秀强股份：2024年年度报告

2024年年度报告 2025年04月 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人冯鑫、主管会计工作负责人李满英及会计机构负责人(会计主管人员)曾水清声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”“（三）公司可能面对的风险及应对措施”，敬请广大投资者予以关注。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以772,946,292为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................7第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................10第四节公司治理...............................................................................................................................40第五节环境和社会责任................................................................................................................559第六节重要事项...............................................................................................................................61第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................71第八节优先股相关情况..................................................................................................................77第九节债券相关情况......................................................................................................................78第十节财务报告...............................................................................................................................80 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定网站公开披露过的所有公司文件的正本及公告文稿；四、载有公司法定代表人签名的2024年年度报告及摘要原件；五、其他相关材料。以上备查文件的备置地址：证券办。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 六、分季度主要财务指标 单位：元 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司行业分类 公司所处行业为玻璃深加工行业。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订 ） 》 ， 公 司 所 处 行 业 为“C30非 金 属 矿 物 制 品 业”； 根 据 国 家 标 准 《 国 民 经 济 行 业 分 类 》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C3042特种玻璃制造”。 （二）行业发展状况 玻璃深加工行业是通过对平板玻璃进行二次加工，赋予其特殊性能或功能，广泛应用于建筑、汽车、家电、光伏、电子等领域。我国玻璃深加工行业生产企业数量众多，市场化程度高、竞争充分、集中度低，低端玻璃产品市场增长平缓，产品质量参差不齐，整体处于供大于求的状态，国家出台相关政策鼓励节能环保材料的使用，推动玻璃深加工行业向高端化、绿色化发展，地方政府通过产业政策支持玻璃深加工产业集群建设。目前我国经济正处于从高速度向高质量方向转变的时期，市场对玻璃的环保性能、设计新颖性、工艺精度、产品品质等要求进一步提高，使得我国高端深加工玻璃市场需求持续放大，随着技术进步和市场需求的变化，玻璃深加工行业正朝着高端化、智能化和绿色化方向发展，市场也不断向拥有创新生产能力的优势企业聚集。 （三）行业特征、周期性特点 玻璃深加工技术在国民经济发展中的应用范围非常广泛，涉及工业制造、建筑、汽车、家居、家电、光伏等多个领域。玻璃深加工的行业特征主要有：1）技术密集：玻璃深加工涉及多种工艺，尤其是高端产品的研发和生产需要较强的技术积累；2）应用领域广泛：下游需求多元化，涵盖建筑、汽车、家电、光伏、电子等多个行业；3）区域性强：玻璃深加工产品运输成本较高，企业通常靠近下游市场布局，形成区域性产业集群；4）产品差异化明显：不同应用领域对玻璃性能要求不同，产品种类繁多，差异化明显，如家电玻璃注重美观和功能性，汽车玻璃注重强度和轻量化，光伏玻璃注重透光率和耐候性；5）环保要求高：玻璃深加工过程中会产生废气、废水等污染物，环保政策趋严，企业需要加大环保投入；6）资本密集型：高端玻璃深加工生产线投资较大，需要大量资金投入。 玻璃深加工行业的周期性与下游行业密切相关，主要受建筑、汽车、家电、光伏、电子等下游行业需求波动、原材料价格和宏观经济环境的影响，宏观经济景气或下游行业需求旺盛时，玻璃深加工行业受益；若宏观经济低迷或下游行业需求减少时，玻璃深加工行业销量亦减少，与国民经济发展周期基本保持正相关关系，周期性或季节性和区域性特征均不明显。近年来国家相关部门出台了关于双碳、结构调整、资源综合利用、环境治理、绿色节能等多项国家战略性产业政策，可以看出具有安全性能、绿色节能、高端品质的玻璃深加工产品及其生产技术设备的应用市场广阔，发展前景总体趋好。从事玻璃深加工业务的企业需要通过多元化布局、技术创新、成本控制和国际化拓展等措施，应对行业周期性波动，实现企业的高质量可持续发展。 （四）行业进入壁垒 1、技术和人才壁垒 玻璃深加工产品的生产需要特定的生产工艺和技术，行业新进入者需要一定的技术水平和相应技术人员的储备才能进入该领域，特别是应用于新兴市场的玻璃深加工产品，相对传统玻璃深加工产品，该类产品需要具备部分功能属性，如耐高温、防油污、防指纹、杀菌、增透、防眩等，因此对玻璃的加工工艺、技术等方面提出了更高要求，不仅需要掌握原片玻璃基础加工工艺，如切磨钢化等，还需要具备镀膜、印刷、多曲面等方面专业知识和丰富实践经验。同时，由于目前公司主要下游客户为家电企业，具有定制化产品服务的要求，需要企业大量研发人员不断的进行技术更新迭代和产品质量的持续改进。因此，玻璃深加工行业，尤其是高端、智能和新型玻璃深加工领域存在较高的技术和人才壁垒。 2、产品质量、市场认可和品牌壁垒 玻璃深加工产品生产企业作为家电制造商、房地产商及太阳能电池生产商的配套供应商，需要通过客户对供应商的生产能力、研发水平、供货周期、管理水平、产品质量、后期服务等方面指标验证方可进入客户的供应商链，且产品质量和品质需要通过长期合作得到客户对产品质量的认证，获得相应合格证书才能进入市场。玻璃深加工行业现存企业长期以优质产品和服务与下游客户达成了良好的信任和长期合作关系，具有市场品牌效应，对新进入者而言也存在较高的产品质量、市场认可和品牌方面的壁垒。 （五）行业技术水平及技术特点 深加工玻璃主要是由浮法原片玻璃加工而来，不同企业的深加工玻璃毛利率和价格差异较大，主要是因为深加工玻璃的产品种类较多，不同种类深加工玻璃的厚度、加工工艺、质量要求、技术复合程度等区别较大，企业需要通过高精度切割、钻孔、磨边、多曲面等技术能够满足复杂形状和高精度要求的玻璃深加工产品，以提升生产效率和精度。我国玻璃深加工技术主要包括三个方面，一是丰富玻璃表面，即利用物理或化学方式在玻璃表面上制作出不同的花纹和图案；二是对玻璃表面进行镀膜处理，使玻璃深加工产品具备防油污、防指纹、杀菌、增透等功能；三是为生产出具有多种功能的玻璃产品，如隔音、隔热、防爆等，玻璃深加工产品需要通过复合加工技术（如夹层、镀膜、中空、真空等）。此外，为减少对环境的影响，玻璃深加工企业需要采用低能耗、低排放的生产工艺，如节能型钢化炉、废水处理系统等。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期，公司主要从事以印刷、镀膜、多曲面等技术为基础的玻璃深加工产品的研发、生产和销售。玻璃深加工是通过利用普通玻璃作为基础原材料，经过切片、磨边、钢化、印刷、镀膜、多曲面等加工方式，使其成为应用于不同行业和领域的玻璃深加工产品，例如家用电器、光伏组件及建筑、汽车、电子产品等领域。公司主要生产的玻璃深加工产品包括家电玻璃产品、厨电玻璃产品、BIPV玻璃产品，新能源汽车充电桩玻璃产品等，主要应用于冰箱、空调、洗衣机、烤箱、微波炉、建筑物立面墙、新能源汽车充电桩等产品。 报告期内公司实现营业收入158,681.91万元，较上年同期增加10.39%；营业利润25,528.97万元，较上年同期增长9.01%；利润总额25,389.82万元，较上年