美国西部矿业2024-25预发布

预发布版 潮汐变化 在国内外能源转型的大潮中导航 在2023年，美国矿物进口量创下了历史新高，同时供应链稳定性达到了历史低点。根据美国地质调查局（USGS）的2023年矿物商品摘要报告，美国对51种矿物中的51种超过50%依赖于进口。美国对其中15种矿物的净进口依赖度为100%，这15种矿物中的12种根据美国地质调查局2022年的最终清单被认为是“关键”矿物。到了2024年，情况并没有太大变化。美国对49种矿物超过50%依赖于进口，而100%依赖于那同15种。为了实现一个安全绿色的能源转型，确保国内生产的材料供应是至关重要的。 美国政府承诺到2050年实现净零碳排放，并承诺到2030年销售的50%的汽车将是电动车。为了达到碳中和，90%的电力必须由可再生技术产生。基准智能公司估计，到2035年必须建设384个矿山以满足仅仅电动Vehicle和储能电池的需求。这还不包括太阳能板、风轮机或电网基础设施所需的材料。前景黯淡：《京都议定书》与2050年之间的一半》报告显示，从1997年到2022年，化石燃料在全局能源使用的比重仅仅降低了4%。然而，要实现净零排放，如同美国这样的富裕国家将至少承担20%的年国内生产总值的成本。基于2023年的GDP，这个数字相当于5.47万亿美元。然而，根据美国地调局2024年《矿物产品摘要》报告显示，到2023年金属和矿产资源的开采为该国贡献了1850亿美元的GDP。 政府的积极计划推进绿色能源转型缺乏国内生产的原材料支持。美国在整个电池供应链以及生产可再生能源和储能技术所需的原材料方面都依赖于进口。地缘政治紧张局势可能会在挥舞铁锹的一瞬间切断美国实现更清洁未来的希望。“弄清楚如何利用我们国家的自身资源，这样我们就不至于让自己处于他人可以决定我们能够接触到什么的位置”，美国清洁资源集团首席执行官Tawana Bain表示，该公司正转向尾矿以帮助美国实现自给自足。 问题已解决。 Stantec 设计并提供富有创意、创新以及行业领先的解决方案。 stantec.com/mining 内森·福斯特，Rio Tinto 钦肯纳特管理总监 铜，作为转型中的主要金属之一，可能无法像黄金那样发光发热，但它同样是美国的掠夺。最近，这种金属被视为“愚人的金”。从2023年到2024年，铜的进口依赖性增长了5%。随着未来几年美国对铜的需求远远超过供应，这种依赖性将只会增加。目前，美国既缺乏原材料的供应，也缺乏精炼品的供应，仅有两家功能齐全的精炼厂。尽管铜在绿色能源转型中发挥着关键作用，并且对该金属的依赖性达到46%，但美国政府并未将其定义为关键矿物。美国地质调查局甚至拒绝了将铜添加到该清单的跨党派请求。 内华达：锂岛 资本市场在过去的12个月里，鉴于锂这种商品表现不佳，一直对锂行业持谨慎投资态度。美国政府在此领域特别活跃。虽然资本市场需要快速回报，但美国政府着眼于长远，通过绿色能源转型需求的角度看待锂。 鉴于其地质条件，内华达州已成为锂业领域的领导者。然而，加工能力却滞后。内华达州是地球上为数不多的具有足够大关键元素储量的地方之一，足以支持多代在采矿、提取和先进制造方面的活动。然而，在加工能力方面存在很大差距。内华达州目前是中国原生关键元素矿石的净出口国，内华达大学里诺分校（UNR）经济发展大学中心总监Frederick Steinmann解释道。 2023年，UNR从美国国家科学基金会（NSF）的区域创新引擎计划中获得了100万美元的融资。“我们认识到加工和精炼领域的差距，并正在努力引入新技术并改进旧技术。我们与咨询公司和风险投资公司合作，提供信息、知识、复杂性和支持，以推动商业化，”UNR的高级项目经理Erica Hall强调了这一点。 拜登-哈里斯政府宣布了确保到2030年50%的汽车销量为电动车的目标。内华达州获得了四项联邦投资，作为美国旨在增加电池市场份额的一部分。根据两党基础设施法，美国能源部（DOE）在2022年和2023年向35个项目拨款总额为46.2亿美元，其中三项在内华达州。 回收：开启一个新的宝箱 在29岁时，将一座矿山在美国投入生产的提前期仅次于赞比亚。这一时间表立即熄灭了任何国内绿色能源转型的希望。回收公司正在涌现，提供替代方案。 全球估计有280亿吨的闲置尾矿库，据估计含有价值数万亿美元的珍贵、关键和战略金属。根据美国清洁资源集团Bain的说法，重新处理这些材料是显而易见的：“将曾经被视为废物的矿产和金属重新引入供应链不仅使我们供应来源多样化，也推动了美国的自给自足目标。这一转变有可能改变美国采矿业的格局，创造更安全的就业机会并重新定义该行业的未来。” Jeffrey Coffin，首席运营官，Knight Piésold USA 来自加利福尼亚州、亚利桑那州和内华达州。到2030年，这一数字预计将增至100万吨，”Comstock Inc.的执行董事长兼首席执行官Corrado De Gasperis表示。 公司将从内华达州托诺帕地产1,183英亩范围内的尾矿开始进行处理。 在平行发展方面，ABTC和Redwood材料公司在内华达州进行电池回收。通过锂提取和电池回收，ABTC创建了一个闭环：“与一次使用即耗尽的传统能源经济相比，闭环供应链有所不同。对于像锂这样的元素，与炼油商、制造商、原始设备制造商（OEM）和其他企业建立强大的合作伙伴关系，使我们能够无限期地控制这些材料，”美国电池科技公司首席执行官兼首席技术官Ryan Melsert表示。 2023年，Comstock Inc.的子公司Comstock Metals建立了一个商业示范设施。“我们正在证明我们能够经济地回收100%的报废太阳能电池板。这些材料包括玻璃、二氧化硅、铝、铜和含银量高的冶金矿石，”De Gasperis补充道。 走独木桥 在一种关键资源中，短缺是由于有限的储藏量而非法规造成的：人才。据麦肯锡公司称，71%的矿业领导人表示，人才短缺让他们无法实现生产目标，这进一步加剧了供应问题。 太阳能电池板又提供了一种回收料来源，“每年产生的废太阳能电池板达到10万吨，大部分……”。 尽管矿业行业在未来20年每年将稳定增加11,000至13,000个就业岗位，但进入劳动力市场的人数却在减少。截至2023年4月，美国矿业部门有36,000个职位空缺，比2022年的27,000个有所增加。美国矿业毕业生人数下降了39%，2022年全美只有600名矿业工程学生，与2015年的1,500人相比有大幅下降。亚利桑那大学代表了大约10%的矿业工程本科生，通常保持本科生班级规模约为60名学生。然而，这变得越来越困难。“最新的数据显示，在 全国招生人数下降了30%的情况下，我们的矿业工程课程招生人数保持稳定，”亚利桑那大学矿业与矿物资源学院的项目经理和劳动力发展研究员Jodi Banta指出。 全球45个办公室和全球联盟网络。 无论您在世界上的哪个角落，我们都有可能为您的项目提供覆盖。 相当一部分的下降归因于缺乏可见性。Banta 强调说：“在招聘矿产资源行业人才时，一个主要挑战是其低可见性，这使得它相对于更知名的领域来说吸引力较低。许多学生对采矿缺乏了解，难以想象在其中发展职业生涯。” 这种短缺带来了即将到来的挑战。据采矿、冶金与勘探学会（SME）预测，到2029年约有22万名美国矿业工人将退休。这一大规模的人才流失将留下重大知识和技能差距，必须予以解决，尤其是在对关键矿物质如锂、钴和稀土材料的需求持续增长之际。 人才短缺影响着从勘探到工程、运营和可持续性角色的整个采矿价值链。根据国际采矿和金属理事会（ICMM），全球向自动化和数字化的转变 需要高度专业的技能，进一步加剧人才短缺。新角色，如数据科学家、地理空间分析人员和人工智能（AI）专家，正变得越来越重要。“采矿业目前正面临阻碍有效数据利用的重大宏观趋势，最显著的是矿业工程师和地质学家等专业技术人才短缺，”Maptek北美区总裁兼总经理罗布·哈德曼（Rob Hardman）指出。 2023年9月，美国参议院能源和自然资源委员会提出了《2023年采矿学校法案》，这是一项双边法案，从2024年到2031年每年拨款1000万美元，用于资助采矿学校的项目，旨在吸引更多学生。 Jodi Banta，项目经理及研究员，亚利桑那大学采矿与矿产资源学院 解决问题的根本必须从教育体系早期开始。研究揭示了关于采矿职业的严重意识缺乏，一项调查显示60%的美国科学教师认为自己不具备推荐采矿的资格。为了应对这一问题，SMMR为高中和初中科学教师启动了采矿和矿物教师学院。此外，我们建立的K-12教育推广项目也发挥了作用，每年触及6000多名学生和数百名教师，”Banta分享道。 推广我们的品牌，同时强调采矿行业内的机遇，尤其是在美国，他继续说道。 美国必须紧急优先考虑关键矿产的自主自足，通过增加国内产量，推动回收创新，并填补不断增长的人才差距。这些步骤对于确立国家在全球绿色能源转型中的领导地位和确保经济与战略稳定至关重要。采取行动的时刻已经到来，在此之前，外部依赖尚未将潮流逆转对抗美国的能源独立。当月亮圆满，这不是一个关于潮流是否会改变的问题，而是一个潮流何时会改变的问题——而且美国必须采取行动。■ 然而，技术可以帮助填补不断扩大的空白。“今年，我们预计将收到超过20,000份求职申请，比去年的11,000份有显著增长，”Turner Mining Group的创始人、总裁兼首席执行官Keaton Turner开始说道。“这种激增反映了我们强大的社交媒体努力，不仅……” 准备好随波逐流。 我们正在重新构想采矿与矿产资源教育 W我们正在突破传统提前提出教育中的学科壁垒下一代采矿专业人士。 MINING.ARIZONA.EDU 生产和开发 绿色转型催化行业全面变革。 主要的推动矿产资源和大宗商品价格需求的因素是世界向绿色能源经济的转变。电动汽车（EV）、太阳能电池、风力涡轮机、能源基础设施等，都需要种类繁多的矿产和金属。在这其中，电动汽车受到了最多的关注。根据国际能源署的数据，2023年，每五辆售出的汽车中就有近一辆是电动汽车，而2024年前三个月全球销售的电动汽车数量大致等同于2020年全年销量。肯尼科特公司管理总监，力拓公司（Rio Tinto）的Nathan Foster表示：“一辆电动汽车比内燃机汽车多含四倍的铜。给电动汽车充电会显著增加家庭高峰时的电力消耗，相当于增加了46台冰箱。到下一个十年，将美国一半的家庭转换为使用电动汽车的联邦目标将需要大幅增加电力生成和基础设施建设。” Pat Risner，Hermosa项目总裁，South32 人类铜器时代之二 对于典型商品，高价格导致需求减少和新供应增加。铜不属于典型商品——对于这种金属的过量需求使得减少需求的幅度难以足够，而供应方面也无法跟上。尽管铜的最后一个周期是由中国的需求驱动的，但这个周期主要是由供应短缺引起的。最近的供应中断——包括科罗拉多铜矿停工、智利低于预期的产量以及全球矿石品位下降等——触发了金属的牛市，导致其创下历史新高。在全球最大的20家铜矿中，仅有两家位于美国西部——自由港麦克莫兰公司拥有的72%股份的莫伦西矿，占全球供应量的2.6%，以及力拓的宾汉姆山矿，占全球供应量的1.4%。然而，全球紧张局势再次将关注点转移到了国内资产。“随着全球对资源的竞争日益激烈，在未来几十年内，优先考虑国内生产和减少对外贸易的依赖将变得越来越重要，”福斯特强调。 2023年，美国国内铜矿产量较2022年下降了大约11%。产量达到了110万吨/年，为五年来的最低点。在美国生产铜的25个矿山中，17个矿山占据了矿山生产的99%。铜矿产量下降部分原因可以归因于这些矿山发生的干扰。与2023年同期相比，自由港麦克莫兰北美资产在2024年的前六个月铜产量下降了7400万磅，原因是矿石产量下降。 维基·皮西，总裁兼总经理，决议铜公司 等级和计划中的工厂维护