奥来德：2024年年度报告

公司简称：奥来德 吉林奥来德光电材料股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的相关风险，敬请查阅本报告第三节、四“风险因素”部分的内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人轩景泉、主管会计工作负责人轩菱忆及会计机构负责人（会计主管人员）轩菱忆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第十一次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数进行利润分配及资本公积转增股本，预案如下： 1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本208,148,221股，以扣减公司回购专用证券账户中1,108,073股后的207,040,148股为基数计算,合计派发现金红利51,760,037元（含税）。 2.上市公司拟向全体股东每10股以资本公积转增2股。截至2025年3月31日，公司总股本208,148,221股，以扣减公司回购专用证券账户中1,108,073股后的207,040,148股为基数计算,合计拟转增41,408,029股，转增后公司总股本为248,448,177股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司登记结果为准）。 如至实施权益分派股权登记日期间，公司实际有权参与股数发生变动的，则以未来实施方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额；维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。 本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中存在基于对行业发展的预判和经济走势的主观假设而做出的预见性陈述，受诸多可变因素影响，实际结果可能会和相关陈述出现差异。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................56第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................74第六节重要事项...........................................................................................................................82第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................110第八节优先股相关情况.............................................................................................................118第九节债券相关情况.................................................................................................................119第十节财务报告.........................................................................................................................119 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 持续督导的期间2023年2月15日至2025年12月31日1.公司聘请了申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，申万宏源原定持续督导期间为自上市日起至2023年12月31日，因公司向特定对象发行A股股票，根据发行需要，聘请广发证券股份有限公司担任本次发行的保荐机构，根据相关规定，由广发证券承接尚未完成的持续督导工作。具体内容详见2023年2月15日披露于上海证券交易所网站的《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》。 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 注：2024年6月，公司因实施2023年年度权益分派，总股本由148,677,301股增加至208,148,221股。在计算上述基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益时，已追溯调整2023年及2022年的加权平均数。 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1.报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降40.05%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降40.54%，主要系报告期内公司持续加大研发投入，且蒸发源设备收入降低导致归属于上市公司股东的净利润下降所致。 2.报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长161.82%，主要系报告期内公司材料板块销售收入增长导致销售回款增加所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 注：其他符合非经常性损益定义的损益项目-2,249,800.43元，为公司对联营企业无锡复星奥来德创业投资合伙企业（有限合伙）确认的投资收益，因其与公司主营业务不具有相关性，故对其按权益法核算而确认的投资收益作为非经常性损益。 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 √适用□不适用 为保护公司商业秘密，保护本公司投资者利益，公司对部分供应商、客户的具体名称不予披露。 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，受益于全球经济的渐进式复苏，以及消费者对电子产品迭代换新需求的集中释放，消费电子行业整体呈现出终端需求显著回暖的良好态势，为行业新一轮增长周期的开启奠定了基础。在消费电子行业的众多细分领域中，OLED智能手机凭借其卓越的显示性能、轻薄便携的特性以及低功耗等显著优势，成为推动行业增长的关键驱动力。据市场调查机构UBIResearch的统计数据显示，2024年，全球智能手机的OLED面板出货量达到8.34亿片，可折叠手机的OLED面板出货量为2400万片，两者合计出货量8.58亿片，与上一年度相比实现了27%的同比增长。从市场发展趋势来看，到2026年，智能手机及可折叠手机的OLED面板合计出货量预计将突破 10亿片大关；而到2029年，这一数字有望超过13亿片。这一系列数据充分表明，OLED面板在智能手机显示领域的市场份额正稳步扩大，其在未来智能手机显示技术中的主导地位愈发凸显。 在当今科技飞速发展的时代背景下，5G、物联网以及生成式人工智能等前沿技术的快速迭代，为OLED中大尺寸显示行业开辟了全新的增长赛道。OLED技术凭借超高对比度、极广的色域覆盖范围，以及近乎瞬时的响应速度等显著优势，在笔电、车载显示、高端电视等中大尺寸显示细分领域持续发力，正逐步实现多项关键技术的创新突破，并不断拓展其市场份额。 以笔电领域为例，随着消费者对于显示品质、便携性以及低功耗性能的要求提升，越来越多的知名品牌厂商开始将OLED屏幕纳入其产品配置选项。根据TrendForce集邦咨询的预测，到2027年，OLED笔电在整个笔电市场中的渗透率将突破5%。从长远的市场发展趋势来看，随着渗透率的提升，笔记本电脑OLED市场规模预计也将呈现出强劲的增长态势，有望从2024年的894万台增长至2031年的6450万台左右。这一数据充分表明，OLED技术在笔电显示领域的市场份额正逐步扩大，极有可能在未来成为笔电显示技术的主流选择之一。 消费电子行业的动态变化与市场需求的快速演变，对上游产业链的投资战略布局产生了极为深刻且广泛的影响。在市场需求的强劲拉动下，国内外的面板制造厂商纷纷加快了8.6代OLED面板产线的建设进程，以此来更好地适配OLED技术在笔电等终端产品领域的大规模商业化应用。其中，以京东方为代表的行业龙头面板厂商，已对外披露了总计超过千亿元人民币的巨额资本开支计划。 据行业权威机构的不完全统计，全球范围内OLED显示面板的累计投资规模已突破万亿级别，并且在可预见的未来一段时间内，鉴于OLED显示产品市场需求的持续上扬态势，相关的资本投入仍将维持在高位水平。 在OLED显示行业从单纯的产能竞争阶段向精益制造阶段转型升级的过程中，奥来德作为国内OLED材料及设备领域的领军企业之一，围绕OLED有机发光材料及蒸发源设备这两大核心业 务板块，前瞻性布局了PSP