墨西哥化学品2025 CW发布

特别报告：墨西哥 《全球商业报道》出版物，与ChemicalWeek总经理müz、总统选举顾问委员会主席、被广泛认为是总统与私营行业间主要联络人Scheinbaum共同呈现。 本报告由全球商业报告制作。研究由Mariolga Guyon，Eneko Johnson和Serena Sablone进行。如需更多信息，请访问gbreports.com或联系info@gbreports.com。封面照片由Isquisa，Braskem Idesa，AMVAC和FR Terminales提供。 密切关注美墨关系对谢伊纳鲍姆政府来说越来越重要。鉴于特朗普政府威胁对所有墨西哥商品征收关税，以及美国方面对墨西哥毒品和卡特尔危机的升级言辞，几乎接近直接干预，墨西哥政府急于向其北方邻国表明，它正在采取行动，这些行动让墨西哥的商业领袖感到安心。据伊斯库萨公司（Isquisa）首席执行官哈维尔·德尔·卡斯蒂略（Javier delCastillo）表示，该公司在墨西哥拥有多元化的市场，“近期政府行动，如打击合成毒品、改善安全状况以及解决移民问题，营造了更有利的投资环境。” 私营和公共部门在不确定性面前日益紧密地结合在一起。 或许伴随着更多技术官僚的巩固。在北方，唐纳德·特朗普的连任对墨西哥有着深远的影响，而他威胁要对从墨西哥进口的任何商品征收25%的关税，这使得他与墨西哥政府处于对抗状态，墨西哥政府已威胁进行报复。在国内方面，谢伊娜穆的选举巩固了莫雷纳党在政府和立法及司法各层面的权力。实施墨西哥的“第四次转型”包括联邦司法改革；政府将解雇所有7000名最高法院法官、审判员和部长，并将这些任命公开给民众投票，这使得企业感到不安。 墨西哥和美国的选举震撼北美 墨西哥行业高管长期以来一直对发展的监管障碍感到不满，他们常常感觉新规则的实施缺乏咨询或预警，导致成本上升并引发了一场法律合规的争夺。据Vazal Corporativo Jurídico律师事务所首席执行官Erasmo Vázquez Almedárez表示，另一个抑制增长的监管问题是监管机构执行他们制定的新规则的能力。Almedárez评论说：“Cofepris和Semarnat在监管如化学品等行业中发挥着关键作用，但与它们迅速行动能力相关的问题。法律规定了明确的响应时间表，但并不总是得到遵守，导致关键操作的重大延误……这些机构必须变得更加灵活和高效，确保公司能够及时获得对它们请求的响应，并在不造成不必要的障碍的情况下遵守环境标准。” 米格尔·贝内德托，总经理，ANIQ 随着谢伊纳乌姆总统任期致力于构建国家“第四次转型”的“第二阶段”，它发布了一份包含100项承诺的清单，这些承诺是其对转型墨西哥愿景的基本要素。除了司法改革和对抗经济不平等的措施外，这些承诺还包括对国家化工行业具有重大意义的多个要点。在加强墨西哥国家石油公司（PEMEX）和联邦电力委员会（CFE）在国家能源政策中的作用的同时，该清单还包括承诺扩大国家可再生能源规模和增加化肥和石化产品的国家产量，这两点化工行业已将其视为对行业的利好消息。 确实，其中一些承诺已经得到落实，到2024年中，墨西哥国家石油公司（PEMEX）已与Mota-Engil签订合同，在韦拉克鲁斯州建造一座价值12亿美元的大型化肥厂，从而扩大了国家的氨产量。这些政治变革以及围绕它们的种种不确定性的阴影，悬挂在墨西哥经济情景的背景中，这对该国的化工行业产生了深远的影响。在整个GBR与化工行业价值链上的高级管理人员进行访谈的过程中，当讨论新政府时，一个共同的主题是私营部门和公共部门之间的对话显著改善，企业对未来在实质性问题上进行合作持谨慎乐观态度。墨西哥领先的国内作物保护行业协会UMFFAAC的新任主席何塞·埃斯卡兰特·德拉·伊达尔加说：“新政府通过在关键部和监管机构任命新的技术官僚，表明了其与行业合作的诚意。” 当前和上一届政府针对墨西哥矿产部门的立法议程，该部门是化学品的主要消费者，导致行业领导层存在一些不确定性。如锂等矿物已被国有化，新建矿山的时间持续增长，这可能会阻碍投资。因此，像CyPlus Idesa这样的公司，该公司的市场领导地位在于为采矿工业提供关键化学品，正在将业务多元化并扩展到中美洲。公司管理总监路易斯·德尔·巴里奥对此趋势进行了评论：“在墨西哥，最大的挑战是监管框架；采矿工业需要更大的敏捷性。” 这份对私营部门的接触的证据在2024年10月ANIQ年度论坛中显而易见，在此次论坛中，行业领先的管理者齐聚一堂，讨论该行业的绩效及所面临的挑战。该论坛还受到了Altagracia GoA全球商业报告出版物的参与，并与《化学品周》共同展出。 鉴于对美出口市场的依赖以及能源，这一切都得益于USMCA贸易协议，墨西哥正在密切关注2026年协议的审查以及特朗普政府可能带来的影响。汽车行业是三个成员国关注的焦点；对汽车行业原产地规定的规则已成为争议点，尤其是在中国汽车制造商在墨西哥建立生产线以规避美国进口关税的情况下。墨西哥是全球第七大汽车生产国。由于历史上对该国页岩气储量的投资不足和开发不足，天然气产量受到限制，该国拥有世界上第六大页岩气储量。 尽管出口增长强劲，2024年的FDI数据并没有描绘出一幅如此乐观的画面，尽管依然存在亮点，主要集中在汽车行业。这包括沃尔沃计划在蒙特雷投资超过7亿美元建设新的汽车工厂，以及MG在纽维奥莱昂建设的价值10亿美元工厂的计划。然而，2024年上半年的 inward FDI数据总计达到310亿美元，但是这个数据的绝大多数可以归因于已经在该国存在的公司的投资；2024年1月至6月期间的联邦政府数据显示，从美国来的106亿美元FDI中，104亿美元是收益的再投资。缺乏新的 各州在2023年处理了总计3200亿美元的贸易。 此外，与许多化学行业高管的观点相符城市与确定性在开新矿过程中的重要性。 近期，特朗普和谢纳乌姆政府之间来回拉锯以及对美国所有墨西哥和加拿大进口商品全面征收25%关税的威胁，在墨西哥的商界领导人中引起了一定的担忧，尽管可能并未达到预期程度。他们对墨西哥的商业基本面，包括有竞争力的劳动成本及其在全球的自由贸易协定网络，的固有信心意味着私营部门的许多人认为任何关税的讨论和实施都只会是暂时的挫折。此外，领导者们理解关税成本将减少 ，德·巴拉里补充说：“该行业仍然过度依赖基本化学品的进口，而增加本地供应的努力已被孤立，并由私人倡议推动。” 制造业部门继续其上升趋势，受到针对美国市场的区域化供应链“近岸”浪潮的推动。墨西哥国家统计局和地理研究所（INEGI）的数据显示，2024年1月至9月间，墨西哥的出口总额超过4550亿美元。 Javier del Castillo Fernández，Managing Director，Isquisa 投资反映了墨西哥政治变革的不确定性，与2023年同期相比增长了3.2%。这些数据表明...美国对墨西哥经济产生了影响。信心因强劲的制造业和汽车出口而提振。 同一协会，这是该行业稳定增长的一个明确迹象。由于价格上涨所导致的支出。”特别是在中国。货运分析公司Xeneta的数据显示，中美洲-墨西哥-加拿大协定（Chi-Mexico-Canada Agreement）这一基于成功（free trade deal that built on the suc-）的自由贸易协议，在规避对中国商品征收的关税中市场及逃避。尽管中国作为美国的首要商业合作伙伴，其地位不断增强。来自毕尔巴鄂比斯开银行（BBVA）的研究。既包括Maggie Gómez-Rábago，2023年世界管理董事，也包括汽车零部件市场的同等重要性。洛特化学公司解释道：“如果对墨西哥或加拿大征收关税，根据国家汽车零部件协会（INA）的数据，”ada，附加成本可能会通过2023年汽车零部件市场的总价值超过1210亿美元的方式影响美国消费者。物流成本的上升或关税。这可能导致消费者和到2024年，该市场估计价值超过1240亿美元。José Luis Urrutia Segura，CANACINTRA该州主席，充分利用了该行业的令人印象深刻的增长，并将密切关注——墨西哥，墨西哥最大的工业机构，密切关注美国-墨西哥-加拿大协定（USMCA）的审查和潜在重新谈判从经济许多部门中获得的份额：“关税辩论已经展开。讨论此话题时，Angel Sánchez，总经理，明确了组织必须探索新市场并确保其Chemetall Mexicana（BASF），“近岸外包是另一个因素，供应链的全球化参与以保持竞争力。此外，并且我们预计它将继续增长，尽管存在一个潜在的美国墨西哥加拿大协定（USMCA）企业必须专注于采用新技术并在2026年进行重新谈判可能会带来额外的挑战。”墨西哥企业可以通过创新找到多元化机会，因为这些元素将是他们在不断演变的供应链和市场中定位自己的关键。特种化学品和涂料公司拥有■ 美国，但其他国家对墨西哥表示了兴趣。美墨贸易的支柱是美国-墨西哥-加拿大协定（USMCA）。数字以及尽管面临诸多挑战，农业贸易依然持续年增长。墨西哥的贸易数据继续受航运业主导；2025年将成为这一对抗的决定性年份。 关税谈判是否将胜过贸易？ 边境跨境使其成为联合第一港口。从一月至七月，与之前的诸如北美自由贸易协定（NAFTA）等协议中止相比，美墨集装箱贸易增长了26.2%。墨西哥一直是……2024. 中国企业发现墨西哥是出口到美国的枢纽，并非贸易壁垒降低的受益者，最终超过了中国投资为该国带来了经济利益，同时也表明两国间的总贸易额达到了在紧张点的形成并日益增加墨西哥/美国关系风险——2023年总额达7456亿美元。莱尔代港的活跃度增加。 美国-墨西哥-加拿大协定（USMCA）贸易协议的重要性具有双重性；它促进了制造业活动和出口增长，尤其是对制造业和农业而言，同时对于墨西哥必需品进口也至关重要。该国严重依赖进口的美国能源和石化产品。2023年跨境化学品贸易接近600亿美元，墨西哥的化工行业依赖美国进口来弥补国内石化原料的不足。这种情况意味着化工公司依赖贸易便利性以保持竞争力。ANIQ（墨西哥化工协会）的管理总监Miguel Benedetto表示：“由于墨西哥的原料状况，任何增长都归因于从美国进口的石化产品，美国为我们进口供应提供了超过60%的份额。” ANIQ为化工行业描绘了一幅前景，提出在政府实施正确政策的前提下，该行业在未来15年内有望规模翻倍。增长国内石化原料的产量是实现这一目标的关键，同样重要的是建立一个更加复杂化和环保的电力供应体系，这将有助于墨西哥出口商在市场上推广其更加可持续的产品。本尼迪克托评论道：“提高通过可再生能源发电的重要性是不言而喻的。这是政府的既定目标，也是私营工业的需求；如果我们看看欧洲和C-BAM（碳关税调整机制），拥有一个清洁的电力矩阵将对我们行业和本国的出口潜力带来极大的竞争优势。” 除了进口原料外，对进口能源的依赖同样显著。国际能源署（IEA）的数据显示，在2023年，墨西哥总天然气供应的52.3%是进口的；在2000年至2023年期间，对天然气进口的需求增长了1,543%。美国对墨西哥的天然气出口对化学行业至关重要，该行业尚未能利用便宜的国内能源。 催化剂生产与墨西哥国家石油公司（PEMEX）合作，支持墨西哥的能源生产。托普索公司墨西哥国家经理弗洛伦西娅·维特莱斯基评论说：“在墨西哥，我们看到了巨大的机会，尤其是与墨西哥最大的氢气生产和消费企业——佩姆克斯公司（Pemex）合作。目前，佩姆克斯公司100%的传统氢气来自天然气生产，这为向低碳氢，我们称之为‘蓝色氢气’的转型提供了显著的机会。”维特莱斯基对这次向低碳氢的可能转型抱有很高的期望。 可持续发展 of PEMEX, previously an energy economics scholar at UNAM. 石油化工 2025年将是对墨西哥石化工业的关键一年，因为Braskem Idesa的乙烷进口终端终于将投入