中海达：2024年年度报告

2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人廖定海、主管会计工作负责人曾家成及会计机构负责人(会计主管人员)谢浩涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司本年度业绩亏损的原因及改善盈利能力的措施的相关内容，详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”、“十一、公司未来发展的展望”。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中的“公司可能面对的风险及应对措施”，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................8第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................12第四节公司治理..................................................................................................................................................47第五节环境和社会责任....................................................................................................................................78第六节重要事项..................................................................................................................................................79第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................96第八节优先股相关情况....................................................................................................................................102第九节债券相关情况.........................................................................................................................................103第十节财务报告..................................................................................................................................................104 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本。 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。 四、载有法定代表人签名的年度报告文本。 五、其它相关文件。（公司年度报告及相关文件备置地点：广东省广州市番禺区南村镇鸿创二街6号董秘办。） 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 □适用不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 六、分季度主要财务指标 单位：元 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司主要从事高精度定位技术产业链相关软硬件产品和服务的研发、制造和销售，根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》，公司归属于计算机、通信和其他电子设备制造业（代码：C39）。根据公司的主营业务情况，公司主要涉及卫星导航与位置服务产业，产业的基本情况及发展阶段如下： 1、行业基本情况及相关政策 （1）卫星导航与位置服务产业基本情况： 全球卫星导航系统（GNSS）是指能在地球表面或近地空间的任何地点为用户提供全天候的三维坐标和速度以及时间信息的空基无线电导航定位系统。目前，全球卫星导航系统主要有中国的北斗卫星导航系统（BDS）、美国的全球定位系统（GPS）、俄罗斯的格洛纳斯卫星导航系统（GLONASS）和欧盟的伽利略卫星导航系统（GALILEO）。除了以上四个全球卫星导航系统外，还有一些区域卫星导航系统，如日本的准天顶卫星系统（QZSS）、印度的区域导航卫星系统（IRNSS）等，这些系统主要为特定区域提供导航定位服务。人类借助卫星导航系统提供的位置、速度及时间等关键信息，实现各类目标的精准定位、导航控制、实时监测和科学管理。这不仅催生出移动位置服务这类全新的信息服务领域，还以迅猛之势孕育出基于卫星导航系统的卫星导航与位置服务产业。 卫星导航与位置服务产业作为一个融合了卫星导航技术、地理信息技术、通信技术等多领域技术的综合性产业，其核心是利用卫星导航系统精确获取位置信息，并通过与其他技术的深度融合，为众多行业和大众生活提供多样化的服务。在测绘地理信息行业领域，依靠它完成高精度地图绘制、地形测量等工作，为城市规划、土地管理等提供基础数据支持。在灾害监测预防与应急管理方面，通过卫星导航精准定位，能够对地震、洪水、山体滑坡等灾害易发区域进行实时监测，收集数据并分析变化趋势，提前发出预警，助力相关部门制定预防措施。在灾害发生后的应急救援中，卫星导航与位置服务可帮助救援人员快速定位受灾地点，规划最佳救援路线，实现对救援物资运输车辆和救援人员的精准调度，极大提升应急管理的效率与效果。在行业应用方面，交通运输领域借助该产业实现车辆、船舶的精准定位与实时监控，优化运输路线，提高运输效率。在大众消费领域，手机导航软件成为人们出行不可或缺的工具，方便人们查找目的地、规划出行路线；当前车辆基于卫星导航与位置服务，除了路线规划外，还可实现车辆的各种智能化功能，如辅助驾驶、泊车、安全预警等，大幅度提升驾驶者的驾驶体验。随着技术的不断进步与创新，该产业正朝着高精度、高可靠性、智能化的方向发展，其应用场景也在持续拓展，展现出巨大的发展潜力。 （2）全球卫星导航系统产业市场情况 根据欧盟空间计划局（以下简称“EUSPA”）2024年发布的《2024地球观测与全球导航卫星系统市场报告（EO andGNSSMarket Report）》，全球GNSS市场保持良好增长态势。报告显示，全球数字化与自动化转型、经济和人口增长、能源需求和供应链挑战、对健康和安全的日益关注等一系列综合因素，正推动着GNSS技术和应用向更高精度、更高可用性和更强稳健性的方向迈进。报告分析预测，全球GNSS下游市场收入将从2023年的2620亿欧元攀升至2033年的5820亿欧元，十年间的复合年化增长率为8.3%。其中，全球GNSS接收机的年出货量预计将从16亿台增长至22亿台，设备市场规模预计将从2023年的700亿欧元扩大到1200亿欧元，并在长期内逐渐走向稳定成熟。增值服务收入(包括与GNSS相关的增值服务和其他服务)预计将从2023年的约1900亿欧元增长至2033年的约4600亿欧元，约占全球GNSS下游市场总收入的80%，这表明GNSS市场越趋于成熟，相关服务收入及占比就越高。当前，亚太地区是全球GNSS硬件、软件及增值服务的最大市场，北美和欧洲紧随其后，形成三大主要市场的分布格局。 从全球各地区卫星导航产业整体发展趋势来看，未来十年，全球卫星导航市场有望持续高速发展。中国卫星导航产业自北斗系统全球组网以来，呈现出快速发展趋势，从参与者成为规则制定者，凭借自主可控的核心技术、短报文通信等独特优势，已成为全球卫星导航产业的核心玩家。受“一带一路”等影响，高性价比的国产北斗装备在国际市场上深受海外客户青睐，随着亚太、南美洲、中东非等地区大规模开展基础设施建设，以及我国北斗系统国际影响力的不断持续提升，我国GNSS出海企业在未来十年将长期受益，成为全球第一梯队的成员。 （3）国内卫星导航与位置服务产业市场情况 据中国卫星导航定位协会2024年5月发布的《2024中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》（以下简称“《白皮书》”）显示，2023年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达5362亿元人民币，同比增长7.09％。其中，产业核心产值（涵盖与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等）同比增长5.5%，达1611亿元人民币，占总体产值的30.04%；而由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值同比增长7.79%，达3751亿元人民币，占总体产值的69.96%。这表明产业生态范围进一步拓展，结构也在持续优化。白皮书指出，我国卫星导航与位置服务产业发展稳步提升，各行业数字化转型和智能化升级不断释放对卫星导航设备及时空数据的需求，为北斗时空信息应用与服务市场的发展注入活力，产业整体经济效益呈现稳步增长的趋势。