中马传动：2024年年度报告

公司代码：603767 浙江中马传动股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人梁小瑞、主管会计工作负责人吴敏利及会计机构负责人（会计主管人员）孙东旭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................21第五节环境与社会责任...............................................................................................................34第六节重要事项...........................................................................................................................39第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................53第八节优先股相关情况...............................................................................................................57第九节债券相关情况...................................................................................................................58第十节财务报告...........................................................................................................................58 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 √适用□不适用 归属于上市公司股东的净利润同比去年同期减少54.31%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比去年同期减少55.58%；基本每股收益（元／股）同比去年同期减少54.17%；稀释每股收益（元／股）同比去年同期减少54.17%；扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）同比去年同期减少54.17%。上述指标减少50%以上的主要原因是公司利润减少所致：一是营业收入减少导致利润减少；二是成都大运破产重整，应收账款计提80%比例的坏账准备造成利润减少。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年公司以“团队聚力，责任助力，举措得力，奋发有为开创产业发展新局面”作为指导思想，以“内控外拓，创新驱动，稳健经营，健康发展”作为经营方针，紧紧围绕增加市场份额，提高产品销量，加强成本管控，加强信息化建设，并继续提供高质量的产品和优质的服务等经营活动进行目标设定，运营计划制定和实施，在全体同仁的努力下，2024年重点工作完成的情况如下： 1.市场开发与拓展 公司始终坚持以市场为导向，充分发挥自身优势，主动把握市场机遇。通过精准识别细分市场，在MT变速器、TC18分动器及齿轮产品领域巩固老客户，持续提升产品影响力，同步推进客户开发拓展，为后续扩大市场份额奠定坚实基础。2.新产品开发 公司坚持创新驱动，持续加大研发投入，在巩固现有产品优势的基础上，围绕增量市场，加强产品技术开发，提升产品竞争力，涉及变速器、分动器及减速器三类产品，其中新能源减速器ZME240已实现批量供货。 3.6AT质量提升 公司始终以用户需求引领产品升级，以技术创新驱动品质提升。变速器作为车辆核心部件，为给用户创造平顺、可靠的驾乘体验，技术团队对6AT变速器异响、液力变矩器导致打滑、漏油等质量问题进行了改善，产品质量得到提升；并成立电磁阀国产化攻关小组，通过与高校合作重新设计校验，样件已通过试验验证，实现国产替代并开始使用到6AT产品中进行质量验证。 4.降本工作推进 公司持续开展降本增效，加强成本管控，以成本优势赋能产品创新，释放增长活力。根据当前产品构成，深控重点，通过采取年降、VAVE、质量损失管控及供方优化等措施，实现总成产品采购部件降本、产品结构优化、国产替代、减少质量及售后损失；齿轮产品通过计划推进降本项目并与供应商合作进行工艺优化，达到控制成本与降本增效的目的。 5.加强信息化建设 公司积极推进信息化建设，深化数字平台应用。深度应用PLM系统，实现产品全生命周期管理；自主开发ERP辅助系统，实现成本核算电算化；二维码系统实现产品赋码追溯；设备管理系统实现设备智能诊断，提升维修效率；升级MES系统，实现与ERP、WMS数据互通；结合实际工作及业务审批流程，在OA系统平台优化分层管理流程及表单内容，逐步实现业务表格化、表格流程化、流程信息化的制度体系建设。 二、报告期内公司所处行业情况 据中国汽车工业协会公布的2024年汽车工业产销情况。数据显示，2024年我国汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，连续16年稳居全球第一。其中，乘用车产销分别完成2747.7万辆和2756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%；商用车市场表现相对疲软，全年产销分别为380.5万辆和387.3万辆，同比分别下降5.8%和3.9%；新能源车是2024 年汽车市场的最大亮点，全年产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，占汽车总销量的40.9%；汽车出口总量达到585.9万辆，同比增长19.3%，其中新能源汽车出口128.4万辆，同比增长6.7%。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要从事汽车变速器及车辆齿轮的研发、生产和销售。公司主要产品为汽车变速器、新能源汽车减速器、电控分动器、汽车齿轮、摩托车齿轮、农机齿轮；汽车齿轮包括汽车手动变速器齿轮和自动变速器齿轮、新能源汽车减速器齿轮、汽车转向器齿轮、汽车油泵轴齿轮及汽车发动机齿轮；摩托车齿轮主要为摩托车发动机齿轮，农机齿轮主要为农机变速器齿轮。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、技术和人才优势 公司的企业技术中心下辖开发部和技术部，分别从事汽车变速器和车辆齿轮的研究开发和试制工作。公司车辆齿轮研发团队中的部分专家和直接参与生产的部分专家有20年以上的车辆齿轮研发和生产经验，其车辆齿轮工艺设计能力、生产管理能力、品质管理能力均已达到行业先进水平。公司汽车变速器研发团队亦由多名具有20年以上行业经验的专家组成，其强大的汽车变速器同步开发能力，结合公司先进的齿轮加工技术，保证了公司变速器总成开发周期具有一定竞争力。公司被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局认定为高新技术企业；公司技术中心被认定为省级企业技术中心；实验中心获得“CNAS实验室认可证书”。 2、客户及营销网络优势 公司汽车变速器产品主要搭载于皮卡、SUV、MPV和轻型客车等轻型汽车，所配套的主要企业均为相应领域的知名企业。公司是我国首批进入汽车变速器领域的民营企业之一，适逢民营自主品牌汽车厂的创业期，公司同整车生产企业共同成长、共同发展，成为相互依赖的战略伙伴。公司汽车变速器客户包括长城汽车、北汽福田、东风柳汽、厦门金龙、中兴汽车、郑州日产、长安汽车等，公司同大部分客户都有多年合作关系。公司汽车变速器最大客户是长城汽车，其皮卡车产销量自1998年以来连续国内第一。 公司新能源汽车减速器产品主要搭载于SUV、MPV、轻型物流车、A0及A00级乘用车，主要客户包括九龙汽车、北汽福田、厦门金旅、英搏尔等。 公司车辆齿轮产品主要为中高端汽车齿轮、摩托车齿轮和农机齿轮，产品质量、技术含量较高，主要客户为博格华纳、万都、舍弗勒、德纳等全球汽车零部件百强企业及斯特兰蒂斯等知名汽车整车厂家；大长江集团、轻骑铃木、新大洲本田、株洲建设雅马哈等知名摩托车生产商以及约翰迪尔等知名农机生产商。公司不断加强同全球汽车零部件百强企业及知名摩托车、农机生产商的技术交流，合作地域从国内延伸到国外，合作产品涵盖公司主要产品类型。 近年来，公司奉行“零时间、零距离”的营销服务理念，在客户所在地建立库存并派驻技术服务人员