International Electric Takeaways组织结构调整成功，显示出应使用的活动资金已开始调整

【国君电子】Takeaways：组织架构调整效果显著，应用驱动，动态调整资本开支，下半年亮点微信Agent，算力缺口在50万卡 组织架构后的更新：tx在组织架构调整后效果显著。 应用迭代周期缩短了，元宝的迭代频率更为频繁，2月份整合之后，35天更新了30次，之前一个月两次迭代。 模型的开发周期从四周缩短至两周。 同部门后资源调度跟 【国君电子】Takeaways：组织架构调整效果显著，应用驱动，动态调整资本开支，下半年亮点微信Agent，算力缺口在50万卡 1.组织架构后的更新：tx在组织架构调整后效果显著。 应用迭代周期缩短了，元宝的迭代频率更为频繁，2月份整合之后，35天更新了30次，之前一个月两次迭代。 模型的开发周期从四周缩短至两周。 同部门后资源调度跟算力整合效率也更高，比如双模型架构的统一，使得开发成本降低60%，代码复用率75%，etc。 注：元宝从TEG（技术工程事业群）调整至CSIG（云与智慧产业事业群）。 QQ浏览器、搜狗输入法、ima等产品所在的团队和组织也从PCG（平台与内容事业群）划至CSIG 3月15号DAU在650万，MAU在5500万，3月底DAU过千万，MAU 6400万，使用频次5.2次，时长9.3分钟；目标上上半年/下半年DAU希望能到1500万/3000万，MAU到8000万/1.8亿，频次在6次/8次，时长在10分钟/12分钟。 数据增长背后的原因主要还是买量，7成的用户增量来自买量，3成自然流量； 3.元宝用户画像：主要是25岁到45岁超过70%，办公一族46%。 这里面的36岁到45岁占比24%，主要关注理财、健康。 地域分布，1/2线城市占比55%，3/4线城市30%，农村占比15%（买量已经买到农村的墙体广告了）； 4.如果年底一天用8次，用户在做啥？ 主要是生活场景下的会议纪要，知识问答、辅助文档、信息查询，健康管理，家庭事务，子女教育，旅游，再是电商配图； 5.关于算力，3月初紧急加单了30-40亿元的H20，主要是支持微信和QQ浏览器等C端的DS的推理需求，另外是因为6月份或许会有美国商务部对中国H20的禁令，因为采购周期是120天，所以紧急下单了； 6.元宝当前准备了6万张H20，如果年底是第2条这个预估数据的话，会需要总共10万张H20； 7.微信下半年的AI Agent（Q2末开发完毕/Q3做权限开放，灰度测试）会是重点，2月初的初步形态就是搜索，但是未来第一会是一个生态连接层，做一个小程序的调度中枢，未来比如搜索旅行，携程和飞猪需要竞价，且给微软抽佣；第二会是一个个人助理，如果开放微信的数据（文件/图片/备忘录），会根 据画像帮你推荐比如一周需要做什么事情等。 如果推出来，预估算力缺口会是50万张H20； 8.如何测算微信AI Agent卡的弹性？ 1亿DAU，一般5%是用户数并发的峰值，也就是500万用户，一张卡10个用户，所以也就是50万张H20； 9.国产卡替代：今年/明年占比30%/40%，慢慢取代海外的依赖，AMD在主动邀约（采购量级会是10万级别的MI309L 卡），如果禁令发生，大概率买一些低端卡比如系列，或是找算力租赁公司； 10.多模态模型的算力想象空间仍然大：比如一个医学影像生成诊断报告的模型，训练需要1B的数据，单次训练的算力消耗需要数百万台的H20的全年消耗； 11. tx还是应用驱动，注重ROI，做动态调整，不会一下子买，强调场景优先。 字节是算法驱动，分发效率和内容生态驱动。 阿里是技术平台和生态系统为核心； 12.云业务里面AI占比3Q24/4Q24/1Q25：9%/11%/ 15%，1Q的新增AI用户（中小企业）30万，AI用户数基数是120万，腾讯云总用户基数是250万。