瑞丰银行机构调研纪要

调研日期: 2025-04-16 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司总部位于浙江省绍兴市,是浙江省首批改制成立的农商行。前身为绍兴县信用联社,1987年列入全国农村金融体制改革试点,与农业银行脱钩后成立绍兴县信用联社。2005年改制为浙江绍兴县农村合作银行,2011年再度改制成为农商银行。瑞丰银行注册资本15.09亿元,拥有108家网点,分布于绍兴市柯桥区、越城区和义乌市,并在嵊州作为主发起行设立嵊州瑞丰村镇银行。目前共有员工1973名,本科以上比例超90%,硕博士141人,占比7.15%,“90后”员工占比超过一半。2021年6月25日,瑞丰银行成功登陆上交所主板,成为浙江省首家上市农商银行。长期以来,瑞丰银行扎根经济沃土,服务三农小微,始终坚守定位,与区域经济血浓于水。在长期经营实践中,瑞丰银行始终致力于建设以人为核心的全方位普惠金融路径,探索形成一乡一城一市“三大模式”,普惠金融服务成效得到极大提升,连续三届获得全国农商银行“标杆银行”称号,并在全国农村中小金融机构监管工作会议上作典型介绍。瑞丰银行坚持创新发展,融入社区治理,深化“最多跑一次”改革,探索形成“银政联盟1+N”模式,在网点内引入政务+金融一揽子服务,获得2020年度浙江省改革创新优秀实践案例,获得全省推广。瑞丰银行是柯桥区乡村振兴主办银行,长期坚持助村、助困、助学,积极履行社会责任,九次获得柯桥区行风评议第一名。 主持人:各位嘉宾、各位投资者、各位网友:大家好!欢迎参加瑞丰银行2024年度业绩说明会。本次活动由瑞丰银行主办,上海证券报、中国证券网提供网络平台支持,感谢您的关注与参与。 为加强瑞丰银行与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司决定召开瑞丰银行2024年度业绩说明会。在今天的活动中,瑞丰银行管理层主要成员做客上证报路演中心,将与投资者进行沟通交流。欢迎大家积极参与。下面有请公司党委书记、董事长吴智晖先生为大家做开场致辞! 瑞丰银行党委书记、董事长吴智晖:大家上午好!最美人间四月天,欢迎大家来到瑞丰银行2024年度业绩说明会。首先,请允许我代表瑞丰银行党委、董事会,衷心感谢投资者朋友长期以来对瑞丰银行的关心、支持与厚爱,也希望通过本次交流,让大家更全面、更深入、更透彻地了解瑞丰,更放心、更开心地投资瑞丰,在未来的日子里,我们一起奔赴、共同成就。 当前,宏观环境面临百年变局,银行业正从“机会时代”迈向“能力时代”。作为浙江首家上市农商行,瑞丰深知:唯有以“硬核能级指标”证明实力、以“直面问题的能量底气”回应关切、以“决胜未来的能力体系”创造价值,才能不负信任、不负时代。接下来,我将围绕这 三个“能”,用“数据+案例+诚意”向各位交底交心。 一、回顾2024年,瑞丰坚持“用能级说话” 2024年,瑞丰银行在规模、质量、结构、风控、价值五大维度实现提升,高质量发展硬实力进一步夯实。具体呈现五方面突破:一是规模能级提升,核心指标增速领跑区域经济。2024年,瑞丰银行总资产、存贷款、营收、归母净利润四项核心指标均以双位数增长跑赢大市:存款增幅12.82%、贷款增幅15.50%、营收增幅15.29%、归母净利润增幅11.27%,凸显深耕本土市场的规模势能。 二是质量能效提升,实现盈利韧性与资产安全双提高。面对全行业息差收窄压力,瑞丰银行通过“调结构、拓中收、控风险”三管齐下,实现质量能效突破。非利息净收入13.81亿元,同比增长84.25%;绿色贷款余额45.94亿元,增速144.63%,科技型企业贷款增速超全行贷款3.09个百分点;不良贷款率保持0.97%,拨备覆盖率提升16.75个百分点至320.87%,资产质量与盈利能力的“剪刀差”持续收窄。 三是结构聚能提升,实现战略深耕打开增长新空间。依托“一基四箭”区域深耕策略,柯桥、义乌、越城、滨海等核心战区动能迸发。柯桥、义乌营收增速分别达15.69%、17.80%;越城板块利润增速达19.98%;股权投资实现跨区域协同突破,对永康、苍南农商行持股比例增至6.96%和7.53%,投资收益1.11亿元,同比大幅提升,标志着瑞丰从“本土主办银行”向“区域金融生态构建者”的能级跨越。 四是风控韧能提升,实现风险经营与业务增长动态平衡。强化风险防控向风险经营转变理念,围绕战略、组织、制度和系统的多维立体生态,打造全面风险经营体系。2024年,制造业贷款、普惠小微贷款增量居柯桥区首位;个人贷款中经营贷、消费贷分别增长16.07%和29.89%,尽管2024全年个贷不良率有所上升,但下半年不良新增额占比下降,风险与收益的平衡能力成为核心竞争力。五是价值势能提升,实现商业价值与社会责任双轮驱动。以“三好理念”为指引,实现品牌价值与社会影响力共振。2024年,我们打造绍兴首个金融反诈研学基地、首次冠名绍兴马拉松、首次面向全国推出“瑞丰公开课”;发布“2461”品牌体系;获评“浙江省民企最满意银行”“全国工人先锋号”等荣誉,商业价值与社会价值的协同势能加速释放。 二、直面挑战,瑞丰坚持“用能量扛压” 面对复杂环境,瑞丰银行以差异化竞争策略和深耕能力,展现出应对挑战的“能量底气”。 一是以区域经济的共生能量,应对外贸冲击。一直以来,瑞丰银行依托与柯桥纺织业“三次产业革命”的共生经验,构建“地缘+产业+文化”服务模式。2024年实现制造业贷款、国际结算等业务增量迅猛,“五篇大文章”综合评价位居绍兴市银行机构首位,科创金融、绿色金融成为新增长点,有力印证了我们与区域经济“同频抗压”的能力。 二是以零售转型的差异化能量,破解转型瓶颈。在息差收窄、风险下行的大环境下,瑞丰银行最坚实的能量底气,就是“十五年磨一剑”的零售转型构筑护城河:170万活跃零售客户、67%小微贷款占比形成金字塔底座。深耕本土客群,逐步形成客户综合化经营模式,正是这种“越陈越香”的深耕能力,成为穿越周期的关键支撑。 三是以“毛细血管式”渗透能量,应对同业竞争。瑞丰银行以73年本土深耕形成了不可复制的渠道优势。柯桥区每3个家庭中2个选择瑞丰,每5家规上企业4家与瑞丰合作。近年来,通过“瑞丰邻家”“数字客群”等场景联动和运营创新,持续深耕社区,巩固并扩大了市场 份额第一的领先地位。 三、面向未来,瑞丰坚持“用能力破圈” 直面“能力时代”,瑞丰银行以五大核心能力建设,开启高质量发展新篇章。具体来说,一是坚持“战略能力”为舵,锚定方向,引领生态重构。以“1235高质量发展战略”为指南,实现“前瞻布局+长期主义”;通过“一基一箭一策”差异化定位,实现“地缘深耕+产业联动”,突破发展边界。二是坚持“客户能力”为根,分层深耕,激活价值本源。逐步构建起“零售、公司、普惠、国业、金市”五线协同的客群经营体系,以“分层经营+场景融合”突破服务边界,实现客户从“单一触达”到“全生命周期价值运营”。三是坚持“风控能力”为盾,智能固防,筑牢安全底线。我们提出重塑“资负-业务-风险”三线联动机制,以“数字风控+主动经营”突破传统风险管理模式,实现从被动防御到智能驱动型风险经营。四是坚持“队伍能力”为脉,组织焕新,激活人才动能。大力倡导“四看四不看”用人导向,即“不看背景看实绩,不看资历看能力,不看过往看当下,不看表象看人品”,以“组织变革+人才激活”突破队伍管理模式,推动从金字塔管理到敏捷型赋能组织建设。五是坚持“科技能力”为翼,突破数字边界,迎接智能时代。近年来,我们紧紧依托浙江农商联合银行平台,全力打造“ 小银行+大中台”科技体系,推动平台破壁、数据破局、工具突围,成为浙江农商银行系统数字化标杆行。今年,我们还将建设18个数字化“纤引计划”“纤梭计划”,推动“数字银行”迈向“智能银行”,构建“体验式银行”新范式。各位投资者、各位网友:我们深知,从“机会时代”迈向“能力时代”,意味着我们要告别红利时代,真正靠本事赚钱。有人说这是艰难时刻,但这也是公平时代!瑞丰人必将以能级验证实力,以能量应对挑战,以能力锚定未来,期待与大家一路同行、再瑞再丰!谢谢大家!主持人:接下来有请公司党委副书记、董事、行长陈钢梁先生为大家全面解读2024年度业绩!党委副书记、董事、行长陈钢梁以PPT形式解读2024年度瑞丰银行的业绩情况。 1. 2025年以来存款增长情况如何?今年存款成本下降空间如何判断? 答:您好!2025年以来我行存款稳步增长,高成本存款逐步退出,整体保持较好增速。从存款成本来看,有较大的回降空间,我们预测回降幅度较去年有明显扩大,主要基于如下两方面: 一是存款自律机制引导市场存款成本下调,去年11月9日以来,存款自律机制上限利率较前期明显回调,尤其是长端利率,且2025年仍存在较大的回调可能性,利好金融机构整体管控成本。 二是存款结构调优,对公存款端重点做好低成本结算存款的提升,主要措施包括:抓好账户促活提升存款留存,抓好核心客户和星级客户提升来提升客户在我行存款口袋份额,抓好信贷客户存款归行,推动基础客户基础存款集聚。谢谢! 2. 瑞丰银行2024年营收实现了快速增长,请问今年有什么应对举措以实现营收平稳表现? 答:您好!从全行来看,推动营收平稳增长举措主要有: 一是加快贷款投放。结合当前我行经营管理需要、区域市场环境,考虑贷款利率持续下行的趋势,推动贷款早投放、多投放,尽早实现全年贷款投放目标;强化利率优惠管理,优化贷款利率定价体系,适当提高贷款指导利率水平,提高客户区分度、增加优惠项,结合客户综合贡献,突出客户差异化定价,增加客户综合营销。 二是加强存款成本管控,优化存款结构。有序降低存款产品利率,优化结构,逐步下调存款产品利率,加大低成本存款拓展力度。 三是优化以利润为导向的绩效考核体系,突出价值导向。重点围绕营业收入、人均创收、存贷利差、基础客群等,对贷款户数、低成本存款等导向性指标加大考核力度。 四是继续推进全行范围内的降本增效工作,深化全行“过紧日子”的理念。优化完善降本增效管理机制、考核机制,将降本增效管理深入触达支行和条线,通过利润挖潜促进营收的平稳增长。谢谢! 3. 今年deepseek这么火,请问咱们瑞丰银行跟哪些科技企业有合作? 答:您好!我行高度重视数字化转型战略,对于以大模型为代表的人工智能技术,我们已经在搭建行内大模型平台,推动典型场景应用,纳入2025年的战略工作,有序推进人工智能在行内的应用落地。作为中小银行聚焦“高价值场景优先突破、合规体系全程护航、技术架构分层完善、全场景可追述”做突破。一是场景应用选择。优先考虑从“高ROI、低门槛、技术成熟”的场景突破,从文档自动化、代码编写、内部智能问题以及员工营销助手等方面入手,后期逐步渗透至投资研究、客户准入识别、厅堂服务、线上面客等核心业务场景。二是数据合规建设。通过隐私计算技术实现数据“可用不可见”,敏感数据本地处理,通用能力借助外部平台。三是技术路径选择。采用混合架构 设计,在利用隐私计算等方式实现跨机构的数据协调基础上,采用“中央知识库+边缘端”的混合中台架构,保障本地化大模型平台的差异化优势。四是模型追述审计。建立模型决策全链路可追溯的安全管理机制,保障AI模型的公平性、透明度,确保符合相关要求。谢谢!4. 高管您好,请问贵公司本期财务报告中,盈利表现如何? 答:您好!2024年,本行锚定“高质量”、打好“必赢战”、奋进“双一流”,整体经营发展有序、风险可控、盈利稳健。2024年,本行实现营业收入43.85亿元,较上年度增长15.29%,在同业中居于前列;实现归属于上市公司股东的净利润19.22亿元,较上年度增长11.27%,保持了较好的韧劲;基本每股收益为0.98元/股,较上年度增长11.36%。谢谢! 5.请问陈行长,刚您在介绍PPT的时候提到了数字赋能,目前这一块发展到什么程度了? 答:您好!我们数字赋能体系细分为:战略规划、组织敏捷、场景生态、客群运营、产品风控、数据资产、人才培育、安全可控等八大支撑体系。围绕着客户的全生命周期洞察,通过线上场景,线下网点,社区+App等关键渠道,实现客户