常熟汽饰：江苏常熟汽饰集团股份有限公司2024年年度报告（全文）

公司简称：常熟汽饰 江苏常熟汽饰集团股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 陈大鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经2025年4月18日召开的公司第五届董事会第三次会议审议通过，2024年度公司利润分配预案为：以利润分配实施股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发3.4532元（含税）。截止2025年4月17日，公司总股本380,030,933股扣减公司回购账户10,312,153股后的股本数为369,718,780股，以此计算合计拟派发现金红利127,671,526.37元（含税），剩余未分配利润结转留存。 本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30.01%。本次不送股、不进行资本公积转增股本。 公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 上述利润分配预案需经2024年年度股东大会审议通过后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述在生产经营中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分，敬请投资者予以关注。 十一、其他 √适用□不适用 2024年11月1日，公司召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》；2024年12月3日，公司披露《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。 2024年12月20日，公司实施了本次回购股份的首次回购。截至2024年12月31日，公司已累计回购股份7,049,553股，占公司总股本的比例为1.85%，购买的最高价为14.90元/股、最低价为14.39元/股，已支付的总金额为10,372.1996万元。 截至目前，回购股份事项正在进行中，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。 目录 第一节释义...........................................................4第二节公司简介和主要财务指标.........................................4第三节管理层讨论与分析...............................................9第四节公司治理......................................................29第五节环境与社会责任................................................50第六节重要事项......................................................53第七节股份变动及股东情况............................................73第八节优先股相关情况................................................79第九节债券相关情况..................................................79第十节财务报告......................................................79 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 三、基本情况简介 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 1、营业收入增加主要是客户订单持续稳定增长，新工厂投产及项目量产。 2、“归属于上市公司股东的净利润”、“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”及“扣除非经常性损益后的基本每股收益”下降，主要是因为： ①针对本年度部分新能源主机厂停产等情况，依据会计准则规定，计提了存货跌价及合同履约成本减值准备、应收账款减值准备等共计人民币12,104.69万元； ②研发投入增加导致本年度研发费用较去年同期增加人民币3,427.17万元； ③部分新工厂处于爬坡阶段，尚未盈利，导致毛利率较去年同期有所下降。 3、经营活动产生的现金流量净额上涨主要是系公司本年度规划现金收付，相比上年同期减少了票据贴现，使用应收票据背书支付货款，减少了使用保证金开具应付票据，从而减少了保证金作为受限货币资金的剔除金额。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用(三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用九、2024年分季度主要财务数据单位：元币种：人民币 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用 单位：元币种：人民币 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，全球经济及汽车行业仍面临各种不确定因素，但是，中国乘用车市场仍继续保持良好的增长态势，对公司而言，我们始终相信风险与机遇并存，全体员工凝心聚力、敢于拼搏，努力在时代的变革中扎实推进公司的可持续发展。 报告期内，公司实现营业收入人民币566,709.75万元，同比增长23.23%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币42,546.41万元，同比下降22.08%；实现扣除非经常性损益的净利润36,841.40万元，同比下降31.92%。 2024年归属于上市公司股东的净利润未达到年初计划的主要原因为： ①针对本年度部分新能源主机厂停产等情况，依据会计准则规定计提了存货跌价及合同履约成本减值准备、应收账款减值准备等共计人民币12,104.69万元； ②研发投入增加导致本年度研发费用较去年同期增加3,427.17万元； ③部分新工厂处于爬坡阶段，尚未盈利，导致毛利率较去年同期有所下降。 报告期内，公司积极应对全球经济增长乏力、地缘政治冲突和供应链稳定性等挑战，抓住新能源汽车产业政策带来的机遇，以“项目一体化”、“设备柔性化”、“生产数据化”为核心战略，坚持以市场为导向，以技术创新为载体，以精益管理为保障,主要开展以下工作： （1）持续开拓新能源汽车市场,新能源销售占比持续提升 报告期内，我国新能源汽车延续高增长态势，产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%。公司始终坚持一体化、模块化发展的理念，与客户保持稳定、良好的合作伙伴关系，新能源订单持续增长，先后获取了门板、主副仪表板、立柱、衣帽架、模检具等业务，单车价值量持续提升。2024年公司新能源销售占总销售比例达39.54%。 （2）新建基地积极开拓市场，海外基地实现从0到1 随着2024年新基地肇庆、合肥、安庆等工厂的逐步完工，到2025年金华、芜湖江北新基地的投产而带来的产能的提升，公司各新建基地也将逐步实现扭亏为盈的局面。另外，在公司荣获全球工业设计顶级奖项之一红点奖的智能座舱“ix-2024”进行多轮海外技术交流，并获得一致好评的影响下，公司海外市场的拓展也开启了崭新的局面。公司以此契机进一步完善欧洲基地的布局，匈牙 利基地的建设也正式开启，潜在客户的报价也在陆续的推进中。为提高就近配套欧洲主机厂商的服务能力，降低运输成本，满足客户的服务需求打下了坚实的基础。 （3）技术创新引领模块化发展，核心竞争能力进一步提升 智能座舱迭代研发是公司多年来一直努力的方向，用科技和智能赋予了内饰件领域发展的无限想象，持续加快向智能内饰集成化发展，为整车厂提供更优的智能座舱设计解决方案。至今公司及控股子公司已拥有发明专利46项，实用新型专利473项，外观设计专利12项,软件著作权28项。公司进一步完善产业链布局，可为客户提供“从项目工程开发和设计，到模检具设计和制造、设备自动化解决方案、产品试验和验证以及成本优化方案”的一体化服务，公司通过设计与项目一体化管控，有效降低研发成本，缩短项目开发周期，自动化产线规划自主开发，八化精益管理深化推进，客户的需求快速响应，企业的核心竞争力进一步提升。 （4）八化精益管理提质增效，优化资源控制风险 2024年，继续执行“八化四平”评审工作，从细节入手，通过优化内控流程，精益求精练内功，完善三张日报表（产品损益表、生产计划表、质量索赔表），从工艺要效益，从源头抓品质。同时，从项目成本控制、生产、库存、呆滞品、现金流管理、供应商管理等多维度减少损失、实施提质增效。同时，公司始终把产品质量放在最高位置，通过明确质量目标和标准、优化资源配置、建立有效的质量管理体系及加强过程控制和质量风险管理，从精益管理中挖潜力、提效益，力争成本最优化。 （5）践行提质增效回报投资者，聚焦主业提升公司价值 报告期内，公司加强投资者关系管理，真实、准确、及时、完整的履行信息披露义务，切实维护股东及中小投资者的利益。公司为便于投资者全面深入了解公司经营情况，通过上交所e互动平台与投资者积极互动，专人负责投资者电话、调研等工作，2024年4月、8月、11月分别召开2023年度、2024年半年度、2024年第三季度业绩说明会，就公司发展、经营业绩以及利润分配等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，广泛听取投资者的意见和建议，积极传递公司价值，保持公司在资本市场的良好形象。 同时,公司自2017年上市以来公司已累计现金分红达88,665.88万元(含税)，用实际行动来回报公司股东。2021-2023年累计现金分红金额达到45,026.07万元（含税），占最近三年年均归属于上市公司股东净利润的30.01%。根据《未来三年（2022-2024）股东分红回报规划》，积极回报股东、充分保障股东的合法权益。报告期内，公司完成了2023年度利润分配实施方案，以股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.312元（含税），全体股东共同分享了公司发展的经营成果。 另外，公司积极响应“提质增效重回报”提案，进一步增强投资者信心，自公司2024年第三次临时股东大会通过了《关于回购公司股份方案的议案》之日起12个月内，通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的资金总额不低于人民币