华东重机：2024年年度报告

2024年年度报告 2025年4月 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人翁杰、主管会计工作负责人惠岭及会计机构负责人（会计主管人员）蒋静娴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本年度报告第三节“管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的展望”中详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...............................................................................................................................10第四节公司治理.................................................................................................................................................32第五节环境和社会责任...................................................................................................................................49第六节重要事项.................................................................................................................................................53第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................................74第八节优先股相关情况...................................................................................................................................80第九节债券相关情况........................................................................................................................................80第十节财务报告.................................................................................................................................................81 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关文件。 以上文件均齐备、完整，并备于本公司证券事务部以供查阅。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 报告期内公司主要从事集装箱装卸设备业务、数控机床业务、光伏电池组件业务及GPU芯片设计业务，其中数控机床业务于2024年12月完成出售，GPU芯片设计业务于2024年10月完成收购并于2024年11月起纳入合并报表。 （一）集装箱装卸设备业务 集装箱装卸设备（港机）需求与下游港口建设投资直接相关。全球集装箱运输能力逐步提升，集装箱码头面临吞吐量不断增长的压力，现代集装箱船舶的大型化也使得港口间的竞争愈加剧烈。港口企业积极提高港口集装箱码头装卸效率，提高服务质量和管理水平，降低运营成本。根据2024年3月13日国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，港口领域正积极培育和发展新质生产力，加快智慧港口建设，而港机设备的自动化和智能化是响应该行动方案的长期解决方案。目前国内部分早期完成建设的自动化码头已经实现常态运营，码头自动化大趋势将为港机行业更新替换提供巨大的市场空间，部分海内外大型港口码头存在长期的升级改造计划，未来数年自动化港机的采购需求正逐步释放。 （二）数控机床业务（已于2024年12月剥离） 公司数控机床业务属于机床工具行业中的金属切削机床细分行业。根据中国机床工具工业协会数据，2024年机床工具行业营业收入较上年度有所降低，利润空间持续收窄，但各分行业间和企业间的运行分化明显。报告期机床工具行业完成营业收入10,407亿元，同比下降5.2%，其中金属切削机床营业收入1687亿元，同比增长6.3%；报告期机床工具行业实现利润总额265亿元，同比下降76.6%，其中金属切削机床实现利润总额110亿元，同比下降3.8%。 （三）光伏电池组件业务 1、报告期行业进入深度调整期 根据中国光伏行业协会数据，2024年我国光伏行业产业链主环节规模持续扩大，产量同比增长均超10%。其中，多晶硅产量达182万吨，同比增长23.6%；硅片产量达753GW，同比增长12.7%；电池片产量达654GW，同比增长10.6%；组件产量达588GW，同比增长13.5%。光伏主产业链阶段性供需失衡显著，导致2024年各环节产品价格持续下探乃至2024年下半年以来，各环节基本均处于持续亏损毛利润的状态。在库存及经营压力下，行业开工率也逐渐降至历史底部。整体来看，面对近两年行业产能的快速扩张，叠加复杂的全球贸易环境，行业已经进入到深度调整期。 2、政策与市场共同推动，光伏行业有望逐步改善 光伏产业是全球能源结构转型的重要发展方向，国内光伏行业将继续为推动全球能源清洁转型和世界经济低碳增长作出积极贡献。在政策加码和行业自律的共同作用下，光伏行业有望得到逐步改善。 ①从行业政策看，国内光伏行业供需政策密集出台，有望改善供需错配现状。2024年6月20日，国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军表示，将合理引导光伏上游产能建设和释放，避免低端产能重复建设。2024年10月30日，国家发改委等六部委联合发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》，提出了多项需求侧的具体举措，包括加快推进沙戈荒风光大基地建设、推动屋顶加装光伏系统、提升新能源电力消费占比等。各地区政府、央企积极响应亦出台了各配套政策。以上将有利于限制低端产能扩张、防止“内卷式”恶性竞争、持续提振光伏需求，供需错配现状有望得到逐步改善。②从行业自律方面看，光伏行业协会推动头部企业自律限产。当前，行业协会按月定期发布主流产品含税最低成本，从12月9日中电建项目投标情况来看，行业龙头和骨干企业报价均在行业协会指导的最低成本以上。自律会议多次召开，行业自律基本形成。目前自愿减产、远离恶性竞争，行业内已经达成了共识，包括龙头公司在内的大部分企业有望在后续执行减产，行业有望库存去化、价格迎来修复。 （四）GPU芯片设计业务（2024年10月新增） 集成电路作为信息产业的基础和核心，是关系国民经济和社会发展全局的战略性、基础性、先导性产业，是培育新质生产力的核心领域，其产业链主要包括集成电路设计、芯片制造和封装测试。纵观全球竞争格局，集成电路产业的头部效应较为明显，少数领军企业占据了市场的主导地位。目前，全球集成电路市场主要由美国、欧洲、日本、韩国的企业所占据。我国集成电路产业起步较晚，但最近几年，我国集成电路产业在结构和规模两方面得到了一定提升，为推动我国集成电路产业的发展，增强信息产业创新能力和国际竞争力，建立了良好的政策环境和产业环境。 根据半导体行业协会（SIA）公布的数据，2024年全球半导体销售额首度突破六千亿美元大关，达到6276亿美元，同比增长19.1%。而中国作为全球半导体市场的重要组成部分，在这一蓬勃发展的行业浪潮中，蕴藏着诸多增长机遇。2024年前三季度，中国半导体销售额高达1,358亿美元，占全球市场份额逼近30%。根据工信部公布的数据，2024全年，我国集成电路产品产量为4514亿块，同比增长22.2%；中国集成电路设计业收入3644亿元，同比增长16.4%，增长速度对比2023年有所加快，国产替代进程显著提速。 公司控股子公司锐信图芯处于集成电路产业的GPU芯片设计环节，目前的第一代产品瞄准国内的国产化信创市场。 GPU芯片作为人工智能算力基础设施的核心器件，正迎来结构性增长机遇。根据Jon Peddie Research (JPR)的最新报告，2024年全球GPU市场预计将超过985亿美元，显示出强劲的成长动能。贝哲斯咨询预测：2024-2029年全球图形处理器（GPU）市场规模预计将以21.2%的复合年增长率增长，到2029年市场规