看到华为这个眼镜我补充两句眼镜赛道要再来一波行情还需要更高

看到华为这个眼镜，我补充两句：眼镜赛道要再来一波行情，还需要更高的市场风险偏好以及更酷的产品，传统的音频眼镜很难带动。最近路演，我对手机以外端侧的观点是：“AI终端”，得先谈“AI”的逻辑，再谈“终端”的逻辑。“AI”的逻辑就是SOC，本身这些标的业绩就好（一季报预告亮眼），也有AI的长逻辑支撑，建议趁着大盘调整上车，我们看好乐鑫+蓝讯+恒玄+瑞芯微 看到华为这个眼镜，我补充两句：眼镜赛道要再来一波行情，还需要更高的市场风险偏好以及更酷的产品，传统的音频眼镜很难带动。最近路演，我对手机以外端侧的观点是：“AI终端”，得先谈“AI”的逻辑，再谈“终端”的逻辑。“AI”的逻辑就是SOC，本身这些标的业绩就好（一季报预告亮眼），也有AI的长逻辑支撑，建议趁着大盘调整上车，我们看好乐鑫+蓝讯+恒玄+瑞芯微+泰凌微等（当然也还有我们研究部没有报告覆盖的公司，合规原因不便提及，见谅）；“终端”的逻辑就是眼镜这些产品本身的变化，比如眼镜升级电致变色、从AI往AI+AR升级（对应光波导、Microled等）等。至于AI手机，我们很期待，但短期可能还需要再等等。