中谷物流：2024年年度报告

重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人周斌、主管会计工作负责人曾志瑛及会计机构负责人（会计主管人员）王磊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东净利润183,540.06万元，2024年底公司母公司未分配利润金额为320,582.35万元。根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，拟定的2024年度利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.90元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本2,100,063,103股，以此计算合计拟派发现金红利1,659,049,851.37元（含税），占当年归属于上市公司股东净利润的比例为90.39%。 如在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本年度利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示详见本报告“第三节六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................30第五节环境与社会责任...............................................................................................................42第六节重要事项...........................................................................................................................47第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................68第八节优先股相关情况...............................................................................................................72第九节债券相关情况...................................................................................................................73第十节财务报告...........................................................................................................................73 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1.2024年公司实现营业收入1,125,825.32万元，较上年1,243,879.14万元同比下降9.49%，主要原因是内贸运价以及运输箱量均较上年同期有所下降。 2.归属于母公司的净利润为183,540.06万元，较上年同比增长6.88%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为109,909.27万元，较上年同比增长6.18%，主要系美元利息收入以及固定资产处置收益的增加。 3.经营活动产生的现金流量净额为226,069.49万元，同比下降8.80%，主要原因是2024年度内贸规模下降，营收减少，经营活动产生的现金流量净额同比下降。 4.公司总资产为2,476,424.09万元，同比增长5.83%，主要原因是报告期内公司建造的余下船舶以及在建工程转固定资产，公司配套进行了债务融资。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，公司管理层带领全体员工锐意进取，积极应对国内外复杂经济形势所带来的各种机遇和挑战，秉承“为员工创造幸福，为社会创造价值”的企业宗旨和“用集装箱改变中国物流方式”的企业使命，积极开拓创新、求真务实，合理利用和配置公司的各项资源，以“创新·降本·增效”为核心发展主题，持续进行降本增效，牢牢抓紧行业发展机遇，积极开拓新市场，取得了较 好的业绩。报告期内，公司实现营业收入112.58亿元，较上年同期下滑9.49%，其中水运业务收入90亿元，较上年同期下滑11%，陆运业务收入22.41亿元，较上年同期下滑3.66%；实现归属于上市公司股东的净利润18.35亿元，较上年同期增长6.88%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.99亿元，较上年同期增长6.18%；完成运输量1,129万TEU，同比下降24%。 1、提效率，效率挖潜永无止境 针对复杂的行业环境，公司提出发展主题“创新·降本·增效”，不断进行资产运营效率挖潜，通过科学合理措施稳定船期，事前周密预防、事中精准控制、事后及时调整，提高船舶负载率、航线准班率，同时亦提高了客户服务时效，增强了公司核心竞争力。 2、控成本，成本控制精细管理 面对市场的波动起伏，公司始终保持内向思维、正向思维、结果思维，成本管控体系日益细化，目标管理工作更加有效。报告期内，公司以全资子公司瑛楷海运为试点，推进内部市场化运营管理新思路，通过船舶纵倾优化、及时进行船壳清污、船舶艉轴缠渔网排查等多项措施，降低了内贸自营船队油耗，控制了燃油成本。 3、优化运力部署，提升经营效益 2024年年中以来，外贸集装箱运价尤其是欧洲航线运价上涨幅度较大，为了更好地适应当前集装箱物流行业的市场情况，公司优化运力部署，增加了对外贸市场的运力布局，将运力提供给外贸运营商使用，抓住了市场机遇，规避了部分经营风险，锁定了一定的收益，为公司报告期内整体业绩水平打下了坚实基础，也为公司业务发展开拓了新思路。 4、推进物流基地建设，为集装箱多式联运的广泛运用奠定基础 报告期内，公司推进在日照、厦门、钦州、上海等地物流基地的投资建设进度，并在北海新增物流基地项目，该批物流基地的投运将充分发挥集装箱“公、铁、水”联运的优势，进一步提升公司的全程物流运输服务能力。截至报告期末，钦州、厦门、日照物流基地部分已进入试运行阶段并开展仓储、空重箱堆场等各项业务。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所属行业情况介绍 公司主要业务为集装箱物流服务，整合全国范围内的铁路及公路资源，形成“公、铁、水”三维物流网络，建立了以水路运输为核心的多式联运综合物流体系。集装箱作为标准载货单元具有安全、高效、绿色、便捷的优点，集装箱物流结合集装箱与物流的特点，具有产业链长、高效便捷、集约经济、运输损耗低、安全可靠等优势，是货物运输发展的重要方向。 1、行业需求稳步增长 （1）国内市场大宗商品运输需求长期存在 内贸集装箱物流主要服务于大宗货物运输。由于我国南北、东西各地区的自然资源禀赋和经济发展水平不同，出产的商品有较明显的地域性差异。北方地区以玉米、大米、大豆等粮食类大宗商品为主，呈现“北粮南运”的粮食物流态势。南方地区如珠江三角洲地区以家用电器、纺织服装、轻工食品、建材、造纸、中药等产业为主，西部地区以煤炭、矿石、钢材等矿产资源类商品为主，东部地区以纺织、化工、机械仪器等轻工业制品为主。中国经济的长期稳定发展推动了物流服务行业的持续增长，各地域出产的商品存在南北差异、东西差异，市场对于不同地域的商品需求带动了大宗商品物流需求。 （2）碳排放约束下，“公转水、铁”的运输需求逐步提升 水路运输的单位碳排放强度远低于公路、铁路和航空等运输方式。根据交通运输部《2019年交通运输行业发展统计公报》公布的数据推算，同等运输距离和运输量条件下，沿海运输碳排放量仅是公路运输的15%。水运对于长距离、大体量运输需求的货品有较强优势，在同等运输距离下运输同等重量的货物，水运能源消耗成本较低，推广以水路运输为核心的内贸集装箱物流运输方式将有助于降低社会综合物流成本。同时，随着中国碳中和、碳达峰战略目标的确立，交通运输行业降低碳排放的趋势也愈发明确。除清洁能源革命之外，运输结构调整是交通运输行业最重要的节能降碳途径，水运碳排放强度较低，发展以水运为核心的大宗货物中长距离运输，对交通运输行业“碳达峰、碳中和”具有重要意义。2024年2月，中央财经委员会召开会议研究有效降低全社会物流成本问题，会议指出，要优化运输结构，强化“公转铁”“公转水”，深化综合交通运输体系改革，形成统一高效、竞争有