海峡股份：2024年年度报告

2024年年度报告 2025年3月29日 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人叶伟、主管会计工作负责人叶伟及会计机构负责人（会计主管人员）陈栋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的展望”部分描述了可能面对的相关风险，敬请投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,228,933,187股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................................10第四节公司治理................................................................................................................................................27第五节环境和社会责任..................................................................................................................................47第六节重要事项................................................................................................................................................48第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................................66第八节优先股相关情况..................................................................................................................................73第九节债券相关情况.......................................................................................................................................73第十节财务报告................................................................................................................................................74 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有公司法定代表人签名、公司盖章的公司2024年年度报告及其摘要原文。 （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的2024年度审计报告。 （四）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件的备置地点：公司证券部/法务部 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 适用□不适用 报告期内“其他符合非经常性损益定义的损益项目”金额549,750.42元，均为按照《中华人民共和国个人所得税法》相关规定收到的代扣代缴个税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业主要涉及琼州海峡客滚运输、轮渡港口服务和西沙生态旅游业。 琼州海峡陆岛运输是海南省进出岛的重要运输通道，岛内生产、生活息息相关的货物和物品主要通过琼州海峡滚装通道进出。公司是琼州海峡客滚运输的龙头企业，在琼州海峡客滚运输份额上处于领先地位，从中长期来看，公司客滚运输的竞争对手主要是运营火车轮渡的海南粤海铁路轮渡有限公司。 琼州海峡客滚运输港口服务方面，琼州海峡南岸有秀英港、新海港和粤海铁路南港；琼州海峡北岸有海安新港、徐闻港和粤海铁路北港南山作业区。其中，粤海铁路南港与粤海铁路北港相对应，是火车轮渡码头；秀英港和新海港与北岸的海安新港和徐闻港对应，是滚装码头。 西沙生态旅游业方面，目前只有公司和三沙南海梦之旅邮轮有限公司运营，通过近些年的多渠道营销和相关旅游产品的打造，公司西沙航线在国内已具有一定知名度。 二、报告期内公司从事的主要业务 2024年，公司主营业务为船舶运输和轮渡港口服务，主要经营海口至海安、海口至北海客滚运输航线、海口（三亚）至西沙旅游航线以及新海港和秀英港轮渡港口服务业务。 受海南区域经济增长带动，琼州海峡往来车流量同比增加。报告期内，公司海安航线船舶运输车辆450.00万辆次，同比增长2.1%，运输旅客1354.13万人次，同比减少2.7%。公司经营港口进出口车流量462.5万辆次，同比增长2.0%，客流量1390.7万人次，同比减少3.4%。 三、核心竞争力分析 1.间接控股股东优势 公司的间接控股股东中远海运集团是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的特大型国有企业，是全球领先的航运企业。中远海运集团以航运、港口、物流为最主要的核心业务，聚焦数智赋能、绿色低碳，全力构建“航运+港口+物流”一体化服务体系，打造全球绿色数智化综合物流供应链服务生态，创建世界一流航运科技企业。公司借助中远海运集团在管理、资源、平台等方面的优势，实现高质量发展。2.管理运营优势 公司长期经营琼州海峡滚装运输，是海南省客滚运输的龙头企业，常年来积累了丰富的航线管理和客户服务经验，并拥有富有经验的管理团队和专业的船员队伍，确保了高效运营。 3.统筹港航资源优势 琼州海峡港航一体化是海南建设自由贸易港的重要任务之一，公司已于2021年完成琼州海峡两岸航运资源整合，整合完成后，船队规模扩大，船舶结构合理，能够满足多样化及各时段的运输需求。在港口资源整合方面，公司经营管理琼州海峡南岸滚装码头，并持续推动北岸港口的整合工作。目前，两岸四港通过有效联动，确保船舶、港口生产作业安全有序，公司核心竞争力得到提升。 4.信息技术优势 公司注重数字化转型发展，运用大数据、云计算、人工智能等技术应用于港口生产作业流程，开发及优化多种智能化场景的功能，打造智慧港口。同时，推动船舶舱内安全预警系统、船舶态势感知及智能避碰系统等航运板块的智能应用，依托技术优势，大力推进科技兴安，提升船舶安全管理水平。 5.人才优势 公司坚持“以人才为本”的团队建设理念，深化用人机制改革，多途径扩大新型人才引进，建立健全层次分明、责权对等、编制合理的组织机构、岗位设置，完善薪酬绩效优化体系，激发人才队伍动力活力，促进人力资源的优化配置，为公司在未来新拓航线、新增运力和扩展新业务提供了充足的人才保障。 四、主营业务分析 1、概述 2024年经营情况简介 单位：万元 海峡股份主营业务包括海安航线、北海航线、西沙航线和港口服务业务。公司各项业务经营情况如下： （1）海安航线：2024年，随着海南自贸港政策红利的持续释放，吸引更多旅客自驾出行旅游，琼州海峡轮渡市场持续回暖，海安航线车辆运输市场持续保持增长态势，车运量同比增长2.1%。2025年，预计国内旅游市场多元化、季节性轮动趋势愈发明显，海南旅游热度有所减退，加之航空机票等其他交通方式低价分流和岛内瓜菜滞销等因素影响，预计海安航线市场运量及收入将同比小幅下降。海峡股份将继续推行精细化管理，提高港口及船舶生产效率和服务质量，加大港航产业协同，充分利用港航网络资源优势，努力提升车客运量市场份额，推进琼州海峡港口资源整合，进一步巩固琼州海峡一体化竞争优势。 （2）北海航线：2024年，受执航船舶老旧及航线气候综合影响，北海航线班次、车客运量均同比有所下降，其中，班次同比减少21.6%，车运量同比减少44.6%，客运量同比减少37.2%。2025年，海峡股份将更新北海线船舶运力至2艘次，加大北海线航班密度，培育稳定市场。同时，继续加强北海航线营销力度，创新长航线产品思路，开发“旅游+”业务，新增定制化服务模式，预计北海航线车客运量和收入将同比增长。 （3）西沙航线：2024年，国内旅游市场火爆，西沙航线收入及业务量均同比大幅增长。2025年，海峡股份继续深化西沙航线产业链协同发展，助力构建西沙旅游生态圈，丰富消费场景及产品，预计西沙航线客运量和收入将同比增长。 （4）港口服务：2024年，琼州海峡轮渡及旅游市场持续升温，港口车运量及港口服务收入同比持续保持增长。新海客运综合枢纽于2023年11月29日投入试运营，是全国 最大的港口客滚综合枢纽。该枢纽集港口候船、登离船、口岸查验、商业和交通“零换乘”等多功能于一体，为琼州海峡大通道的通畅起到了关键性作用。2025年，受海南旅游吸引力减弱及其他交通方式低价竞争策略影响，预计港口车客运量和收入同比出现小幅下降。海峡股份将以新海客运综合枢纽为载体，提供多元化服务产品，延伸产业链，促进港口业务发展，但新海客运综合枢纽的投产带来折旧等成本相应增加，利润仍将承压。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是否 （