德石股份：2024年年度报告

2024年年度报告 股票代码：301158 股票简称：德石股份 公告编号：2025-008 2025年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人程贵华、主管会计工作负责人陈振及会计机构负责人(会计主管人员)张建声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 有关公司可能面对的风险详见本报告“第三节管理层讨论与分析，十一、公司未来发展的展望”部分，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本150,370,510股扣除回购账户持有股份2,227,400股后的总股本148,143,110股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义......................................2第二节公司简介和主要财务指标....................................6第三节管理层讨论与分析..........................................9第四节公司治理..................................................34第五节环境和社会责任............................................55第六节重要事项..................................................58第七节股份变动及股东情况........................................86第八节优先股相关情况............................................92第九节债券相关情况..............................................93第十节财务报告..................................................94 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 2、载有中喜会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 4、经公司法定代表人程贵华先生签名的2024年年度报告原件； 5、其他相关资料。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 六、分季度主要财务指标 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）报告期内行业情况 公司主要从事油气钻井专用工具及设备的研发、生产、销售及租赁，开展定向钻井、水平钻井的工程技术服务，业务涵盖石油、天然气、页岩气、煤层气、地热能钻井及定向穿越工程。属于石油天然气钻采专用设备制造及服务行业范畴。油气开采行业的发展及景气度直接关系到公司所在行业的发展状况。从长期来看，全球经济增长率、石油天然气的价格走势、全球石油勘探开发支出及油气开采规模、石油天然气消费需求、全球各国“碳中和”政策是影响公司所处行业景气程度的决定性因素。石油天然气钻采专用设备是指用于石油、天然气等资源勘探、开采的设备。按照产品功能划分，包括采油设备、钻井修井设备、固井压裂设备、测井录井设备以及井上和井下钻井工具等。 回顾油气行业的2024年，乌克兰危机继续重塑全球能源格局，中东局势持续升级，特朗普赢得大选，美国回归化石能源；中国《能源法》通过表决，加快完善新型能源体系。国际能源署（IEA）发布报告显示，2024年全球石油需求相比2023年增长84万桶/日，达到1.028亿桶/日。2024年，国际油价宽幅震荡，整体呈现先扬后抑的特征，Brent现货平均价格为80.52美元/桶，较上年下降2.1%。WTI原油年度平均价格同比下降2.4%至75.76美元/桶。在中东冲突持续升级的背景下，OPEC+的石油减产措施依旧以稳定价格，以应对全球经济增速放缓的不确定性。欧洲石油巨头作为曾经的能源转型优等生，如今已坦然放下绿色大旗；与此同时，作为传统老牌石油公司的代表，埃克森美孚制定五年计划，增加投资，并将油气产量提高18%。2024年，人工智能（AI）在各行各业掀起热潮，吸引众多石油巨头重金下注，雪佛龙在全球首次应用20K超高压钻探技术，有望在全球释放超过50亿桶油气储量。国际石油公司继续增加勘探开发投资，全球勘探开发投资同比增长约2%，继续拉动全球油气工程技术服务市场规模扩张。国内油公司也持续推动增储上产“七年行动计划”，全年油气勘探开发投资约人民币4,000亿元，同比增长2.9%，油气产量当量保持增长。持续高强度的上游投入为下游装备制造及工程服务业务提供了稳定和持续增长的市场机会。 根据国家能源局公布的信息，2024年，我国继续加大油气勘探开发力度，国内油气产量继续保持稳步增长的步伐，国内油气产量当量首次突破4亿吨，连续8年保持千万吨级快速增长势头。其中，原油产量达2.13亿吨，同比增产2400万吨，天然气产量2464亿立方米，近6年年均增长130亿立方米以上。海洋、非常规油气成为上产“主阵地”。2024年海洋油气快速上产，建成多个新油气田，海洋油气产量当量超8500万吨，其中原油产量连续5年增产超200万吨；页岩油产量快速提升至600万吨，同比增长超过30%；页岩气产量保持250亿立方米以上规模；深层煤岩气产量仅用3年时间快速提升至25亿立方米，成为天然气增产新亮点。 2024年，我国新发现开平南油田、秦皇岛27-3油田、通南巴气田等一批亿吨级、千亿方级大型油气田。建成投产我国首个百万吨油气当量煤岩气田——中国石油大吉气田、四川盆地又一个千亿方海相大气田—中国石化川西气田、我国南海首个深部潜山储层开发项目—中国海油惠州26-6油田、我国首个海上多层稠油热采油田—中国海油锦州23-2油田、我国首个深水高压气田—“深海一号”二期等一批油气产区，油气行业高质量发展迈上新台阶。与此同时，中国首个国家级陆相页岩油示范区—新疆吉木萨尔国家级陆相页岩油示范区2024年累计产量突破100万吨，实现了非常规油气中页岩油开发的历史性跨越。我国年产量最大油气田—中国石油长庆油田累计生产油气当量历史性突破10亿吨，成为保障我国油气上产的主力军。 随着三桶油等企业对非常规油气资源增储上产，大量的勘探和开发投入为油服设备企业带来显著的增长机遇。 （二）报告期内公司的行业地位 公司是国内重要的螺杆钻具制造商之一，公司在螺杆钻具市场具有较强的技术研发和规模优势，从产能和市场占有率看，在国内市场排名前列，公司是国内重要的井口装置制造商之一，产品已覆盖国内陆上及海上油气田。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司从事的主要业务 报告期内公司主要从事油气钻井专用工具及设备的研发、生产、销售及租赁，开展定向钻井、水平钻井、表面技术处理等工程技术服务。其中，钻井专用工具为以井下动力钻具（螺杆钻具）为主的多种钻具产品，钻井专用设备主要包括井口装置和钻井装备。公司长期为油气工程企业提供专用工具及设备，主营业务未发生过变化。 公司拥有丰富的生产经验与研发技术积累。由于石油钻采专用设备应用于陆地和海洋石油天然气的勘探开采，必须能够适用于高温、高压、高含硫等多种恶劣的作业环境，这就要求制造企业能够根据各油气田的地质、气候、自然环境等情况的不同进行技术创新，以适应特定环境。长期以来，公司专注于石油、天然气钻井工程所使用的钻具产品、装备产品等专用工具与设备的研发、生产和销售，通过自身多年以来持续的技术研发投入、生产实践、消化吸收国内外先进技术等方式，积累了大量的先进技术和工艺，以及丰富的石油钻采设备制造研发经验，对国内主要油气田作业环境均有较为深刻的理解与经验积累，具备较强的生产、研发实践经验与技术积累。 公司拥有稳定的优质客户资源。公司主要客户为国内中石油、中石化、中海油、延长石油等国内大型国有能源企业的下属的各油气公司、工程技术服务公司以及卡特彼勒、徐工液压、天地科技、景津装备等非油气能源公司，同时与国内大型民营油气工程技术服务公司建立了稳定广泛的合作。在深耕国内 市场的同时，不断加大国际市场开拓力度，与北美、中东、中亚、东南亚、俄罗斯等油气主要产区客户建立了广泛的合作关系。 （二）报告期内主要产品及服务 报告期内公司主要产品包括钻具产品和装备产品，服务包括公司产品的租赁、维修及提供油气钻井、定向井、水平井工程技术服务。公司钻具产品主要包括各种规格的螺杆钻具、无磁产品、水力振荡器、近钻头螺杆、旋导专用马达、高端井下仪器部件加工等，公司在螺杆钻具产品领域拥有强大的研发设计和生产能力，产品适合直径1-7/8″-26″井眼的各种规格螺杆钻具，按外径划分有Φ38-Φ305尺寸共计31种规格，有等壁厚结构、直体、单弯、井口可调角度等结构样式，满足不同温度、泥浆介质条件下使用。产品具有大扭矩、高功率、高效率、流量范围宽、运行平稳、易维修、可靠性高、使用寿命长特点。 报告期内，公司完成对美国IAE国际公司的战略收购，进一步拓展北美螺杆钻具销售和租赁市场；旋导马达、矿用马达实现销售突破，超耐磨压裂软管、172零压耗水力振荡器、89孔底马达、130超大扭矩马达、近钻头地质导向钻井系统、复杂介质智能注入装置研发成功并推向市场，取得较好销售业绩。 公司装备产品主要包括井口装置、钻井装备和其他装备，报告期内成功研制140MPa采气井口装置、高端海洋智能井口装置；中石油长庆油田和延长石油市场实现井口装置1.2亿元的销售收入，打破了公司历史上单一客户当年度的销售记录；105Mpa套管头在中石化胜利油田页岩油市场、大庆古龙页岩油市场，得到客户高度认可。 （三）报告期内经营模式 1、研发模式 公司研发由技术委员会结合公司战略发展方向进行统筹，制定产品研发方向，各事业部具体负责相应业务领域的技术和产品的持续研发工作。主要研发工作集中于钻具事业务部和装备事业部，分别负责公司现有技术和产品的持续改进及新产品的开发，可根据客户需求为其定制化产品设计、开发钻具类新产品和装备类新产品。 钻具事业部研发部门下设研发设计、工艺设计、高端加工、橡胶研究等研究室，