银之杰：2024年年度报告

2024年年度报告 2025年04月 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈向军、主管会计工作负责人张春雷及会计机构负责人(会计主管人员)张春雷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）业绩亏损的具体原因 2024年度，公司营业收入总体较上年度下降15.02%，其中，金融信息技术业务下降38.08%；移动信息服务业务下降17.57%；电子商务业务下降2.52%。2024年度，公司主营业务合计净利润为亏损9,101.48万元，其中，金融信息技术业务、移动信息服务业务因营业收入下降而呈现亏损，电子商务业务保持稳定盈利。公司战略投资的东亚前海证券本年度对公司投资收益的影响为-3,809.72万元。综合以上因素，2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为亏损12,911.21万元。 （二）主营业务、核心竞争力、主要财务指标是否发生重大不利变化，是否与行业趋势一致 公司主营业务涉及金融信息技术、移动信息服务和电子商务三大领域，属于信息技术行业，是国家重点发展产业领域。公司核心竞争力具体体现在技术与行业经验、客户资源、产业生态布局等方面。公司的主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化。报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润亏损，主要原因是全球经济环境、传统业务面临的行业竞争激烈以及公司业务战略调整等因素，不属于与行业趋势严重背离的情况。 （三）所处行业景气情况，是否存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形 公司所处行业为软件和信息技术服务业，具体为金融行业的软、硬件产品和信息技术服务。软件和信息技术服务以及金融信息技术服务均为国家政策大力支持的行业，虽然传统的软、硬件产品和服务会受到市场竞争、产品周期和市场容量的影响，但行业内以大数据、互联网、数字化、智能化为特点的产业升级正在不断迭代发展。公司顺应行业发展的趋势，响应国家有关政策指引，着力拓展金融信息服务业务，同时融合发展包括人工智能、行业大模型、5G富媒体消息等创新技术和业务，市场前景广阔，不存在所处行业整体产能过剩、持续衰退或者被技术替代的风险。 （四）持续经营能力是否存在重大风险 2024年度公司经营业绩亏损，主营业务收入为86,265.04万元，较上年同期下降15.02%。截至2024年年末，公司资产负债率为50.82%。公司最近三个年度连续亏损，主要原因是宏观经济环境、传统业务面临的市场竞争、商誉减值、对 外投资收益为负等因素的影响。但公司正在采取积极措施改善经营业绩，主要是顺应行业发展趋势，响应国家有关政策指引，着力拓展金融信息服务业务，同时融合发展包括人工智能、行业大模型、5G富媒体消息等创新技术和业务，在报告期内已取得一定进展，且公司核心团队人员稳定，内控管理规范，持续经营能力不存在重大风险。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司可能面临短期盈利能力风险、运营资金短缺风险、经营管理风险、汇率波动风险等，具体内容已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.............................................................................................................7第三节管理层讨论与分析..........................................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................................41第五节环境和社会责任..............................................................................................................................58第六节重要事项...........................................................................................................................................59第七节股份变动及股东情况......................................................................................................................72第八节优先股相关情况..............................................................................................................................79第九节债券相关情况...................................................................................................................................80第十节财务报告...........................................................................................................................................81 备查文件目录 1、载有公司法定代表人陈向军、主管会计工作负责人和会计机构负责人张春雷签名并盖章的财务报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、载有公司董事长陈向军签名的公司2024年年度报告； 5、其他备查文件。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 六、分季度主要财务指标 单位：元 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“电子商务业务”的披露要求：报告期内，公司主营业务涉及金融信息技术、移动信息服务、电子商务三大领域。公司三大主营业务所处行业情况如下： （一）金融信息技术 1、行业发展情况 我国金融信息技术行业，特别是银行信息技术行业总体上保持稳定增长的发展态势。在新一轮科技革命和产业迭代的背景下，以人工智能、大数据、云计算为代表的数字技术与金融业务深度融合，为金融发展注入新动能，金融科技蓬勃发展。作为科技创新的重要领域，信创产业迎来新一轮发展机遇，作为信创产业重要组成部分的金融信创也将迎来快速发展。随着国内数字经济发展的提速、金融信创国产化的不断推进，银行等金融机构需深刻把握推动金融高质量发展要求，扎实推进全面数字化转型，着力提升自身科技支撑、经营管理数字化、以及数据治理和管理方面的能力，银行IT建设需求持续高景气。据IDC统计，2023年中国银行业IT解决方案市场规模为692.96亿元人民币，同比增长6.8%，预计到2028年，市场规模将达到1021.71亿元人民币。 2、行业政策影响情况 金融信息技术行业是国家以及有关主管部门政策鼓励大力发展的行业。中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，以及中国人民银行发布的《金融科技发展规划（2022-2025年）》等一系列政策和规划，是金融信息技术行业主要的政策基调。2024年6月，中国人民银行等七部门联合印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》，进一步提出要“推动金融机构和金融市场全面提升科技金融服务能力、强度和水平，为各类创新主体的科技创新活动提供全链条全生命周期金融服务”。2024年11月，中国人民银行等七部门联合发布《推动数字金融高质量发展行动方案》，要求“加快推进金融机构数字化转型，夯实数字金融发展基础，完善数字金融治理体系，支持金融机构以数字技术赋能提升金融‘五篇大文章’服务质效，推动我国数字经济高质量发展”。以上政策和导向都为金融信息技术行业的发展创造了良好的政策环境。 （二）移动信息服务 1、行业发展情况 根据《2024年通信业统计公报》，2024年，全国移动短信业务量比上年增长7.9%，移动短信业务收入比上年增长2.5%。随着5G、大数据、移动互联网等技术的不断发展，新的业务模式及产品类型不断涌现，移动信息服务行业的应用场景日益增加，对移动信息服务行业的产品创新、技术创新和服务升级提出更高要求。 此外，移动信息服务行业面对市场机遇的同时也存在着诸多挑战，随着运营商通道成本的提升，行业竞争的加剧，企业所承受的成本压力加大。亿美软通已从资源、技术、客户等方面做好充分准备，深入了解客户需求，适时调整经营策略，致力于提供更优质、更高效的移动信息平台与解决方案和移动营销服务解决方案。 2、行业政策影响情况 2020年4月，三大运营商联合发布了《5G消息白皮书》，5G消息业务序幕就此拉开。2021年11月，工信部发布《“十四五”信息通信行业发展规划》，要求推动5G与人工智能技术深度融合，提升网络运维效率，提升服务质量和业务体验。2021年9月、2021年11月，