中国汽车零部件市场研究报告

弗若斯特沙利文2025年4月 中国汽车零部件市场分析1 中国乘用车燃油动力系统零部件市场分析及竞争格局 中国氢能源市场分析3 中国智能悬架市场分析4 中国汽车零部件市场分析定义和分类 •汽车零部件行业为汽车整车制造业提供相应的零部件产品，通常情况下是指除汽车机架以外的所有零件和部件，汽车零部件是汽车工业发展的基础，是汽车产业链的重要组成部分。•中国汽车零部件根据功能可分为燃油动力系统零部件、通用汽车零部件和新能源动力系统零部件。•燃油动力系统零部件主要应用于燃油汽车和混合动力汽车，涵盖发动机零部件与传动系统零部件。混合动力汽车的燃油供给系统在结构上与燃油汽车相似，但通常会根据混动系统的运行特性进行优化调整，以提升整体效率和性能。其中，发动机零部件包括发动机系统及排气系统等核心部件，承担整车动力输出的主要功能；传动系统零部件则涉及变速器、燃油供给系统、冷却系统、排放控制系统等，负责动力传递与环境控制。•通用汽车零部件则指广泛适用于各类动力类型车辆的零部件，包括底盘系统、车身结构、电子电气及智能化配套系统等。•新能源动力系统零部件则专注于电动汽车与混合动力汽车，涵盖电池、电机、电控系统及能量回收装置等关键部件，是实现新能源汽车动力输出与能效管理的核心组成。 中国汽车零部件分类 中国汽车零部件市场分析 电动化、智能化重塑产业格局 ⑤2018年至今•新能源汽车快速增长，三电系统（电池、电机、电控）零部件市场爆发式扩张，同时智能驾驶、车载芯片、电子电气架构成为新焦点。•宁德时代、汇川技术、德赛西威等企业在新能源与智能化零部件领域形成国际竞争力，零部件市场从燃油车配套转向“电动+智能”新体系。 合资带动，初步实现国产替代 •随着大规模合资车企落地，国际零部件巨头开始在华设厂，与本地企业合作，技术引进加快。•1994年《汽车工业政策》出台，推动零部件产业市场化改革，催生第一批本土零部件企业（如华域、潍柴）。 新能源与智能化阶段 转型升级阶段 自主品牌崛起与技术突破 •自主品牌崛起带动本土零部件企业技术提升，部分企业实现动力总成、电子电气系统自主研发突破。•如吉利、长城配套的零部件体系逐步完善，国内领先企业如中策橡胶、福耀玻璃、宁德时代开始进入国际市场供应链。 •加入WTO后，市场全面开放，汽车需求大增，零部件产业链逐步完善，本土企业规模快速扩张。•本土零部件企业在中低端市场实现较大市场份额突破，同时开始向自主品牌和出口市场渗透。 自主起步，依附整车制造 •以满足国内汽车生产配套为主，零部件企业数量少、技术水平较低，主要依附国有整车厂。•引进合资整车企业（如上海大众、北京现代），带动部分关键零部件国产化尝试。 中国汽车零部件市场分析 中国汽车零部件市场主管单位和监管体制 •汽车零部件制造行业是国家宏观指导及行业协会自律管理下的自由竞争行业。我国汽车行业的主要监管部门为国家发展和改革委员会、国家工业和信息化部、国家市场监督管理总局，各个部门依照有关规定对汽车行业的生产、销售、使用的不同环节进行协同管理和监管。 •自律部门包括中国汽车工业协会、中国内燃机工业协会与中国铸造协会，我国对汽车零部件制造行业采取政府宏观调控和行业自律相结合的方式。各部门的主要职能如下： 中国汽车零部件市场分析 中国汽车零部件市场主要法规和政策 中国汽车零部件市场分析 中国乘用车零部件制造业市场规模 •中国乘用车汽车零部件行业作为整车制造业的重要支撑环节，是推动汽车产业链协同发展的核心基础。近年来，随着新能源汽车、智能驾驶等核心技术的快速演进，以及全球供应链体系的重构优化，我国汽车零部件行业保持稳步增长态势。 •2020年至2024年期间，我国乘用车汽车零部件市场规模由28,946.8亿元提升至40,378.2亿元，年均复合增长率为8.7%，保持在较高水平。得益于整车制造需求的持续释放、技术升级带来的高附加值产品占比提升，以及新能源、智能化等新兴领域零部件需求的快速增长，预计到2029年，我国汽车零部件市场规模有望突破52,089.1亿元，预计2024年至2029年复合年增长率为5.2%，行业整体呈现出广阔的增长空间与良好的发展韧性。 注1：中国乘用车零部件制造业营业收入包含零部件出口收入。 中国汽车零部件市场分析 中国汽车零部件市场技术特点与技术壁垒 技术特点 技术壁垒 高度精密与复杂性 材料与工艺技术门槛 汽车零部件涵盖动力系统、底盘系统、车身系统、电子电气系统等多个领域，技术要求高，涉及精密制造、材料科学、电子控制等多个学科。尤其是在高端零部件领域，如发动机、变速箱、智能驾驶系统等，需要高度精确的加工和装配技术，确保耐用性、安全性和高效能。 许多关键零部件（如发动机缸体、变速箱齿轮、高性能电机等）对材料的轻量化、高强度、耐热性、耐腐蚀性要求极高。同时，精密制造工艺（如高精度铸造、激光焊接、碳纤维复合材料成型等）是决定产品性能和可靠性的关键，这些技术积累需要长期投入研发和产业化经验。 产业链协作深化，模块化与专业化并行 测试与验证门槛 零部件供应链不再局限于单一企业的独立生产，而是形成高度协作的产业生态。整车厂与零部件企业形成“金字塔式”供应体系，层级越高（如一级供应商）技术门槛越高，需具备同步开发能力。与此同时，汽车零部件市场专业化趋势日益显著，头部零部件企业在特定细分领域深耕，依靠技术积累和规模化生产占据市场优势 汽车零部件需要经过严格的耐久性、安全性、环境适应性等多重测试，如发动机需经过数千小时台架试验，自动驾驶系统需进行海量数据仿真与道路测试，确保在各种极端工况下的可靠性。 材料与工艺突破推动 同步开发与快速响应能力 行业技术特点集中在高性能材料应用和工艺创新。铝合金因性价比优势成为轻量化主流材料，铸造工艺用于复杂结构件（如发动机零部件），挤压工艺则用于车身骨架、保险杠等对强度和集成度要求高的部件。同时，冲压技术（如内高压成型、电磁成型）和焊接技术（自动化激光焊）的升级，提升了零部件精度和生产效率。 整车厂要求零部件企业参与同步开发，从设计阶段即匹配车型需求。例如，涡轮增压进气系统需在发动机研发周期内完成结构优化、噪声控制和材料选型。企业需具备跨学科团队（材料学、力学、仿真技术）和快速试制能力，以满足客户动态需求。 资料来源：弗若斯特沙利文 中国汽车零部件市场分析 中国汽车发动机零部件品牌梳理 •据中国汽车工业协会统计，2023年销量居前的国内十大汽车集团依次是：上汽集团、中国一汽、比亚迪、吉利控股、长安集团、广汽集团、东风汽车、奇瑞控股、北汽集团和长城汽车。2024年国内十大汽车集团构成没有变化，但是排名有所改变，其中5家销量同比增长，3家下降，2家基本持平或略有增长，排名依次为：比亚迪、上汽集团、吉利控股、中国一汽、长安集团、奇瑞控股、东风汽车、广汽集团、北汽集团和长城汽车。 •2024年，比亚迪超越上汽集团，成为中国汽车销量冠军，其成功主要归功于在电动车和插电式混合动力车市场的强劲表现；奇瑞、吉利、东风凭借乘用车销售节奏和海外贡献表现较好，上汽集团、一汽集团等传统车企在2024年面临新能源汽车市场的激烈竞争，市场份额有所下降。资料来源：中国汽车工业协会、弗若斯特沙利文 中国汽车零部件市场分析 中国汽车零部件市场驱动因素 中国汽车零部件市场分析 中国汽车零部件市场未来发展趋势 自主品牌崛起，国产零部件市场份额提升 全球化采购趋势 新能源汽车及混动市场持续增长 •中国汽车零部件产业凭借强大的制造能力、日益提升的研发实力以及完善的供应链体系，已成为全球主要采购来源之一。近年来，随着自主品牌车企国际化步伐加快，尤其是在新能源车、混动车、燃油车领域全面布局，中国汽车零部件企业同步加快出海节奏，积极参与国际汽车巨头全球供应链体系。 •自主品牌汽车企业在技术研发方面的投入不断增加，市场中的份额不断增大，推动了零部件行业的技术进步。这使得国内零部件企业在一些领域具备了与国际供应商竞争的能力，部分零部件开始实现国产替代进口。 •新能源汽车正成为中国汽车零部件市场的主要发展方向。国家出台的相关支持政策、充电设施建设的不断完善，以及消费者环保意识的提高，都推动了新能源汽车的快速增长。 •随着混动和增程式技术的不断成熟，更多车企推出了插电式混合动力车型和增程式电动车，这类车型提升了整体的能源效率，市场需求日益增长，推动了相应零部件（如双电机系统、增程发动机、混动专用变速箱等）的发展。 •自主品牌车企与零部件供应商之间的合作日益紧密。一方面，整车企业通过增加对本地零部件供应商的采购，推动双方的同步开发，提升了零部件的本地化配套比例；另一方面，零部件企业通过与整车企业的深度合作，更好地满足市场需求，提升了自身的竞争力。 •同时，内燃机核心零部件、商用车关键部件及新能源汽车核心零件的国产化替代进程加速，进一步巩固了中国零部件在全球市场的竞争地位。 中国汽车零部件市场分析 中国汽车零部件市场机遇与挑战 机遇 •“双碳”目标推动轻量化、环保技术发展，高强度钢、铝合金等材料应用提升能效；再制造和循环经济政策（如动力电池回收）催生新增长点。同时，汽车以旧换新政策释放置换需求，预计2023-2024年报废周期带来千亿级市场空间。 •企业通过加快智能驾驶、车联网等技术的应用渗透，推动了传感器、线控底盘、汽车电子等高端零部件的需求快速增长，为汽车高科技零部件市场带来广阔机遇。企业可通过加大自主研发投入，提升核心技术能力，增强市场竞争力，满足汽车产业智能化、网联化发展趋势带来的新需求。 •中国零部件在全球化供应链中的地位日益重要，许多国际汽车品牌将中国零部件纳入全球采购网络，尤其是在高性价比的零部件（如车身、内饰、悬挂系统）领域。随着中国零部件制造技术的提升和品牌影响力的增强，出口市场的机会将大幅增加。 全球汽车产业链加速出口市场潜力续释放 挑战 •近年来，全球原材料价格波动剧烈，特别是锂、钴、稀土金属等新能源汽车核心材料的价格大幅上涨，可能会导致零部件制造成本上升，从而影响整体市场的盈利水平。球供应链的不稳定性）可能导致零部件供应短缺，企业在原材料、零部件生产等方面面临的风险增加。 供应链风险和原材料波动持 •整车市场竞争激烈，主机厂压缩售价，向上游零部件企业施加成本压力。作为产业链关键环节的汽车零部件企业，不仅要面对原材料价格波动、劳动力成本上升等挑战，还需满足主机厂对成本优化的严格要求，同时，过度的成本压缩可能影响产品质量与创新投入，进而影响企业长期竞争力。 整车市场竞争带来成本压力 •中国零部件企业在制造能力上具有优势，但在高技术含量的核心零部件仍存在较高的技术壁垒。全球领先的零部件供应商仍主导着高端市场，中国零部件企业面临较大的技术赶超压力。 资料来源：弗若斯特沙利文 中国汽车零部件市场分析 中国汽车零部件市场进入壁垒 进入壁垒 •汽车零部件行业涉及的领域十分广泛，如材料科学、精密制造、自动化控制和数字化工艺等，企业需要在这些高端技术领域进行长期且持续的研发投入，才能够掌握核心技术。其次，整车厂对零部件的安全性、耐久性和适配性要求极高，产品不仅需要满足严格的性能标准，还要通过一系列严苛的测试认证，这大大延长了研发周期和难度。此外，不同整车厂对技术规格和定制化需求存在差异，迫使零部件供应商不断优化和调整研发策略，以适应市场需求的多样化。 技术研发 •大规模企业不仅能通过高效的运营管理和生产流程实现成本优势，而且在原材料采购方面，由于采购量大，从而获得更强的议价能力，降低生产成本。同时，整车制造市场高度集中，主流车企对供应商在供货能力、产品质量和交货时效等方面要求严格，这使得产能较低的小型企业难以满足批量订单的要求和进入合格供应商体系，进一步加大了规模化生产的门槛。 规模化生产 •汽车零部件供应商需通过严格的认证体系，包括IATF16949质量管理体系认证，并经过整车厂多轮综合评审（如技术评审、质量体系评审