旭杰科技：2024年年度报告

旭杰科技（苏州）股份有限公司JconTechnology（Suzhou）Co., Ltd. 年度报告 2024 公司年度大事记 2024年8月，公司启动关于收购中新旭德不低于47%股权的重大资产重组。于2025年2月完成收购，过户手续完成后，公司持有中新旭德51%股权。 2024年3月，旭杰科技参建的苏州中心项目，荣获我国土木工程领域工程建设项目科技创新的最高荣誉——中国土木工程詹天佑奖。 2024年9月，旭杰科技获批电力工程施工总承包贰级资质。这将大大提升和拓宽旭杰科技在新能源领域发展的宽度和深度，也是公司发展历程中的一座重要里程碑，为公司进一步推进产业布局优化和结构调整提供强有力支撑。 2024年11月，公司新设阿联酋迪拜全资子公司并拟依托该子公司在阿联酋、沙特阿拉伯及非洲等国家和地区设立下属实体运营的子公司。 目录 第一节重要提示、目录和释义................................................4第二节公司概况............................................................6第三节会计数据和财务指标..................................................8第四节管理层讨论与分析...................................................12第五节重大事件...........................................................42第六节股份变动及股东情况.................................................56第七节融资与利润分配情况.................................................58第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.................................70第九节行业信息...........................................................78第十节公司治理、内部控制和投资者保护.....................................83第十一节财务会计报告.....................................................94第十二节备查文件目录....................................................221 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人丁杰、主管会计工作负责人陈吉容及会计机构负责人（会计主管人员）汪可以保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 公司2023年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就，并于2024年10月24日披露《2023年股权激励计划第一个行权期股票期权行权结果公告》（公告编号：2024-100），行权数量为125.76万份，因此，公司注册资本由73,758,000元变更为75,015,600元。 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 五、2024年分季度主要财务数据 单位：元 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 (一)会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 (二)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用√不适用 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司主要从事分布式光伏电站系统集成业务及建筑装配化全过程服务。公司是江苏省建筑产业现代化示范基地、国家高新技术企业，是江苏省建筑产业现代化创新联盟会员单位。公司以“低碳建筑、清洁能源”为目标，专注于推广建筑装配化的具体应用，不断研发升级相关预制部品生产和施工的技术工艺；同时，公司积极进入绿色清洁能源领域，大力发展以光伏电站系统集成业务为主的新能源业务，形成了主营业务间的优势互补，优化了公司的产业布局。 未来，公司仍将积极响应国家“双碳”政策号召，充分发挥自身优势，在做强装配式建筑全过程服务的同时，从“纵”“横”两个维度提升公司在光伏电站领域的行业影响力。一方面，公司将深入布局分布式光伏电站上下游产业链，实现投资、建设、运营环节闭环；另一方面，公司将择机进入集中式光伏电站领域，实现光伏电站建设全类型覆盖。 1、分布式光伏电站系统集成业务 ①分布式光伏电站EPC业务 分布式光伏电站投资方负责提供屋顶资源及所需资金，公司根据投资方需求为客户提供分布式光伏电站EPC服务，主要内容包括：屋顶整理、电站设计、设备购置（主要包括光伏组件、光伏支架、逆变器、电缆等）、施工安装、试运行、并网等多个环节。 ②分布式光伏电站其他服务 根据分布式光伏电站投资方的需求，向客户销售光伏组件产品，以及提供电站设计咨询、运行维护等服务。 2、建筑装配化全过程服务 公司以“科技装配美好生活”为愿景，专注于推广建筑装配化的具体应用，不断研发升级相关预制部品生产和施工的技术工艺，为客户提供绿色、安全、高效的装配式建筑领域的解决方案及服务。通过多年的经营积累、持续的研发投入和技术创新，公司获得了行业内知名企业的认可。凭借技术和服务优势，公司在主要客户群体中有着良好的声誉和持续合作的预期。良好、稳定的客户群体将为公司的进一步发展提供有力支撑。 ①预制混凝土（PC）部品生产 混凝土预制构件是指在工厂中通过标准化、机械化方式加工生产的混凝土预制品，与之相对应的传统现浇混凝土需要工地现场制模、现场浇注和现场养护。 ②装配式建筑施工服务 公司装配式建筑施工服务主要为预制ALC楼板、ALC外墙板、ALC分户墙的现场安装施工和售后保养维护。报告期内，业务内容已拓展至PC构件的施工安装。 公司通过板材的专业排版、节点的深化设计和精细化的现场管理，在有效发挥ALC板材轻质、高强、平整、保温等特点的同时，缩短了项目现场施工周期，减少了材料资源的浪费和建筑垃圾的排放，符合现代建筑工业化、绿色节能的趋势。 为顺应装配式建筑行业发展，公司在继续开展装配式墙体（ALC）施工服务的同时，对于预制混凝土（PC）构件的吊装和施工也进行了相应的技术储备和项目经验积累。 ③建筑装配化研发与设计咨询 I、装配式建筑全过程咨询与深化设计 公司为采用装配式方式建设项目的业主、施工方、设计院提供装配式建筑全过程咨询和深化设计服务，主要包括：将传统现浇结构及建筑部品等拆分为工厂化预制构件；结合生产工艺、施工方案进行构件详图深化设计；提供全过程装配式建造咨询服务。 II、装配式建筑创新工艺研发 研发装配式建筑领域的创新工艺，包括但不限于预制混凝土（PC）、装配式钢结构及蒸压加气轻质混凝土（ALC）建筑系统研发，并推广应用。 III、装配式建筑信息化应用 推广建筑信息化应用，包括数字化模型、施工模拟、建立企业预制构件族库、参数化设计及BIM的二次开发，为公司建筑装配化全过程服务提供技术支持。 公司研发设计工程师均拥有多年从事装配式建筑深化设计的丰富经验，相关研发成果在复合功能性预制内外墙板安装、关键吊装技术及预制墙体隔音研发等方面已达到较高水平。 ④预制墙板（ALC）贸易 公司预制墙板（ALC）贸易以海外贸易为主。公司于2016年成立SipoBuilding，从事澳洲地区装配式墙体产品的测试认证、技术支持、市场推广以及贸易销售。 2025年2月，公司完成了收购中新旭德47%股权事项，中新旭德成为公司控股子公司，公司持有其51%股权。通过本次收购，公司分布式光伏板块主营业务将从EPC服务进一步向产业链下游拓展，实现光伏电站开发、EPC施工、电站运营及销售等业务协同发展，深化光伏建筑一体化的产业链布局，在继续承接分布式光伏电站EPC建设服务的基础上，获取电站转售和并网发电收益，从而有利于公司增强持续经营能力。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 二、经营情况回顾 (一)经营计划 报告期内，公司实现营业收入55,681.58万元，较上年同期降低28.81%；报告期内发生营业成本48,726.35万元，较上年同期降低26.36%；实现归属于上市公司股东的净利润-3,017.21万元，较上年同期降低381.95%。截至2024年12月31日，公司总资产77,494.88万元，归属于上市公司股东的净资产15,405.45万元。公司分布式光伏电站系统集成业务全面展开，全年实现营业收入21,941.36万元。随着国内外宏观经济环境的恢复，公司积极开拓市场。公司抓住澳洲建筑市场需求增加的机会，销售业务较上年同期有较大幅度的上升，全年实现ALC板材销售业务收入6,755.78万元人民币，较上年同期增长40.86%。 公司将继续围绕国家“双碳”政策目标，维持建筑装配化业务市场地位，全力发展光伏电站系统集成业务，加快推动国内与国际业务的双轨发展模式。 国内业务：2025年2月，公司完成了收购中新旭德47%股权事项，中新旭德成为公司控股子公司，公司持有其51%股权。通过本次交易，上市公司分布式光伏板块主营业务将从EPC服务进一步向产业链下游拓展，实现工商业屋顶资源开发和装配式建筑服务的协同，在装配式建筑设计和施工阶段即统筹考虑分布式光伏的安装需求，从而深化光伏建筑一体化产业链布局，更好满足“低碳建筑、清洁能源”目标的发展需要。 国际业务：借助澳大利亚2032年奥运周期的建筑业发展契机，大力拓展维多利亚州、昆士兰州等地的ALC板材市场规模，力争保持逐年增长。依托澳洲子公司的海外管理经验和国内装配式建筑领域建设技术，进一步开拓海外市场。公司于2024年11月27日在阿联酋迪拜设立全资子公司JCONME，拟依托该子公司在阿联酋、沙特阿拉伯及非洲等国家和地区设立下属实体运营的子公司，以拓展公司的国际竞争力和服务能力，完善公司业务布局和中长期战略发展规划。 (二)行业情况 1、分布式光伏电站行业情况 随着光伏发电技术的不断提升，发电效率不断提高，发电成本不断下降，以及碳交易市场不断完善，预计未来国内光伏电站装机容量将持续扩大。根据国家《“十四五”可再生能源发展规划》，在2030 年非化石能源消费占比达到25%左右和风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的基础上，上述指标均应进一步提高。根据中国光伏行业协会出具的《2023-2024年中国光伏产业发展路线图》，2024-2030年我国光伏新增装机规模预测如下： 2、装配式建筑行业情