C3is Inc 美国 IPO招股说明书（2025-04-04版本）

根据规则424(b)(3)提交的文件 注册号333-272939 招募说明书第4号（至2024年12月13日招股说明书） C3IS Inc. 本招股说明书补充应与招股说明书一同阅读和分发，并受其规范，除非本补充说明中的信息取代了招股说明书中的信息。本补充说明未与招股说明书（包括对其的任何修订或补充）一同提供或使用则不完整。 投资我们的证券涉及高度风险。请参阅招股说明书的第9页“风险因素”，以了解与投资我们的证券相关的信息。 证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或否认这些证券或确定这份招股说明书是否真实或完整。任何相反的表述都是刑事犯罪。 信息包含在本6-K报告表中 逆股拆分 2025年4月3日，C3is Inc.（以下简称“公司”）提交了对公司重新修订的章程的修正案，以实施公司已发行和流通的每股面值0.01美元的普通股的股票反向分割。修正案的副本附于此处，作为附件4.1。 自2025年4月3日晚上11:59东部时间起生效，公司对其普通股实施了1股拆分为6股的反向股票分割，公司普通股自2025年4月4日开盘起在纳斯达克资本市场以分割调整后的价格进行交易。反向股票分割将公司普通股的流通股数量从约420万股减少到约70万股，并影响了所有流通的普通股。与反向分割无关，未发行任何零散股份。原本持有公司普通股零散股份的股东将收到现金支付，以替代该零散股份。公司的未行使认股权证和A系列可转换优先股将按比例调整，以提高行权价格并减少行权时发行的股份数量，以反映反向股票分割。 B-1、B-2、C-1和C-2认股权证的行权价格以及相应A系列可转换优先股的转换价格，将根据反向拆分的有效时间，调整至在五个连续交易日之前的五个连续交易日内和之后的五个连续交易日内最低的每日加权平均价格（如果低于当时的行权价格）。B-1和C-1认股权证也可以根据无现金行权交换选项进行行权，行权后的普通股数量将按比例调整，以确保从其原始发行日期起，此类认股权证的行权价格总额保持不变。 公司普通股的面值和其他条款未受到反向股票拆分的影響。公司在反向股票拆分後的分割后的普通股拥有新的CUSIP号码，Y18284 169，并继续在纳斯达克资本市场以“CISS”为标识进行交易。 一份公司反向股票分割后普通股新股票证书的副本附于此处，作为附件4.2。 ***** 本报告关于6-K表格的内容，现被纳入公司于2023年7月18日向美国证券交易委员会提交的S-8表格注册声明（注册号333-273306）和于2025年2月21日提交的F-3表格注册声明（注册号333-285135）。 4.修正重述公司章程修正案。1 4。股票普通证书样式。2 签名 根据1934年证券交易法的要求，注册人已由本人代表其签署本报告，并已得到充分授权。 日期：2025年4月4日 C3IS Inc. C3IS INC.是一家根据马绍尔群岛共和国法律成立并存在的公司（以下简称“公司”），特此证明如下： (a) 该公司的名称是：C3IS INC. (b) 公司最初于2022年7月25日在马绍尔群岛共和国登记成立，通过提交公司章程。公司章程的修订和重述于2023年6月13日提交给马绍尔群岛共和国公司注册官，由2024年4月11日和2024年12月31日提交的修订章程文件修订（经如此修订、重述和更正，称为“公司章程”）。根据商业公司法第35(5)条，于2023年6月20日提交了指定声明，涉及公司5.00%系列A累积可转换永久优先股的权利、优先权和特权。 (c) 本着修正和重述公司章程，现予以修改，在第四部分最后一段之后插入以下新段落： (f) 2025年反向股票分割。截至2025年4月3日晚上11:59东部时间（“2025年反向股票分割生效日”），在2025年反向股票分割生效日前已发行和流通的每一六（6）股普通股，无论是已发行和流通的，还是由公司作为库存股持有的，均应合并为一（1）股有效发行、全额支付且不可评估的普通股，无需公司或其持有者采取任何进一步行动（“2025年反向股票分割”）；前提是不向任何持有者发行任何零散股份，并且，作为不发行上述任何零散股份的替代，2025年反向股票分割产生的零散股份将向下取整至最接近的整数股，并且，进一步规定，由于持有股份数量不能被2025年反向股票分割比率整除而有权获得零散股份的股东，将收到一笔现金支付（无利息，并受适用的预扣税影响），金额等于纳斯达克股票市场上2025年反向股票分割生效日前一交易日的普通股收盘价，并根据适当的反向股票分割进行调整。在2025年反向股票分割生效日前立即代表普通股的每一张证书（如果有）（“旧证书”），此后应代表上述普通股的数量，但应按照上述描述消除零散股份。本段所述的反向股票分割不会改变授权发行的普通股数量或普通股的面值。公司授权发行优先股的数量和优先股的面值没有发生变化。 （d）根据BCA规定，本修正案经公司董事会和股东行动批准，对《修正和重述的章程》进行了修正。 为证此事，公司已自2025年4月3日起授权其首席执行官签署经修改和重述的章程修正案，该首席执行官特此郑重宣誓并确认，以上所述章程修正案系公司的行为和事实，其中所述事实真实无误。 C3IS Inc. By:/s/ DiamantisAndriotis姓名：DiamantisAndriotis 展示4.2 普通股 CUSIPNo.Y18284 169 股票 C3IS Inc. 全额支付且不计入评估的普通股，每股面值0.01美元 C3isInc.（以下简称“公司”）此证书经适当背书后，由持证人本人或经授权的律师在公司账簿上转让。此证书及由此代表的股份的发行和持有均受公司章程（经修订）和公司规章的约束，所有持证人通过接受本证书表示同意。 [加盖公司印章] DiamantisAndriotis，首席执行官、董事长兼董事 NinaPyndiah，秘书长 转让代理人及登记机构已签署并登记Equiniti Trust Company, LLC C3IS INC.将免费向所有提出要求的股东提供一份完整的说明，包括公司授权发行的每一类股份的指定、相关权利、优先权和限制，以及每一系列的指定、相关权利、优先权和限制，这些是固定不变的，以及董事会指定和固定其他系列相关权利、优先权和限制的权力。此类请求可向公司秘书处或过户代理人提出。董事会可要求遗失或毁损的股份证书的所有者，或其法定代理人，向公司提供担保，以赔偿公司及其过户代理人和登记员因任何针对他们提出的关于此类证书遗失或毁损的索赔。 以下缩略语在证书正面的题词中使用时，应理解为根据适用法律或规章以全文形式写出： 由证书代表，并在此不可撤销地构成并任命 请注意：本合同的签名必须与证书正面所写的名字完全一致，不得有任何改动或放大，也不允许有任何改变。 签名应由符合资格的担保机构（银行、证券经纪商、储蓄贷款协会和信用合作社，这些机构应加入经批准的签名担保勋章项目）保证，遵照美国证券交易委员会规则17Ad-15。