航宇科技：2024年年度报告

公司简称：航宇科技 贵州航宇科技发展股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之四“风险因素”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人张华、主管会计工作负责人黄冬梅及会计机构负责人（会计主管人员）宋先敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币567,436,879.23元，资本公积为1,111,519,017.25元，公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币188,609,112.82元。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，根据公司运营情况及资金未来使用计划，2024年度利润分配方案如下： 1、向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税）。截至2025年2月28日公司总股本147,789,048股，扣除公司回购专用证券账户中股份数752,785股后的股本数为147,036,263股。以此为基数计算，拟派发现金红利总额为32,347,977.86元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额25,007,467.24元，现金分红和回购金额合计57,355,445.10元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.41%。 2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股。截至2025年2月28日，公司总股本147,789,048股，扣除公司回购专用证券账户中股份数752,785股后的股本数为147,036,263股。以此为基数计算，合计转增44,110,879股，转增后公司总股本增加至191,899,927股。（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。 如在本次董事会审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例和每股转增比例不变，相应调整分配的利润总额和转增的公积金总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 公司2024年年度利润分配方案已经公司第五届董事会第25次会议审议通过，本次利润分配方案尚需提交2024年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本公告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................7第三节管理层讨论与分析............................................................................................................12第四节公司治理............................................................................................................................50第五节环境、社会责任和其他公司治理....................................................................................74第六节重要事项............................................................................................................................85第七节股份变动及股东情况......................................................................................................112第八节优先股相关情况..............................................................................................................122第九节债券相关情况..................................................................................................................122第十节财务报告..........................................................................................................................123 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、营业收入：本报告期内，公司实现营业收入180,537.20万元，同比下降14.19%，主要系报告期内，受部分国内客户交付节奏调整等因素影响，航空锻件、能源锻件收入减少所致。 2、归属于上市公司股东的净利润：本报告期为18,860.91万元，同比增长1.63%，与上年基本持平，在销售收入下滑趋势下，主要系期间费用减少，使得净利润保持稳定。 3、经营活动产生的现金流量净额：本报告期为14,438.77万元，较上年略微增长，经营活动现金净流量保持稳定。 4、归属于上市公司股东的净资产：报告期末归属于上市公司股东的净资产较上年度末增长8.70%，主要系经营积累，未分配利润留存增加所致。 5、总资产：报告期末总资产较上年度末增长25.75%，主要系公司向不特定对象发行可转换公司债券导致期末货币资金增加、境内业务回款速度放缓应收账款增加、同时公司新项目投资使得在建工程投入增长所致。 6、每股收益：本报告期内，基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比分别为：维持不变、下降0.78%、上升7.21%，主要系公司净利润保持稳定，扣非净利润有所增长所致。 7、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比分别减少1.71个百分点、0.87个百分点，主要系报告期内公司净利润略微增长，同时因加权平均净资产规模较上年度增加，净资产收益率有所下降。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入180,537.20万元，较上年同期下降14.19%；实现归属于上市公司股东的净利润18,860.91万元，同比增长1.63%，整体收入规模较上年同期虽有所下滑，但公司主营业务毛利率保持稳定且有小幅增长，充分体现了公司在复杂市场环境下仍能保持稳定的运营管理和较强的市场竞争力。收入下滑主要原因系受部分境内下游客户交付节奏调整等因素影响，而主营业务毛利率的增长则得益于公司制造工艺的持续优化及创新，外贸业务规模效应的显著提升以及内部降本增效措施的有效实施。 2024年，得益于全球航空业回暖，叠加海外能源成本上涨、劳动力紧缺、地缘政治等因素影响，部分航空配套环节供应格局迎来革新。公司紧抓这一长期发展机遇，持续加大海外市场拓展及工艺优化，境外主营业务收入76,334.19万元，同比增长25.11%，占公司年度主营业务收入的比例为45.24%，外贸业务收入创历史新高；国内业务受部分国内客户交付节奏调整等因素影响，境内主营业务收入92,379.34万元，较上年下降34.02%，占公司年度主营业务收入的比例为54.76%；报告期内公司积极调整优化市场和产品业务结构，保持稳健经营。 按下游行业分类，2024年度，公司营业收入主要来源于“两机”（航空发动机和燃气轮机）业务领域，占公司年度主营业务收入规模92.73%。公司核心业务板块航空锻件业务收入较上年下降9.14%，占公司年度主营业务收入比例为80.84%，同时，公司加强市场拓展、工艺创新，积极扩展燃气轮机领域业务，燃气轮机锻件营业收入较上一年度增幅20.70%，占公司年度主营业务收入的比例上升到11.89%。 报告期内，公司在手订单持续增长。截至报告期末，以客户的订单统计公司尚有在手订单总额27.82亿元，同比增长6.88%。此外，根据公司与客户已签订的长期协议，结合与客户确认的排产计划，按照相应价格预估的长协期间在手订单金额约20.66亿元。综上，截至报告期末，公司合计在手订单约为48.48亿元。 报告期内，公司重点从以下方面开展工作： 1、加强市场开拓，国内海外齐发力 2024年，公司围绕“国内海外双轮驱动”战略，通过多元化市场布局与技术创新，全球化战略取得里程碑式进展。 在国际市场方面，公司深度服务GE航空、普惠（P&W）、赛峰（SAFRAN）、罗罗（RR）等国