紫燕食品：紫燕食品2024年年度报告

公司代码：603057 上海紫燕食品股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人戈吴超、主管会计工作负责人曹澎波及会计机构负责人（会计主管人员）张萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派现金红利5.2元（含税），共计派发现金红利人民币215,415,460.00元（含税）。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 公司已在本报告详细描述公司可能面临的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................4第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................8第四节公司治理............................................................................................................................27第五节环境与社会责任................................................................................................................44第六节重要事项............................................................................................................................47第七节股份变动及股东情况........................................................................................................68第八节优先股相关情况................................................................................................................75第九节债券相关情况....................................................................................................................75第十节财务报告............................................................................................................................76 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，面对经济压力加大、行业竞争加剧的复杂形势，公司积极调整战略方向，及时部署增量政策，灵活应对市场挑战。公司以全球发展为“基本面”，以客户需求为“指南针”，以创新研究为“助推器”，通过数字化技术、柔性供应链和年轻化战略等，深度契合消费升级趋势和高质量发展需求，致力于构建完整的“研发—生产—销售—服务”闭环体系。 现将2024年公司的主要经营情况报告如下： （一）精准定位年轻群体，制定长远发展战略 大学生作为年轻一代，拥有较高的消费能力和消费意愿，追求新鲜感、潮流感、创新性和个性化，同时注重品牌品质与服务体验。基于前期深度的市场调研，公司从价格、产品、渠道和消费者需求等多维度进行分析，精准定位大学生群体，提供高性价比的特色套餐服务，解决学生多样化的用餐需求，成功打造了现代化、年轻化的品牌形象。 2024年，紫燕的门店进驻各地校园，引起了排队热潮，不仅提高了紫燕品牌的市场占有率，还显著增加了品牌在年轻人社交网络的活跃度和曝光度，大大增强了品牌的市场竞争能力，提升了年轻客户群体与品牌的契合度和粘性。 此外，公司及经销商支持校园社团活动，将部分宣传预算投入到大学生需要的地方，既有效降低了品牌的宣传成本，也提高了品牌在大学生生态圈的知名度，同时为有需要的大学生提供了勤工俭学的兼职选择，帮助他们解决切实的生活困难。 （二）打造多元创新成果，不断优化生产流程 长期以来，公司始终将研发置于战略高度，以创新研究院为枢纽，经过一年多的运行日趋成熟，从研发到生产，再到终端培训，创新研究院充分发挥系统性研究优势，实现了产品的快速迭代与升级，从口味、风味、质量和安全等多个维度为公司提供了创新的产品理念和解决方案。 同时，作为公司创新力和竞争力的重要驱动力，创新研究院持续研究市场趋势、客户需求和竞争对手情况，并与生产、工艺、营销、食安、采购等多部门紧密协作，不断创新，为终端客户和B端客户提供优质产品，完成工艺优化，助力工厂实现降本增效。 （三）充分发挥供应优势，完善智能工厂建设 依托于研究院的快速发展以及数智化技术的应用，为深度契合消费升级趋势和高质量发展需求，兼顾技术突破与市场适应性，供应链结合品牌营销创新、年轻化战略等，在链式发展全过程方面，公司致力于构建高水平、智慧化的供应链体系。 利用显著的系统性优势，公司不断提升产品品质，加大产品创新力度，推进设备自动化，增强生产标准化。公司运用物联网、大数据和人工智能等前沿技术，对冷链物流体系进行了全面升级。从订单接收、仓储管理到运输配送，全程实现了数字化追踪与智能化管理。这不仅确保了产品在运输过程中的新鲜度和品质，还大幅提升了配送效率，为公司业务的快速扩张提供了强有力的支撑。同时，数字化技术的应用使供应链各环节更加透明可控，能够快速响应市场需求变化，降低运营成本，提升整体竞争力。 （四）属地发展持续加强，全球业务加速迸发 随着经济发展对行业的冲击，及客户消费习惯的变化，公司积极调整属地发展战略，探索销售新路径，着力解决经销商扩张成本性问题，提升门店扩张效率，完成开店加速目标，提高品牌在非一线城市的知名度和影响力，并针对性地制定扶持政策及落地方案，融合线上线下运营模式，助力特殊渠道的发展。 继海外一号店成功开业后，墨尔本二店也于下半年正式落地，标志着公司在海外市场的布局迈出了坚实的一步。海外事业部通过不断的实践与探索，在原料采购、物料供应、标准化作业等关键环节逐一突破，并形成了一套高效、规范的运营体系。这不仅为未来海外连锁业务的规模化发展奠定了坚实基础，还显著提升了门店扩张效率，同时通过本地化优化和资源整合，有效降低了生产成本。 公司以中国卤味文化为核心，构建“全球品牌+本地风味”的双轮驱动模式，将传统美食与现代标准化生产相结合，打造独具特色的产品体验，推动中国美食文化推向国际舞台。未来，公司将继续深耕海内外市场，以文化为纽带，以品质为基石，推动中国卤味文化在全球范围内的传播与发展，让世界品味中国味道。 （五）社会责任 在过去一年，公司始终坚持以股东利益为核心，通过稳健的经营策略和创新的业务模式，实现了业绩的稳步增长，为股东创造了丰厚的回报。我们高度重视股东的长期回报。今年，我们继续实施了稳定的分红政策，充分体现了我们对股东利益的重视。我们深知，股东的支持和信任是我们发展的基石，因此我们始终致力于通过透明的财务披露和高效的沟通机制，确保股东能够及时了解公司的最新动态和未来发展规划。 公司在追求经济效益的同时，始终将履行社会责任视为企业发展的重要使命。食品行业与公众健康、环境保护、社会发展息息相关，因此，企业在社会责任方面的实践不仅关乎自身的长远发展，更对社会的可持续发展具有深远影响。 公司严格遵守国家及国际食品安全标准，从原料采购、生产加工到物流配送，建立了全流程的质量控制体系，确保每一件产品都符合安全、健康的要求。同时，公司加大了对食品安全的研发投入，采用先进技术提升产品品质，为消费者提供安全、营养、健康的食品。 此外，食品生产制造过程中可能对环境造成一定影响，因此，公司积极践行绿色生产理念，减少资源消耗和污染排放。 二、报告期内公司所处行业情况 公司主营业务为卤制食品的研发、生产和销售，所处行业属于食品加工业。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业属于“制造业（C）”中的“农副食品加工业（C13）”。 近年来，我国佐餐卤制食品行业市场规模整体以较快速度增长，由2018年的1,498.2亿元增长至2022年的2,349.5亿元，年均复合增长率达11.9%。随着消费场景由家庭佐餐向休闲场景延伸，带来存量市场空间增长；规模企业加速拓展预制菜业务，B端餐饮企业对卤制品的需求带动佐餐卤制食品渗透率提升；冷链物流及新技术的发展增强佐餐卤制食品企业跨区域运输的能力，规模企业的跨区域经营模式有效加强生产及销售效率，推动行业规模企业进一步扩容等有利因素影响，预计未来佐餐卤制食品行业市场规模仍将以较高速度增长，2027年市场规模将达到3,934.1亿元。 结合行业集中度来看，由于佐餐卤制食品传承悠久并且市场广泛，吸引了大量小微作坊式企业加入，导致我国佐餐卤制食品市场极度分散，