迦南科技：2024年年度报告

浙江迦南科技股份有限公司 2024年年度报告 2025年4月 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人方正、主管会计工作负责人徐海智及会计机构负责人(会计主管人员)徐海智声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以497,756,637为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................................9第四节公司治理................................................................................................................................................34第五节环境和社会责任..................................................................................................................................48第六节重要事项................................................................................................................................................49第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................................59第八节优先股相关情况..................................................................................................................................64第九节债券相关情况.......................................................................................................................................65第十节财务报告................................................................................................................................................66 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）在其他证券市场公布的年度报告。 浙江迦南科技股份有限公司 董事长（方正）： 2025年4月17日 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 六、分季度主要财务指标 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）行业基本情况 公司所处的行业为制药装备行业，是制药工程、制药工艺、电气自动化、数控技术、计算机运用、化工机械、材料及机械制造等多个高新技术领域复合交叉的技术密集型、资金密集型产业，具有较强的专业性，与人类的生命健康紧密相关。制药装备行业的需求属于刚性需求，不具有明显的周期性特征和季节性特征。 公司主要从事制药装备制造业务，该领域是制药工业中重要的组成部分之一。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司业务所属行业为“C35专用设备制造业”之“C3544制药专用设备制造”。 公司在国内口服固体制剂智能工厂整线设备制造领域处于领先地位。公司具体业务板块可细分为口服固体制剂设备及智能工厂业务、生物及无菌制剂用水设备及配液系统工程业务、智慧物流业务、医药研发服务及机器人业务等；产品主要包括粉体工艺设备、固体制剂设备、中药提取设备、流体工艺设备、智能物流系统、医药研发一致性评价及检测服务、智能机器人等多个领域。截至目前，公司产品已基本覆盖固体制剂设备的整线生产工艺流程，已初步可以向制药企业提供固体制剂智能工厂整体解决方案。同时，公司的设备和工艺也适用于保健品、食品、酒、化妆品及新能源等其他行业用户，公司产品和服务已覆盖全球50多个国家和地区的国际和国内知名制药企业、保健品、食品、酒、化妆品及新能源企业，形成了坚实的客户基础。 （二）行业竞争格局和发展趋势 公司专注制药装备智能工厂整体解决方案和智能物流系统业务，上述领域是制药装备行业和物流装备行业中重要的细分行业。制药行业目前仍是公司产品的主要目标市场，全球医药行业发展趋势对公司主营业务的开展和规划具有深远影响，也是公司战略布局得以顺利实施的基石。医药消费市场的持续发展将直接带动客户产品的需求量，从而给制药装备生产企业带来更多的业务机会。 1、下游制药行业的发展趋势 全球经济的持续发展、世界人口总量的增加、社会老龄化程度的提高以及居民健康意识的不断提高，新型国家城市化建设的推进和各国医疗保障体制的不断完善，全球药品市场呈持续增长趋势。在全球范围内，医药行业已成为卫生保健系统不可或缺的一部分。 根据IQVIA（IQVIA是全球领先的医药健康产业专业信息和战略咨询服务提供商）于2024年1月发布报告《2024年全球药品使用趋势报告-展望至2028》(G1obal Use of Medicines 2024:0utlook to 2028)数据分析预测，全球生物药支出未来5年将保持平稳增长，预计到2028年全球生物药品支出将达到8,920亿美元，约占全球药物总支出的39%。预计未来五年中国、印度和亚太地区的销量增长最高，均超过3%的复合年增长率。根据治疗领域来看，随着患者新药可及性的显著增加，免疫、内分泌和肿瘤领域的药品支出增长最快；其中，肿瘤是药品支出最大的治疗领域，在过去五年中增长了21%，平均每年增速3.9%，超过了人口增长，表明癌症的治疗率和治疗持续时间都在增长。目前细胞和基因治疗的生物药支出约为60亿美元，预计到2028年将增至200-240亿美元，生物药支出预计将随着使用范围扩大继续增长，特别是在发达地区市场。 根据弗若斯特沙利文（Frost＆Sullivan）于2022年6月发布《创新小分子靶向药物独立市场研究报告》数据分析预测，（1）2020年全球医药市场总量为12,988亿美元，预计到2025年将达到17,114亿美元，复合年增长率为5.7%。全球医药市场由化学药和生物药两大板块组成。从收入构成来看，化学药仍是全球医药市场最主要的组成部分。2020年全球化学药市场规模达到10,009亿美元，占全球医药市场规模的77.1%。（2）在市场驱动力的高速增长下，中国医药市场保持着超过全球医药市场的增速在过去几年快速增长，2016年，中国医药市场规模达到约1.3万亿人民币，并在接下来五年以2.2%的年复合增长率增长至2020年的1.4万亿人民币。预计未来5年内，中国医药市场将会以9.6%的年复合增长率于2025年达到2.3万亿人民币，并于2030年达到3.0万亿元人民币。不同于全球医药市场，中国医药市场主要由三个板块构成，即化学药，生物药以及中药。其中，化学药在目前中国药物市场中占据主导地位。（3）全球抗肿瘤 药物市场蓬勃发展，尤其是免疫治疗出现后，推动了抗肿瘤药物市场的进一步增长。目前全球抗肿瘤药物市场规模从2016年的937亿美元增长到2020年的1,503亿美元，年复合增长率为12.5%，并且预计到2025年，其市场规模将达到3,048亿美元，年复合增长率为15.2%。至2030年，抗肿瘤药物市场将进一步增长到4,825亿美元，2025年至2030年的年复合增长率为9.6%。（4）在中国药物市场当中，抗肿瘤药物市场销售近些年来一直呈现稳步增长趋势。市场规模在2020年达到人民币1,975亿元，在过去5年当中的复合年增长率达到12.1%。癌症治疗方法的进展使得中国抗肿瘤药物市场未来几年也处于上升态势。预计中国抗肿瘤药物市场在2025年将会达到人民币4,162亿元，其年复合增长率为16.1%，到2030年达到6,831亿元。（5）目前，中国的抗肿瘤药物市场以化疗药物为主导，占整体市场的60％以上，其他靶向药物包括小分子靶向药物，生物药等占29.1％，其余7.5％为免疫治疗药物。随着相关有利政策推动，新药上市及患者负担能力的提高，到2030年靶向治疗将占据市场总量的一半左右，达到45.9%。 根据弗若斯特沙利文（Frost＆Sullivan）于2022年9月发布《中国肝细胞癌创新药市场研究报告》数据分析预测，（1）近年来中国人均医疗卫生支出得到了快速增长。