泉阳泉：吉林泉阳泉股份有限公司《2024年年度报告》

重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王尽晖、主管会计工作负责人白刚及会计机构负责人（会计主管人员）白刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度，公司合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润6,141,232.57元。截至2024年12月31日，累计可供分配利润为-1,477,867,089.18元。其中，母公司会计报表2024年度实现净利润-14,570,965.94元，根据《公司法》和《公司章程》的规定不需提取法定盈余公积金，加上以前年度结转未分配利润-2,063,296,346.26元，母公司当期累计可供股东分配的利润为-2,077,867,312.20元。 2025年3月28日，公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，公司2024年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。 以上利润分配预案尚须2024年年度股东大会审议通过。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告内容涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 十、重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，详见本年度报告“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。敬请投资者予以关注。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................29第五节环境与社会责任...............................................................................................................45第六节重要事项...........................................................................................................................47第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................67第八节优先股相关情况...............................................................................................................75第九节债券相关情况...................................................................................................................75第十节财务报告...........................................................................................................................76 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，在股东的大力支持下，公司经营团队在党委和董事会领导下，积极谋划、主动作为，抓经营、提管理、搞改革，有效应对外部形势，实现了主业“高质量”发展、辅业“保质量”经营的良好局面，经营效果较上年明显提升，国企改革新三年行动稳步推进。 （一）总体业绩显著改善 本报告期，公司实现营业收入11.98亿元，增长率6.77%，而同期“大中型国有控股工业企业”营收增长率为-0.5%，同期公司所在行业“酒、饮料和精制茶制造业”的营收增长率为2.8%，公司的增长速度较同行业超出1倍以上。（外部数据来源：国家统计局网站；下同） 公司全年实现净利润614.12万元，较上年-4.57亿元亏损情况显著改善，账面改善金额约4.63亿元。全年实现经营性现金流量净额1.86亿元，继续保持高质量发展。 （二）矿泉水主业持续“高质量”增长 报告期，公司天然矿泉水主业板块，实现矿泉水销量112万吨，增长率12.09%，较全国“饮料”产品增长率6.3%的超出近1倍。公司矿泉水销量，除2020年因特殊宏观环境原因出现微弱负增长以外，长期保持了连续增长，最近四年复合增长率14.4%，较同期全国“饮料”产品复合增长率3.6%超出3倍。主业子公司最近四年净利润复合增长率14.27%，较同期全国“酒、饮料和精制茶制造业”利润复合增长率8.47%超出约0.7倍。 分区域市场来看：吉林省“核心”市场长期保持市场占有率第一的情况下，近四年销量复合增长率接近10%；2024年，辽宁和黑龙江“两翼”市场销量增长率分别为25.96%、101.13%，外围区域的北京市场销量增长率高达96.02%，外围其他市场销量增长率普遍呈现连续的较大两位数、乃至三位数。战略大客户渠道的品牌渗透作用，以及电商渠道对外围市场开发的辐射作用，使公司外围区域市场的渗透开发，获得了较高的发展速度。 2024年，较强的矿泉水销售增长态势，拉动相关产能利用率达到很高水平。公司从战略上布局启动了“泉阳核心水源增能40万吨”、“扩建40万吨产能并在2025年内先行投产20万吨”、“储备第二战略水源200万吨”等重要的增产扩能事项，其中水源增能事项已全部完成，产能扩建事项正在推进，预计20万吨新增产能将于2025年上半年投产。2025年一季度，公司规划变更使用部分募集资金，启动建设一处建筑面积16,000余平方米的生产性用房，从而提升核心厂区的生产配套空间，并为后续建设20万吨产能准备设备安装空间。未来若干年，公司矿泉水主业将从过去以“扩大销售、发挥产能”为主的阶段，转入“连续增产、满足销售增长”“产销协同增长”的新阶段。 （三）园林和木门业务“保质量”经营 国家统计局数据显示，2024年我国房地产开发投资同比下降10.6%，房屋竣工面积下降27.7%，房地产及其相关行业仍很艰难，对下游和相关行业的波及传导也很强烈，公司园林绿化和木门家居板块深受影响。对处于行业困难期的业务板块，公司坚持“保质量”经营方针，注重抓回款、控应收，内部挖潜、提质增效，对于高风险业务主动收缩，避免盲目扩张，取得了一定成效。 1、园林绿化板块,实现营业收入、净利润逆势增长。苏州园区园林公司，持续贯彻公司董事会要求的“保质量”发展战略，一方面积极推进原有项目的回款工作，一方面选择回款有保障的新项目拓展业务，全年实现营业收入同比增长50.99%，实现净利润增长72.38%。延揽业务方面，签订工程项目合同7项，所属设计院新签设计合同16份。“保质量”方面，建立了结算回款“双小组”工作机制，强化项目结算与回款管理，全年完成5个重点项目结算审定，实现了较好回款效果。同时，持续推进科技创新，申报重点研发项目4个，成功申请发明专利2项、实用新型专利6项，顺利获得实用新型专利授权2项，自主有效知识产权已累积50余项。 2、木门家居板块，在逆境中坚持“保质量”发展，一方面保营收，一方面抓回款。上游房地产行业与家装市场的持续下行，使木门家居相关子公司“霍尔茨”进入了其成立以来发展最困难的一年。为了稳住经营，霍尔茨一方面积极提升设计竞争力，新推出了“无封边”全屋定制产品、“宠物门”产品，增加了门板款式类型，另一方面积极拓展营销渠道，巩固零售卖场代理经销渠道，布局整装公司渠道，已与北京及周边的诸多头部整装公司展开合作，通过经销商大会、线下培训及新媒体赋能，助力订单获取。积极优化工程销售，严格筛选合作伙伴，选择高信誉央企国 企合作，全力保证回款的稳定。坚持“保质量”经营方针，紧抓销售回款和应收账款压降，全年累计回款额超出营业收入20.68%，应收账款压降了7.43%。 （四）公司治理、国企改革，稳步推进、深化提升 1.公司治理方面，保持规范有效。一是，围绕新《公司法》的生效，与时俱进调整改变公司治理文件，适时修订了公司《章程》和《股东大会议事规则》，同时在相关核心子公司董事会中设置了职工董事。二是，按照监管部门要求，积极组织董监高人员参加培训，提高履职素质，紧随上层法规变化，强化董事会内设机构建设，全面提升治理体系规范运作水平。三是，完善内部控制监督、检查与评价机制，构建“预防-监督-整改”闭环，强化合规管理，充分发挥“防风险”作用。2024年，共组织召开董事会16次、股东会3次、独立董事专门会议2次、董事会各专业委员会会议16次，董事会共审议通过决议52项，涉及年度工作报告、财务预算决算、生产经营计划、定期报告、计提资产减值、募投项目结项、募集资金使用、日常关联交易等重要事项，提交股东会审议通过15项。 2.国企改革方面，持续深化提升。一是，有序推进国企改革深化提升新三年行动（2023～2025年度），按照上级的顶层设计，分解制订《国企改革深化提升行动重点工作任务台账》，聚焦推动产业布局优化及产品升级、构建新型经营责任制、提高企业