信凯科技：首次公开发行股票并在主板上市招股说明书

浙江信凯科技集团股份有限公司 招股说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 信凯科技主要从事有机颜料等着色剂的产品开发、销售及服务，以产品开发、品质管理、供应链整合和全球销售网络布局为核心竞争力，产品主要应用于油墨、涂料和塑料等领域，公司从2015年至2023年连续多年位居全国有机颜料出口行业第一名，主要客户为全球领先的油墨、涂料生产企业，如DIC株式会社、富林特集团、盛威科集团、宣伟集团和艾仕得集团等。 一、发行人上市的目的 全球有机颜料行业稳步发展，行业竞争格局不断优化，行业集中度持续提升，同时有机颜料行业环保、安全要求日趋严格，推动颜料供应商的产品和工艺持续升级，下游需求个性化、特色化、专业化等特点要求颜料供应商的定制服务能力、颜料产品的特殊应用性能不断提升。 信凯科技作为全球有机颜料行业知名企业，通过本次发行上市，将借助资本市场平台提升公司研发实力，优化公司财务结构，以研发为支撑，维系公司产品的持续优势，打造更安全、更环保的有机颜料产品，助力有机颜料民族品牌在全球竞争中提升竞争力、扩大影响力，推动公司可持续稳定发展，并在稳中求进的发展中回馈社会、回报股东。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已经根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，形成了规范的治理结构和内控制度，公司内部控制制度健全有效并得到有效执行。同时，公司高度重视投资者价值回报，制定了明确的利润分配计划和长期回报计划。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金投资项目为“研发中心及总部建设项目”、“偿还银行贷款项目”，预计募集资金26,462.52万元，“研发中心及总部建设项目”拟投入募 集资金16,462.52万元，该项目能够完善公司研发体系，提升研发创新能力和核心竞争力；“偿还银行贷款项目”拟投入募集资金10,000.00万元，该项目能够改善公司资本结构、降低财务风险、减少利息支出和提高公司盈利水平。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 公司最近三年一期净资产持续增长，由2021年12月31日的37,695.91万元增长到2024年06月30日的66,751.32万元，报告期内，公司营业收入分别为120,567.04万元、119,238.95万元、106,871.57万元、66,635.90万元，净利润分别为8,905.91万元、8,531.09万元、8,454.70万元、4,249.21万元，公司经营能力具有可持续性。 公司未来将聚焦于有机颜料产品的开发、生产与销售。公司以市场需求为导向，技术创新为动力、资本市场为助推器的原则，立足现有优势产品，进一步加强新产品开发，充分发挥公司在技术研发及产品开发、产业链整合、产品品质及合规、全球化布局和营销网络优势、品牌、客户资源等方面的优势，在巩固全球有机颜料行业地位的基础上，重点拓展高附加值的功能性化学品，向高端化、规模化、系列化延伸，努力保持公司在有机颜料行业细分领域的市场地位。同时，为了顺应“十四五规划”的发展要求，针对当前化工行业信息化及智能化发展的趋势，公司将持续提高自主研发能力，推动智能工厂建设，提高公司产品精细化和高效率的生产能力，进而提升公司面对市场需求多变的应对能力。 （以下无正文） （本页无正文，为《致投资者的声明》之签署页） 本次发行概况 目录 声明...............................................................................................................................1 致投资者的声明...........................................................................................................2 一、发行人上市的目的........................................................................................2二、发行人现代企业制度的建立健全情况........................................................2三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划........................................2四、发行人持续经营能力及未来发展规划........................................................3 本次发行概况...............................................................................................................5 第一节释义...............................................................................................................11 一、一般释义......................................................................................................11二、专业术语释义..............................................................................................13 第二节概览...............................................................................................................16 一、重大事项提示..............................................................................................16二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................19三、本次发行概况..............................................................................................20四、发行人的主要业务经营情况......................................................................21五、发行人板块定位情况..................................................................................22六、发行人报告期主要财务数据和财务指标..................................................26七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息..........................................................................................................................27八、发行人选择的具体上市标准......................................................................32九、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................32十、募集资金运用与未来发展规划..................................................................33十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................34 第三节风险因素.......................................................................................................35 一、与发行人相关的风险..................................................................................35二、与行业相关的风险......................................................................................38 三、其他风险......................................................................................................40 第四节发行人基本情况...........................................................................................43 一、发行人基本信息..........................................................................................43二、发行人设立情况及报告期内的股本、股东变化情况..............................43三、发行人成立以来的重要事件......................................................................51四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况................................................51五、发行人的股权结构......................................................................................51六、发行人子公司、参股公司基本情况..........................................................52七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况...........63八、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................69九、发行人控股股东、实际控制人报告期内重大违法情况..........................69十、发行人股本情况........