朗科科技：2024年年度报告

深圳市朗科科技股份有限公司2024年年度报告 2025年4月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吕志荣、主管会计工作负责人吕志荣及会计机构负责人(会计主管人员)张宝林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2024年度业绩亏损的主要原因分析及应对措施如下： 1、报告期内，消费类存储需求疲软，2024年第二季度开始，下游渠道普遍以消耗库存为主要目标，行业竞争加剧，公司消费类存储收入及毛利率均同比下降。2024年第二季度开始，NAND Flash和DRAM价格持续下跌，公司计提存货跌价准备同比大幅增加。 应对措施： （1）公司将积极关注行业周期和存储产品价格波动情况，开拓更多销售渠道，加强对业务团队的激励，努力控制采购成本，提高公司存储产品的营业收入和毛利率。 （2）报告期内，公司对各子公司的业务进行梳理和调整，整合资源，减少重复职能，降低子公司运营成本，后续公司将进一步优化管理，完善公司业务流程，提高管理效率，实现降本增效。 2、报告期内，公司房屋租赁收入同比下降，导致净利润较上年同期减少。 应对措施：公司已与第三方合作方开展共同运营，对朗科大厦进行装修升级改造，提升朗科大厦环境和服务，目前朗科大厦出租率已超过80%，未来将继续提高朗科大厦租赁服务，提高租户满意度和稳定度，努力提高租金收入。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及应对措施，详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中“（四）、可能面临的风险及应对措施”，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................7第三节管理层讨论与分析................................................................................................................10第四节公司治理................................................................................................................................38第五节环境和社会责任....................................................................................................................54第六节重要事项................................................................................................................................56第七节股份变动及股东情况............................................................................................................66第八节优先股相关情况....................................................................................................................71第九节债券相关情况........................................................................................................................72第十节财务报告................................................................................................................................73 备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。4、载有董事长签名的2024年度报告文本原件。5、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 六、分季度主要财务指标 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司主要产品属于存储行业，按照存储介质的不同，存储器可分为光学存储、半导体存储和磁性存储三大类，目前公司主要产品为半导体存储器，已经覆盖SSD固态硬盘、DRAM内存条、嵌入式存储和移动存储等领域。半导体存储器，是以半导体电路作为存储媒介的存储器，具有体积小、存储速度快等特点，作为电子系统的基本组成部分，是现代信息产业应用最为广泛的电子器件之一。 据CFM闪存市场数据显示，2024年前三季度，全球存储市场规模累计达1202.25亿美元，同比增长96.8%，CFM闪存市场预计2024年全年存储市场规模将反弹77%至1607亿美元。步入2025年，需求的放缓以及供应竞争加剧，将令2025年NAND Flash和DRAM整体价格承压。相对而言，因HBM3e、DDR5应用增加，2025年的DRAM市场规模预计将能保持增长，而NAND Flash市场规模将面临更加严峻的挑战，CFM闪存市场预计2025年全球存储市场规模将较2024年以个位数百分比增长。 存储器产业链上游主要由存储晶圆原厂、主控芯片厂等存储产品零部件厂商构成。存储晶圆的设计与制造产业要求较高的技术和资本，早期进入存储器领域的全球领先企业通过巨额资本投入不断积累市场竞争优势，逐渐发展形成垂直整合经营模式（IDM）。全球存储晶圆市场被韩国、美国和日本的少数企业主导。根据CFM闪存市场数据统计，2024年第三季度，三星、SK海力士、铠侠、美光、西部数据的NAND Flash份额分别为32.9%、19.1%、17.0%、12.4%和9.9%；2024年第三季度，三星、SK海力士、美光、南亚科技、华邦电子的DRAM市场份额分别为39.5%、34.7%、20.6%、1.0%和0.6%。 在存储产业链的下游领域，最主要的三个应用领域分别为服务器、Mobile产品和PC。据CFM闪存市场数据显示，2024年PC、Mobile产品、服务器三大应用市场分别占全球NAND Flash bit应用的14%、31%和28%，且PC、Mobile产品、服务器三大应用市场分别占全球DRAM bit应用的15%、33%和34%。AI以及大数据浪潮的带动下，全球科技型企业继续扩大在数据中心上的建设，带动对HBM、DDR5、eSSD的需求，服务器市场将成为2025年NAND Flash/DRAM最重要的应用市场。 AI大模型的兴起加速全球AI投入的高速增长，AI已经成为全球大型科技企业的竞争主战场，CFM闪存市场预计2024年全球服务器出货量约1300万台，同比增长3%。而AI和ML（Machine Learning）的势头持续带动AI服务器需求增长，且通用型服务器传统更换周期的到来，预计将继续推动2025年全球服务器出货量增长5%至1360万台。 CFM闪存市场预计2024年全球智能手机出货量增长3%至11.84亿部，增量主要来自于在海外市场的中低端手机，尤其受益于2023年底至2024年上半年新发售机型存储容量的大幅提升，同时中国市场以旧换新等补贴措施也刺激到三 季度以来的国内部分手机销量。然而随着存储涨价持续了近一年，存储“甜蜜点效应”已然消退，2025年的智能手机市场竞争将更为激烈，整体来看，CFM闪存市场预计2025年全球智能手机出货量缓慢增长2%。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 公司是闪存盘的发明者，专注于存储产品研发、生产和销售，致力于为全球存储应用领域提供解决方案。自公司成立以来，通过核心技术及自主创新能力实现了多元化和有序扩张，目前公司存储产品已经覆盖SSD固态硬盘、DRAM内存条、嵌入式存储和移动存储等领域，同时凭借朗科品牌的影响力公司将产品拓展至可穿戴设备、电脑外设等消费类电子领域。 （二）主要产品及其用途 公司主要经营SSD固态硬盘、DRAM内存条、嵌入式存储、移动存储等存储产品，可穿戴设备、电脑外设等消费类电子产品。存储产品主要用于资料存储和系统内存缓冲存储，下游可广泛应用于手机、平板电脑、电子计算机、行车记录仪、相机、无人机、汽车电子、智能家居、可穿戴设备等领域。可穿戴设备产品主要涉及智能音频眼镜、蓝牙耳机等产品；电脑外设主要包含集线器、硬盘盒等产品。 （三）经营模式 公司产品经营通过从事SSD固态硬盘、DRAM内存条、嵌入式存储、移动存储等产品的研发、生产、销售中获得收入。 （四）主要的业绩驱动因素 存储产品除了受原材料价格波动的影响较大，产品经营的主要驱动因素为公司品牌优势、产品性价比优势、销售渠道的客户数量，以及产品运营的高效率。 三、核心竞争力分析 公司在现有存储行业有一定市场占有率，同时在创新市场中拥有多年业务经营经验，具有快速、高效的行业需求定制响应能力，拥有广泛的上下游合作资源，且拥有涵盖市场、品牌、销售、产品运营、生产制造等全链条的高素质人才队伍。公司在闪存应用及存储产品行业领域内具有一定的领先优势地位，具体表现在： 1、携手国内外头部存储上游厂商，夯实公司与