2025中国新型储能行业发展白皮书：机遇与挑战

前 言 随着全球碳中和的推进，储能产业已成为能源转型的关键支撑，在世界能源体系中占据着重要地位。作为全球能源革命的重要参与者与推动者，中国储能产业的发展不仅关乎自身能源结构优化和能源安全，更对全球可再生能源发展格局有着深远影响。 2024年，中国储能产业在复杂的市场环境与激烈的全球竞争中，展现出了强大的韧性与蓬勃的发展活力。尽管面临着“产能过剩”、“价格内卷” 等严峻挑战，但行业内部的积极变革从未停歇。这一年，储能行业正在从价格竞争逐步迈向价值竞争的新赛道，技术创新成果斐然；这一年，储能应用场景不断拓展，源网荷储、光储充一体化、微电网等项目层出不穷，为电网安全稳定运行和各领域发展提供能源保障。 行至中流，更需奋楫。新的一年，必将是中国储能产业应变思变、革故鼎新的一年。强制配储落幕，储能行业发展如何从政策驱动转向市场驱动仍需思考；储能项目规模持续扩大，但系统长周期安全稳定运行仍是难题；储能多种技术路线百花齐放，但部分技术距大规模商用的理想成本仍有差距；储能应用场景不断深化，但在电力系统中的多元价值仍待挖掘。为此，产业链上下游企业需潜心攻关、精研产品、协同创新，共推碳中和背景下的能源变革。 储能领跑者联盟作为致力于深度赋能行业的平台，将在本次白皮书中全面展示碳中和背景下的储能行业机遇与挑战。与此同时，为了更好地展示不同储能技术在这个变革节点上的发展，我们邀请了部分企业共同探讨未来储能技术创新和发展趋势。此外，我们也希望通过深入研究和分析，为政府、企业和从业者提供有用的参考和决策支持。展望未来，储能领跑者联盟将继续秉持初心，发挥平台优势，加强行业协作，积极推动产业链上下游企业紧密合作、协同创新。最后，欢迎各界同仁与我们携手共进，为中国储能产业的蓬勃发展贡献力量，共同开创全球储能产业的崭新未来，让储能成为驱动世界能源绿色转型、实现人类可持续发展的强劲引擎。 目 录 第一章中国新型储能市场概况…………………………………………………………………01 1 . 1招 中 标 概 况 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …0 21 . 2装 机 统 计 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …0 41 . 3区 域 分 布 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …0 5 第二章中国新型储能应用概况…………………………………………………………………062 . 1应用场景分布…………………………………………………………………………072 . 2源网侧储能……………………………………………………………………………072 . 3用户侧储能……………………………………………………………………………12第三章新型储能技术发展趋势…………………………………………………………………173 . 1锂 电 储 能 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… 1 83 . 1 . 1系 统 集 成 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …1 83 . 1 . 2储 能 电 池 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …2 33 . 1 . 3储 能 变 流 器 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …2 43 . 1 . 4B M S… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …2 63 . 1 . 5E M S… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …2 93.1.6温控………………………………………………………………………………303.1.7消防………………………………………………………………………………333 . 2非 锂 储 能 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …3 43.2.1光热………………………………………………………………………………353.2.2液流储能…………………………………………………………………………353.2.3压缩空气…………………………………………………………………………373.2.4飞轮储能……………………………………………………………………………373.2.5氢能………………………………………………………………………………39 第四章数智化与储能产业的融合发展…………………………………………………………41 4 . 1人工智能+储能…………………………………………………………………………424.2区块链+储能………………………………………………………………………………46 5 . 1全球储能市场空间广阔…………………………………………………………………505 . 2储能应用场景及商业模式多样化……………………………………………………515 . 3储能产业链重构加速进行……………………………………………………………535 . 4价格内卷加剧行业深度洗牌……………………………………………………………545 . 5变革浪潮下，储能行业机遇与挑战并存……………………………………………54 第一章 中国新型储能市场概况 1.1招中标概况 招标方面，EESA数据库2024全年共计追踪到新型储能招标信息2465条，总规模达126.1GW/368.2GWh，展现出国内储能市场持续增长的态势及广阔的发展潜力。集采框采方面，各大能源集团在2024年的集采需求远高于2023年，整体规模高达29.9GW/122.6GWh，招标内容主要是储能系统、电池系统和电芯；项目招标方面，招标规模持续保持较高增速，整体规模高达96.2GW/245.7GWh，招标内容主要是储能EPC、储能系统和综合EPC。 数据来源：EESA数据库 中标方面，2024年我国新型储能中标规模也再创新高：EESA数据库全年共计追踪到新型储能中标信息1353条，总计规模达90.7GW/234.5GWh。其中EPC中标项目683个，总规模为45.4GW/113.4GWh，同比增幅分别为173%和178%；储能系统的中标项目527个，总规模为27.0GW/79.4GWh，同比增幅分别为27%和37%。 数据来源：EESA数据库 [1]注：集采框采中，“其他”类别中包含直流侧、户储、液冷温控系统和PCS及储能EPC；项目招标中，其他”类别包含PCS、电芯、电池系统、储能PC/EC和综合PC等。 中标价格方面，得益于大容量电芯的量产装机、规模效应的凸显以及原材料成本的降低，24年储能 系 统 单 瓦 时 价 格 较2 3年 有 较 大 降 幅 。 年 度 内 储 能 系 统 中 标 价 格 筑 底 企 稳 ， 以 磷 酸 铁 锂 储 能 系 统(0.5C)为例，全年中标均价为0.7054元/Wh，12月加权平均价格0.7093元/Wh；年度内储能EPC中标价格小幅下滑，以储能时长2h的磷酸铁锂储能项目为例，全年中标均价为1.2065元/Wh；12月加权平均价格1.1649元/Wh。 数据来源：EESA数据库 数据来源：EESA数据库 [2]中标均价含用户侧储能及构网型储能；均价按照项目能量规模加权平均计算。 回看2024年中国新型储能市场，国央企集采规模普遍在5GWh左右，且鲜有突破10GWh的集采项目，而2025年已发布的储能集采方案中，已有多个项目超10GWh，标志着储能市场需求愈加旺盛。同时，央企招标业主通过设置重重“防线”，以降低“低质、减配”储能产品进入市场带来的潜在安全风险，这种抬高招标门槛的做法将拦住80%以上的中小储能系统集成商，使得市场向头部企业收拢。最后，招标的技术类型正朝多元化趋势发展，虽然磷酸铁锂电池储能仍占主导地位（89%；装机功率口径），但其他技术路线，比如液流电池储能、钠离子电池储能、飞轮储能、超级电容等均有所发展和突破，2024年以“磷酸铁锂+”模式出现的混合型储能项目增加明显。 数据来源：EESA数据库 1.2装机统计 “十四五”后期，中国新型储能市场装机量持续增长，截至2024年12月31日，中国新型储能累计装机量为78.5GW/185.7GWh。2024年新增装机规模达到了42.5GW/107.1GWh，同比增长109.5%（装机能量口径），占累计装机的57.7%，全年新增装机及增速超预期。其中，2024年12月新型储能新增装机量为13.0GW/34.1GWh，环比增加316%（装机能量口径），创下单月新增装机之最。 数据来源：EESA数据库 [3]注：混合储能项目按照各技术类型招标规模进行分拆统计，统计不含集采/框采。 1.3区域分布 2024年，新疆、内蒙古、江苏三地新增储能装机断层领先。新疆新能源装机规模持续领跑全国，但本地消纳能力有限，加之疆电外送面临输电能力有限、网间调节能力薄弱等问题，因此对储能存在长期需求；内蒙古特高压外送通道配储需求旺盛，加之“政策+资金”双驱动，推动特高压通道节点附近储能规模化建设；江苏作为负荷中心，新能源渗透率提升导致调峰调频需求激增，江苏“715保供项4目”在Q2拉动了大批独立储能装机，大规模工厂配储亦贡献了部分增量；此外，河北新能源装机快速增长，但此前储能装机距“十四五”规划相差较大，2024年政策推动下储能装机迅速上量，故新增装机排名较2023年有大幅上升。 数据来源：EESA数据库 第二章 中国新型储能应用概况 中国新型储能主要应用于三大场景：电源侧、电网侧和用户侧。在电源侧，储能系统与风电、光伏等可再生能源配套，通过“风光+储能”模式平抑发电波动性，提升并网友好性，减少弃风弃光现象。电网侧重点布局调峰调频服务，利用储能的快速响应特性参与电网辅助服务，并通过配电网侧储能增强电网韧性。用户侧以工商业储能为主，通过分时电价机制实现峰谷套利，同时与分布式光伏、充电桩形成光储充一体化系统，降低企业用电成本。在偏远地区，储能与微电网结合为离网区域提供稳定供电，并逐步拓展至5G基站、数据中心等新领域。随着电力市场化改革推进，储能正通过多种模式深度参与电力交易，推动构建新型电力系统。 2.1应用场景分布 从2024年储能装机应用场景来看，电网侧储能是新增装机主力，占比达到60.0%（装机能量口径），较2023年增加7.6%；其中独立储能占57.6%，是最主要的装机应用场景，随着各地配建储能转独立储能政策的推进，预计2025年独立储能新增装机占比将会持续增高。电源侧储能占比32.3%，其中光伏及风电配储合计占比30.9%。用户侧储能占比7.7%，其中工厂配储是最主要的场景，此外储能在园区配储、光储充等场景下的应用也在逐渐增多。 数据来源：EESA数据库 2.2源网侧储能 （1）市场分析 2024年中国新能源装机规模持续扩大，据国家能源局数据，2024年我国光伏发电新增装机277.2GW，风电新增装机79.3GW。随着新能源大基地配储需求的增加以及产业链降本的持续，2024年源网侧储能新增装机同步上涨。据EESA统计，2024年中国源网侧储能新增装机38.8GW/98.9GWh，同比增长113%，在我国新型储能装机结构中占92.3%（装机能量口径），居主导地位。 数据来源：EESA数据库 （2）政策分析 5据EESA统计，我国2024年全年共出台源网侧储能相关政策696条 。其中，电力市场类政策占比最高（除其他类），为97条，数量较去年增加一倍