湘电股份：湘潭电机股份有限公司2024年年度报告

证券简称：湘电股份 湘潭电机股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张越雷、主管会计工作负责人彭艳萍及会计机构负责人（会计主管人员）彭艳萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度合并口径实现归属于上市公司股东的净利润248,956,284.60元。母公司实现净利润120,242,240.40元，加上年初未分配利润-3,151,290,766.77元，母公司可供分配利润-3,031,048,526.37元。故公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。本报告中对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策，市场状况作出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................5第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................9第四节公司治理............................................................................................................................29第五节环境与社会责任................................................................................................................46第六节重要事项............................................................................................................................50第七节股份变动及股东情况........................................................................................................67第八节优先股相关情况................................................................................................................73第九节债券相关情况....................................................................................................................73第十节财务报告............................................................................................................................74 第一节释义 一、释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，公司实现营业收入470,121.41万元，较上年同期上涨3.02%；实现归属于上市公司股东净利润24,895.63万元，较上年同期减少5,092.55万元，同比下降16.98%；报告期内，公司重点开展了以下工作： 1、强化科技创新，技术创新出新出彩。积极抢抓国防现代化、国家“双碳”战略和高端装备电动化智能化三大机遇，对标湖南省委“4×4”现代化产业体系，加快新产品开发新技术应用。一是聚焦首台套产品加快研发推广。围绕湖南省国资“3974”标志性工程要求，推进10个战略级产品研发方向及20个重点产品类型的研发应用。首批50Mvar分布式调相机各项性能达到国内领先水平；永磁牵引系统在北京地铁成功示范运行，公司成套系统设计能力和市场拓展能力不断提升。二是着眼未来加快发展新质生产力。瞄准低空经济领域，公司与中科院电工研究所共同组建航空电气系统产业项目组，着力推动航空电气系统产业发展；对接华中科技大学组建磁浮轴承高速电机系统产业化项目组，已成立新公司进行产业化运营。三是围绕核心主业加快研发平台建设。2024年公司“先进电传动成套系统”获批湖南省制造业创新中心创建单位；“湖南省高压高效电机工程技术研究中心”“湖南省大中型高效电机科技成果转化中试基地”先后获批立项。 2、深耕营销管理，市场拓展可圈可点。扎实落实“三大三新”营销战略，强化技贸结合和高层营销，市场开拓取得新进步。一是传统市场持续巩固，累计中标东方风电产品订单近2亿元，在大功率半直驱风电市场迈上新台阶；特种产品订单稳定并持续向好。二是战新市场实现突破。50Mvar、20Mvar分布式调相机在风电、光伏、新能源等多个领域取得突破，合同总金额超亿元；压缩空气储能电机实现首单突破。低温余热发电设备业务模式实现新拓展。三是海外市场进步明显。成功中标乌兹别克斯坦某重点项目，斩获水利项目海外市场历史最大订单，打破了当地外资品牌直采垄断格局；冶金行业取得西马克总包项目5000万元出口合同。 3、立足绿色转型，军民融合见行见效。GFJG地位持续巩固，重点工程任务顺利推进，JM融合产业取得新进展。一是建成了国内首条MW级飞轮储能装置生产线，完成了“MW级先进飞轮储能关键技术研究”并通过课题验收；成功研制了目前国内单体功率最大的600MJ/3MW飞轮储能装置；实现了MW级飞轮储能电机成功在轨道交通领域实现批量化应用，填补了国内应用飞轮储能装置解决城市轨道交通再生制动能量回收方式的空白。二是成功与国电投旗下白鹤电厂签订合作协议，建成中试基地并提供ORC低温余热发电设备，标志公司在该领域产业实现从无到有的跨越。三是首批次建造的2艘4300吨（208TEU）新能源集散两用运输船成功下水、测试、取证，成为国内集装箱装载量最大的88米标准过闸电动集散两用船，同步推进城陵矶和长沙港码头充换电站的建设，加速公司在民船综合电力系统产业链上的布局，为经济增长注入了新动能。 4、加快深化改革，管理提升聚力聚效。一是全面实施综合管理提升。聘请专业机构开展管理咨询，公司管控模式、业务流程、运营机制等实现全面优化。二是持续完善管理制度。根据新公司法，着手修订公司章程及各治理主体议事决策程序；结合巡视整改任务，进一步健全完善管理制度、理顺业务管理流程，全年累计修订基本制度和操作规章30项。三是持续推进数字化转型工 作。全面建成研发、质量、生产、采购、营销、管理等各项业务系统，基本实现数字化的管理应用。四是健全公司质量体系建设。公司顺利通过GJB质量管理体系、质量环/安管理体系、TS22163体系、测量管理体系认证审核。五是做好安全生产和安全保密工作。全面实现“两零一控制”目标，未发生一般及以上火灾事故、成功推动安全治理模式向事前预防转型。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业情况 1.电机行业 随着“双碳”政策的持续推进、大规模设备更新相关政策实施，将进一步提升高效节能电机绿色制造水平，增强产业链上下游协同创新能力，扩大高效节能电机市场份额。2024年，国内电机行业产销规模稳步提升，但受原材料价格波动、低端产能过剩等因素影响，行业竞争加剧。根据中国电器工业协会中小型电机行业分会的数据，行业产销同比略有下滑。 2.风力发电装备行业 2024年，中国风电行业继续保持高速增长。根据彭博新能源财经的数据，2024年中国风电新增吊装容量达到85GW，同比增长10.2%。其中，陆上风电新增75GW，同比增长8.1%；海上风电新增10GW，同比增长31.6%。随着各省“十四五”规划目标的逐步落实，海上风电项目审批和开工节奏加快，预计2025年海上风电并网容量将进一步提升。 3.储能行业 储能行业在2024年迎来快速发展期。国家能源局发布的《2024年能源监管工作要点》进一步明确了储能市场的发展方向，推动虚拟电厂、新型储能等新型主体参与系统调节。各省市区相继出台多项利好政策，飞轮、重力、钠离子等多种储能技术进入规模化应用阶段。公司积极布局储能领域，推动相关技术的研发和产业化。 4.国防建设 国防建设持续加强，2024年国防预算增长推动装备采购需求释放。随着国防投入的稳步增长，公司特种产品订单有望增加。 （二）存在的主要问题 2024年，电机行业在政策红利和技术创新的推动下，仍具有较大的发展潜力，但同时也面临市场需求波动与竞争加剧、订单价格下滑、原材料价格波动与成本压力、技术创新与产业升级压力、资金与供应链压力、产能过剩与行业分化等多重压力。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务范围 公司主要从事发电机、交直流电动机、特种电机、船用推进系统、电气控制设备、机电一体化系统、变压器、互感器、风力发电机的设计、生产和销售；同时，公司还开发、研制地铁车辆牵引系统及混合动力汽车驱动系统，并从事新能源项目和节能环保项目的技术开发与工