中煤能源二零二四年年度报告

存 量 提 效 與 增 量 轉 型 並 舉以 高 質 量 發 展 回 饋 投 資 者 董事長致辭2管理層對財務狀況及經營成果的討論與分析4業務表現22資本開支31科技創新34投資者關係36安全、健康、環保及社會責任37董事、監事、高級管理人員及員工情況39董事會報告46監事會報告59企業管治報告61獨立核數師報告76合併利潤及其他綜合收益表81合併財務狀況表83合併權益變動表85合併現金流量表87合併財務報表附註89五年財務數據摘要228公司資料229釋義231組織結構圖234 註：在本報告中，除非內文另有所指外，所有財務指標均以人民幣為單位。 尊敬的各位股東： 2024年，中煤能源認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持穩中求進工作總基調，牢牢把握高質量發展首要任務，深入踐行「存量提效、增量轉型」發展思路，以優良業績交出了一份穩健增長、結構優化、創新突破的答卷。報告期內，本集團積極擴大產銷規模，持續強化精益管理，有效應對煤價下行影響，實現營業收入1,894億元、同比下降1.9%，本公司股東應佔利潤182億元、同比下降10.0%，淨資產收益率12.24%，經營活動現金淨流入341億元，資本負債比率下降3.6個百分點至24.9%，經營業績、創現能力和財務結構總體均保持穩健。不斷增強股東回報力度，實施2023年度分紅、特別分紅和2024年中期分紅共計103億元，投資者獲得感和滿意度持續提升。 本集團堅決秉持能源保供「國之大者」，持續優化生產佈局，有序釋放平朔礦區、蒙陝基地先進產能，自產商品煤產量13,757萬噸，同比增加335萬噸、增長2.5%；強化產銷協同，優化產品結構，自產商品煤銷量13,763萬噸，同比增加372萬噸、增長2.8%，做好國家能源安全的「穩定器」「壓艙石」。煤化工業務加強科學管理，不斷提升安全生產水平，保持「安穩長滿優」良好運行，主要煤化工產品產量569萬噸，鄂能化公司聚烯烴裝置連續運行超900天創造行業長周期運行記錄。煤礦裝備業務創新商業模式，推進成套化產品銷售和設備全生命周期服務，完成煤機產值103.5億元，同口徑同比增加6.4億元、增長6.6%；累計簽訂合同額同比增長2.0%。 以標準成本為抓手，動態優化、精準施策、科學管控，自產商品煤單位銷售成本同比減少9元 ╱ 噸增加利潤12億元，聚烯烴單位銷售成本同比減少164元 ╱ 噸增加利潤2億元。優化定價策略，科學配煤提質，加大差異化化工品銷售力度，持續提升銷售創效能力。煤礦裝備業務聚力關鍵技術攻關，實現稅前利潤超6億元。金融業務集約化精益化水平不斷提升，淨利潤首次突破10億元大關，資產規模連續兩年突破1,000億元，服務保障能力和價值創造能力持續提升，成為唯一獲授「中央企業先進集體」的財務公司。加快數智化升級，研發具有自主知識產權的「中煤識物靈鏡」大模型，培育打造供應鏈新質生產力，僅用時4個月完成216萬個物料編碼治理，採購周期較2023年平均提效20%以上。 在「雙碳」目標引領下，平朔礦區多業耦合園區有序佈局，商品煤產量創近十年來新高，安太堡2×350MW低熱值煤發電項目建成投產併網發電，100MW光伏+儲能項目即將併網，160MW集中式光伏項目、三期100MW光伏項目加快建設。蒙陝區域加快打造「煤 － 電 － 化 － 新」致密產業鏈，大海則煤礦優質產能持續釋放，烏審旗2×660MW煤電一體化項目即將開工，圖克10萬噸級「液態陽光」示範項目、陝西榆林煤化工二期年產90萬噸聚烯烴項目加快建設，蒙陝區域企業為公司貢獻利潤近百億元，成為新的增長極。上海能源公司「源網荷儲」一體化初步建成，新能源投運及在建規模達到468MW，電網改造項目紮實推進，配套儲能工程投入運行。里必煤礦、葦子溝煤礦建設有序推進，煤炭供應能力不斷增強。統籌發展與安全，發佈「守規矩」安全文化理念，提出「六個三」安全工作思路，不斷完善安全環保管理體系和機制，深入開展安全生產治本攻堅三年行動，超前管控治理風險隱患，安全生產形勢持續穩定，未發生突發環境事件。 本集團不斷強化改革覆蓋穿透，深入推動任期制契約化管理提質擴面，6戶「雙百」「科改」企業在公司治理、經營機制、激勵政策等方面率先實現突破。持續鞏固深化區域化專業化改革，推進西北公司煤炭業務一體化運營，建立裝備企業「牽頭把總、分工負責」科技創新體系，設立物流公司推進大物流體系建設，深化採購領域供應鏈管理轉型，區域發展格局日臻完善，專業管控水平穩步提升。全力推進原創技術策源地、能源低碳創新中心建設，打造科技創新精銳力量。發揮「小內腦+大外腦」創新體系優勢，依託國家自然科學基金企業創新發展聯合基金，聚焦煤炭綠色低碳轉型，加快關鍵核心技術突破，2024年獲得行業以上進步獎47項、授權專利276項。將數智化轉型與企業生產經營深度融合，「智控」平台上線試運行，推動管理模式創新，挖潛數據價值，培育數字中煤人，打造中煤特色新質生產力。堅持對標一流，提高央企控股上市公司質量三年行動完美收官，價值創造行動取得階段性成效。保持中國上市公司百強榜前列，連續15年獲上交所信息披露A級評價，連續多年獲評中國上市公司協會最佳董事會實踐獎、董辦最佳實踐案例獎。 當前，國際政治經濟形勢複雜嚴峻，國內經濟結構性矛盾和周期性因素疊加，不穩定不確定因素增多，我國經濟運行仍面臨不少困難和挑戰。但富煤、貧油、少氣是我國的基本國情，以煤為主的能源結構短期內難以根本改變，《能源法》的頒佈進一步強化了煤炭作為化石能源的基礎保障和系統調節作用，對煤炭產業在保障國家能源安全、推動能源高質量發展、產業科技創新等方面提供了規範指引。 2025年是「十四五」規劃收官之年，也是「十五五」規劃謀劃之年，中煤能源將繼續深入學習貫徹落實黨的二十大和二十屆歷次全會精神，聚焦高質量發展主題，堅定踐行「存量提效、增量轉型」發展思路，持續增強核心功能、提升核心競爭力。科學組織產銷，以效益最大化為目標高質量完成產銷任務，確保實現全年經營業績目標。堅定不移推進降碳、減污、擴綠、增長行動，提升產業轉型發展能力，加快重點項目建設，加大存量資源開發力度，高質量完成「十四五」規劃目標任務，為「十五五」規劃編製和良好開局打好基礎。提升改革攻堅突破能力，抓好改革深化提升行動，確保年底前高質量收官，深入推進區域化專業化改革，加大三項制度改革力度，持續激發企業內生動力。堅持對標世界一流，強化精益管理，深入開展提質增效專項行動，加快數智化轉型和數字化變革，紮實推進高質量穩增長。深入實施創新驅動戰略，突出重點攻堅、原始創新、成果轉化，不斷培育壯大發展新動能，形成具有中煤特色新質生產力。提升重大風險防範化解能力，統籌發展和安全，從嚴從細抓好安全環保工作，以高水平安全支撐保障高質量發展。進一步夯實市值管理工作基礎，持續提高公司治理水平和信息披露質量，多層次多維度加強投資者溝通，維護資本市場良好形象。 公司管理層及全體同仁將堅定信心，砥礪前行，銳意進取，奮力開創世界一流能源企業建設新局面，爭取以中國式現代化能源實踐的新成就，以高質量發展的新成果回饋全體股東和廣大投資者！ 董事長： 王樹東 中國北京2025年3月21日 在閱讀以下討論與分析時，請一併參閱本集團經審計的財務報表及其附註。本集團的財務報表依據國際財務報告準則編製。 截至2024年12月31日止年度，本集團積極應對困難挑戰，緊緊圍繞年度重點工作和生產經營目標，加強經營管理，強化提質增效，深化改革創新，加快轉型發展，各項工作取得積極成效，生產運營保持平穩有序，在煤炭、煤化工等主要產品市場價格下行的情況下，繼續保持較高的盈利水平，全年實現稅前利潤303.16億元，本公司股東應佔利潤181.56億元。 報告期內，本集團煤炭、煤化工、煤礦裝備、金融等主要業務板塊均運行良好。煤炭企業持續優化生產接續，加快釋放先進產能，全年完成自產商品煤產量13,757萬噸，再創歷史新高；在自產商品煤平均銷售價格下跌40元 ╱ 噸減少收入55.54億元的情況下，持續加強成本精益化管理，自產商品煤單位銷售成本344.84元 ╱ 噸、同比減少8.99元 ╱ 噸，煤炭業務實現毛利309.42億元。煤化工企業統籌安全生產、裝置大修、項目建設等工作，實現「安穩長滿優」運行，在尿素和硝銨銷售價格同比下跌、聚烯烴價格同比基本持平的情況下，受益於有效的成本管控以及原料煤、燃料煤採購價格下降，主要產品單位銷售成本同比下降，實現毛利28.04億元，體現了良好的管理水平和煤化一體化發展的協同效應。煤礦裝備業務創新商業模式，積極推進成套化產品銷售和設備全生命周期服務，培育鞏固中高端市場和智能化升級市場，實現稅前利潤6.24億元。財務公司圍繞司庫系統優化升級持續提升資金集約化、精益化管理水平，資金集中度和運營效率保持行業領先，資產規模超千億元，在金融市場利率普遍下行的情況下實現稅前利潤13.96億元，同比保持增長，服務保障和價值創造能力不斷增強。 1. 截至2024年12月31日止年度，本集團收入從截至2023年12月31日止年度的1,929.69億元減少35.70億元至1,893.99億元，下降1.9%。本集團各經營分部經抵銷分部間銷售前的收入及同比變動情況如下： 單位：億元 截至2024年12月31日止年度，本集團各經營分部經抵銷分部間銷售後的收入及同比變動情況如下： 單位：億元 截至2024年12月31日止年度，本集團各經營分部經抵銷分部間銷售後的收入佔本集團總收入比重及同比變動情況如下： 2. 截至2024年12月31日止年度，本集團銷售成本從截至2023年12月31日止年度的1,513.86億元增加0.91億元至1,514.77億元，增長0.1%。本集團各經營分部銷售成本及同比變動情況如下： 3. 截至2024年12月31日止年度，本集團毛利從截至2023年12月31日止年度的415.83億元減少36.61億元至379.22億元，下降8.8%；毛利率從截至2023年12月31日止年度的21.5%下降1.5個百分點至20.0%。本集團各經營分部毛利、毛利率及同比變動情況如下： 1. (1)收入 本集團煤炭業務的收入主要來自向國內外客戶銷售自有煤礦和洗煤廠生產的煤炭（自產商品煤銷售）、從外部企業採購煤炭轉售予客戶（買斷貿易煤銷售）以及從事煤炭進出口和國內代理服務。 截至2024年12月31日止年度，本集團煤炭業務收入從截至2023年12月31日止年度的1,626.81億元下降1.2%至1,607.12億元，經抵銷與其他分部間銷售後的收入從截至2023年12月31日止年度的1,533.86億元下降0.4%至1,527.61億元。 截至2024年12月31日止年度，本集團自產商品煤銷售收入從截至2023年12月31日止年度的806.19億元下降4.1%至773.03億元，主要是自產商品煤銷售價格同比下跌40元 ╱ 噸，減少收入55.54億元；銷量同比增加372萬噸，增加收入22.38億元。經抵銷與其他分部間銷售後的收入從截至2023年12月31日止年度的740.36億元下降3.4%至715.46億元。 截至2024年12月31日止年度，本集團買斷貿易煤銷售收入從截至2023年12月31日止年度的814.88億元增長1.5%至827.04億元，主要是買斷貿易煤銷量同比增加1,534萬噸，增加收入98.79億元；銷售價格同比下跌61元 ╱ 噸，減少收入86.63億元。經抵銷與其他分部間銷售後的收入從截至2023年12月31日止年度的788.55億元增長2.2%至806.16億元。 截至2024年12月31日止年度，本集團煤炭代理業務收入從截至2023年12月31日止年度的1.46億元減少0.84億元至0.62億元。 截至2024年12月31日止年度，本集團抵銷與其他分部間銷售前的煤炭銷售數量、價格及同比變動情況如下： (2)銷售成本 截至2024年12月31日止年度，本集團煤炭業務銷售成本從截至2023年12月31日止年度的1,284.12億元增長1.1%至1