金枫酒业2024年年报全文

公司简称：金枫酒业 上海金枫酒业股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人祝勇、主管会计工作负责人胡晓辉及会计机构负责人（会计主管人员）胡晓辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度拟以实施股权登记日的应分配股数为基数，每10股派发现金红利人民币0.50元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本669,004,950股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民币33,450,247.50元（含税）。公司2024年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次分配方案须经股东大会审议通过后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、行业趋势等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示无重大风险提示 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.......................................................4第二节公司简介和主要财务指标......................................4第三节管理层讨论与分析...........................................7第四节公司治理..................................................22第五节环境与社会责任............................................36第六节重要事项..................................................42第七节股份变动及股东情况.........................................53第八节优先股相关情况............................................57第九节债券相关情况..............................................58第十节财务报告..................................................58 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 四、信息披露及备置地点 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、归属于上市公司股东的净利润同比减少9,877.71万元，减幅94.49%，主要是报告期同期收到四川中路房屋征收补偿款20,016.58万元，相关收益确认为资产处置收益及其他收益。 2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润同比增加5,156.14万元，主要是报告期内公司着力优化产品结构，积极落实降本控费，全年毛利率提升，总费用下降。 3、经营活动产生的现金流量净额同比增加8,249.27万元，主要是报告期内加强应收账款管理，货款回笼同比增加，费用支付同比减少。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年度，金枫酒业围绕“强队伍、树品牌、调结构、稳销售、优模式”的年度工作思路，稳步推进组织架构调整，不断优化营销策略，着力开展降本增效，有序推进各项重点工作。 1、多措并举提升基础市场份额 聚焦重点市场和战斗产品，实施“两山（金山和宝山）”+“市区”+“新零售”三维战役，努力抢夺核心市场份额，加快餐饮、酒行、团购以及市外渠道布局，助推高端产品发力。 完成主线产品价盘全梳理，优化产品线布局，逐步调整产品定位与定价策略，明确产品促销限价，稳定市场行情。 加大与控股股东系统内的零售终端深度协同，完成金色年华8年特供、商业版和酒特酿5年的进场，丰富金枫产品线，全面提升金枫产品的市场可见度；启动市外石库门品牌的全面布局规划，全速拓展石库门系列销售，目前销售区域已覆盖安徽，南通、盐城等地。 2、降本增效提高管理实效 生产中心持续推进TPM建设，通过产线升级改造、工艺优化、规范流程、加大采购议价力度等措施，着力降低成本，提高人均产出，全年吨酒成本和吨酒费用均同比下降。 3、聚焦主力品牌积极推广 年内结合品牌调性的小视频制作、结合销售落地的探店拍摄、结合夏季营销的线下广宣和物料制作、结合大人群多触点的虹桥高铁广告投入、演唱会冠名和上海味道年度餐饮巡礼等，多维度实施广宣精准投放，拉动品牌影响力。 4、积极推进技术创新 在中试生产方面，年内成功实现了起泡酒、米酒、低压蒸馏酒等多酒种的酿造和灌装试生产，并形成了标准化的操作程序。《海派黄酒的系统解析及技术创新应用》项目通过中国酒业协会技术委员会科技成果鉴定，该项目使海派黄酒的生产工艺和生产过程得到了优化提升。 5、全面推进组织架构改革 实施总部全员竞聘，进一步优化了部门职责职能和人员配置。完成营销中心组织架构调整，实现了管理层级扁平化，提升了员工工作成效，同时细化了各板块直接销售管理的颗粒度，有效降低销售费用。 6、完善基础运营制度和关键节点的内控 修订应收账款管理、促销费管理、市场管理、全面预算管理等制度及问题产品处理流程、领导人员选拔任用、干部人才岗位见习等管理办法；完成金枫酒业事权修订。结合专项领域治理自查，增补薄弱环节，确保公司经营规范安全。 7、安全管理长抓不懈，全面提升安全意识 定期开展安全检查，确保问题隐患整改到位。积极开展各类安全培训，全面提升全员安全意识和责任意识。 2024年，公司通过改革调整，盈利能力得到改善，但是在产销协调效率、厂商合作模式、团队整体能力、人才梯队培养等方面仍需要不断优化。下阶段公司要以结果为导向，锚定竞争目标，加快改革创新，提升运行效率，扎实推动企业高质量发展。 二、报告期内公司所处行业情况 近年来，黄酒行业面临来自于地域消费的局限性、产品低价竞争以及消费者认知度下降等压力，行业规模和盈利水平增长缓慢。黄酒行业需要加大结构调整和市场投入的力度，提升产品质量和品牌形象，以满足消费者多样化的需求。同时，积极开拓全国市场和年轻消费群体，通过产品创新、营销创新等方式提升消费者对黄酒的认知度和接受度，推动行业向新发展阶段迈进。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要从事以黄酒为核心的酒类生产经营业务，坚持传承与创新，在行业内率先实现传统黄酒工业化生产，并致力于科研能力的提升，通过工艺改革、技术创新、新品研发，加快传统工艺与现代科技的融合，增强企业核心竞争力；加快商业模式的创新与转型，打造以黄酒为核心的酒业发展平台，推动行业加快发展。截止本报告期，公司已构建形成以全资子公司石库门公司、无锡振太和控股子公司绍兴白塔三厂为基础的生产中心，以金枫酒业销售分公司为平台的营销中心的“一总部两中心”经营管理格局。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）完善的科研体系，有效的成本控制 金枫酒业拥有扎实的科研基础和完善的科研制度，并建立有上海市级企业技术中心、上海黄酒工程技术研究中心。拥有包括全国技术能手、上海工匠、上海劳模、十多名国家级黄酒评委、十多名高级工程师、高级酿酒师等高级技术人才。在产品细分、口感突破以及品类研发方面具有领先优势，同时经过多年的研发积累了丰富的产品创新储备，为金枫突破黄酒品类与口感屏障，推动多品类创新汇量增长与可持续发展带来全面的技术支持。 （二）突出的品牌效应，较强的区位优势 公司具有长三角跨区域布局的发展优势，现有海派“石库门”、“和”、“金色年华”、“金枫”、“侬好”，苏派“惠泉”、“锡山”，浙派“白塔”等多个知名黄酒品牌，渠道资源丰富，网络基础扎实，依托江浙沪三地的生产基地，能够全面辐射长三角区域，满足不同偏好的消费者需求。 （三）独特的海派风味，优良的产品品质 公司海派黄酒注重消费者的日常饮用感受与时尚的结合，独特的琥珀色、清淡型口感，相对传统黄酒具有更好的色香味，保证了入口的舒适度及饮后感，不仅能代表中国最古老的酒种，更因上海的国际化背景而具有特殊的国际亲和力。公司坚持“选好米，酿好酒”的经营理念，在源头保证产品的品质。通过建立食品安全质量管理、环境管理等多个体系，坚持走清洁化生产工艺路线，为消费者提供安全、绿色、优质的消费体验。 （四）丰富的商业资源，良好的协同效应 公司作为上海本土企业，通过多年经营沉淀，基本覆盖了上海的所有核心渠道与终端。同时公司可紧密依托并发挥控股股东在食品行业中上至原料基地下至网络终端的优势资源，为公司业绩增长提供较低的边际成本，形成了良好的协同效应。 五、报告期内主要经营情况 2024年实现营业收入57,776.96万元，同比增加495.65万元，增幅0.87%；实现利润总额624.76万元，同比减少13,716.06万元，减幅95.64%；实现归属于上市公司股东的净利润576.14万元，同比减少9,877.71万元，减幅94.49%。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 销售费用变动原因说明：主要是公司积极落实降本控费，销售费用中人工成本下降较多。 财务费用变动原因说明：主要是定期存款增加，定期存款利息收入确认为财务费用。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司货款回笼增加，费用支付减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是理财产品和定期存款净流入增加16,730.57万元，同期收到四川中路房屋征收补偿款，处置非流动资产流入减少19,542.31万元。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是分配股利支付的现金增加1,338.01万元。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2、收入和成本分析 √适用□不适用 2024年公司总体销售微增，全年实现营业收入57,776.96万元，同比上升0.87%，营业成本同比下降1.11%。 (1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 (2).产销量情况分析表 √适用□不适用 (3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况