东港股份：2024年年度报告

2024年年度报告 2025年3月 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人史建中、主管会计工作负责人唐国奇及会计机构负责人（会计主管人员）郑理声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司面临传统票证印刷业务市场总体规模减少；市场竞争加剧，产品盈利能力降低；新技术、新产品不断涌现，技术迭代加速，公司产品需要不断技术升级等风险。敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节十一、公司未来发展的展望3、公司面临的风险及应对措施” 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以523,720,955股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义................................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...........................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析..........................................................................................................................................9第四节公司治理..............................................................................................................................................................26第五节环境和社会责任...............................................................................................................................................39第六节重要事项..............................................................................................................................................................42第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................................................47第八节优先股相关情况...............................................................................................................................................53第九节债券相关情况....................................................................................................................................................53第十节财务报告..............................................................................................................................................................54 备查文件目录 （一）载有公司负责人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件正本及公告原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 □是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、印刷行业发展概况 根据《中国印刷业“十四五”期间发展趋势分析》的相关数据，预计2025年底我国印刷业总产值将超过1.4万亿元人民币，与“十三五”规划实现的产值相比递增3.5%。我国印刷行业平均增长速度将与国民经济增长速度基本保持同步；预计“十四五”期间我国印刷行业年平均增长率在5%左右；在“十四五”期间要继续推动我国印刷业加快“绿色化、数字化、智能化、融合化”发展，促进产业结构优化升级，要继续提高我国印刷业的规模化、集约化和专业化水平，尽快实现由印刷大国向印刷强国跨越的重要转变。 （1）票证印刷业务 随着国内票证印刷行业的发展，票证应用普及到的税务、财政、金融、电信、邮政、交通等行业渗透到日常生活中的各大领域，涵盖增值税票、彩票、商业标签、海关报关单、邮政特快专递(EMS)贴条等众多业务。很多商业票证印制企业除传统的票据印刷外，更是进一步拓展到数据处理、打印封装、信函制作、不干胶标签印刷等制作领域。行业发展呈现如下特点： ①区域化竞争演变为全国性竞争 经过多年的发展，我国票证印刷行业已由过去的区域市场转变为全国市场，市场呈现出完全竞争的特征。各类企业凭借其产品、价格、品牌、服务和技术展开市场竞争，招标等市场化手段在行业内得到了广泛应用。政府相关部门除对印刷企业的资质进行管理外，不再对行业进行行政干预。 随着数字化进程加速，电子票证逐渐取代传统纸质票证，整体上票证印刷行业的市场规模有所缩减。由于无纸化进程的加快，票证印刷的存量市场缩小。当前，票证电子化的趋势已临近尾声，票证产品的市场容量能够保持稳定。 近年来票证企业开始转型升级，部分企业已跨行业发展。优势企业通过突破地域，加强对不同区域市场的渗透，进行全国布局的商业票证印刷企业获得更大的市场份额，行业集中度持续提高。 ②行业平均利润水平呈现逐年下降趋势 由于市场容量减少，相当一部分企业产能过剩，只能通过低价参与市场竞争，部分企业保本或亏本参与竞争，产品的毛利率正不断降低。原纸等原材料价格反复波动，劳动力成本的不断提高也进一步压缩了企业的利润空间。此外，随着环保意识的提高，可持续发展的理念促使票证印刷企业采用环保材料和技术，减少对环境的影响。政府也制定了相关标准，要求企业采用环保材料和工艺，减少污染排放，实现绿色印刷，使得企业成本上升。 （2）彩色印刷业务 随着经济的增长和文化消费支出的不断提升，出版发行行业市场规模逐渐扩大。特别是在中国，改革开放以来经济消费水平不断提高，为出版发行行业带来了广阔的发展空间。技术进步为数字出版提供了强大的支撑，特别是在大数据、人工智能、区块链等技术的应用下，数字出版的内容生产、分发和运营更加高效和精准。2023年，中国图书总印数为125.0亿册（张），同比增长9.65%。尽管受到数字化冲击，书刊印刷市场仍然保持相对稳定的发展态势。根据最新的市场研究报告，全球印刷市场的规模预计将在2026年达到约4000亿美元，年均增长率为3%左右。 （3）包装印刷业务 据Grand View Research数据，2024年全球纸质包装市场规模为3975亿美元，预计2025年到2030年的复合年均增长率为4.8%。我国包装行业市场规模达万亿元级别。中国包装联合会数据显示，2023年我国包装行业规模以上企业累计完成营业收入为11539.06亿元。2016-2023年，我国包装行业规模以上企业数量(年主营业务收入2000万元及以上全 部工业法人企业)呈稳步上升的趋势。随着国民经济的快速增长和消费者需求的不断提高，包装市场规模还将继续扩大。不同的产品、不同的消费群体、不同的销售渠道，都对包装提出了不同的要求，使得包装行业呈现出多样化的发展趋势。 2、覆合类业务 7(1)金融IC卡行业 根据中国银行业协会发布的《中国银行卡产业发展蓝皮书（2024）》,截至2023年末，银行卡总发卡量为95.6亿张，同比增长2.8%；同时，银行卡交易金额重回正增长，全年实现交易金额1073.9万亿元，同比增长3.0%。 我国金融IC卡主要应用于金融以及社保领域，企业获取订单主要依靠银行、政府相关部门的招标采购。因此，我国金融IC卡行业主要经营模式是通过招投标方式获取订单，再根据不同客户具体业务的个性化需求，组织产品的研发、生产和销售，经过多年的持续发展，金融IC卡行业应用将继续深入，社保卡、居民健康卡、校园卡、市民卡等行业领域金融IC卡产品的发行和使用规模有望继续扩大;公交客运、出租车、地铁、停车场、菜场、自动售货机、景区等小额高频支付领域的行业应用拓展预计将取得更多进展。如社保卡已经发展到以银行金融IC卡为载体的第三代，截至2024年3月底，国内社保卡持卡人数达13.80亿人，覆盖98%的人口，每年仍有大量实体社保卡发行，2024年换卡量超2亿张，这也为金融IC卡行业带来了稳定的需求。除上述趋势外，金融IC卡行业应用未来还将伴随产品创新不断呈现出新的趋势。 尽管金融IC卡行业发展迅速，但由于移动支付、数字货币等支付形式的发展，金融IC卡也面临更多的竞争。 （2）RFID标签 根据RFID产业组织RAIN联盟发布的数据，2023年UHF RAIN RFID标签芯片的出货量增长了32%，全球出货量达到了448亿枚，自2020年以来，智能标签芯片的销售额每年的增长速度保持在20%左右，但2023年的增长速度出现明显上升。增长的主要原因在于鞋服零售等行业对于RFID产品的需求。另根据RAIN联盟和VDC Research的报告显示，RAINRFID的市场预计将以20%的年复合增长率增长，到20