豪美新材：2024年年度报告

2024年年度报告 2025年3月 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人董卫峰、主管会计工作负责人王兰兰及会计机构负责人（会计主管人员）王兰兰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之十一“公司未来发展的展望”。请投资者及相关人士对此保持足够的风险意识，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以董事会审议本报告前一日公司总股本247,960,384股扣除回购专用证券账户股份5,383,087股后的股本242,577,297股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................2第二节公司简介和主要财务指标......................................6第三节管理层讨论与分析...........................................10第四节公司治理...................................................39第五节环境和社会责任.............................................54第六节重要事项...................................................57第七节股份变动及股东情况.........................................66第八节优先股相关情况.............................................72第九节债券相关情况...............................................72第十节财务报告...................................................75 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）载有董事长签名的2024年度报告文本原件。 （四）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （五）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 □是否 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 铝型材作为铝加工材的主要品种之一，按照产品用途，可分为建筑铝型材和工业铝型材两大类。铝型材以其独特的装饰性、优良的可加工性及可回收性，广泛应用于建筑领域；又凭借其一次挤压成型的特性及较高的机械物理性能、良好的导热性能及较高的比强度等优点，被愈来愈广泛地应用于交通运输、机械设备、石油化工、电子电力、航天航空等领域。我国是全球最大的铝型材生产和消费国，根据中国有色金属加工工业协会统计数据，2024年全国铝加工材总产量约4900万吨，同比增长4.4%，其中铝型材产量约2155万吨，占铝加工材总产量约43.98%，铝挤压是主要的加工方式。在铝型材中，2024年建筑铝型材产量985万吨，同比下降19.9%，占铝型材产量的45.71%，工业铝型材产量1170万吨，同比增加23.2%，占铝型材产量的54.29%。 1、铝型材在工业领域的应用 工业铝型材在交通运输、机械设备、石油化工、电子电力、航天航空等领域得到广泛应用。在交通运输领域，在乘用车方面，铝型材可用于车身结构件和安全件，降低车身重量，减少燃油车能耗水平，增加新能源车续航能力；商用车方面，铝型材可用于制作普通及特种集装箱体，以减轻重量，增加集装箱车、冷链车的有效载荷，提高运输效率；在轨道交通方面，铝合金可用于制作列车内部的座椅、隔门等载运部件，部分型号的铝合金还可用于制作列车主体。在机械设备方面，铝具有密度低、易于回收、加工性能好的特点，保持良好性能的同时相比铜等金属具有相对较低的成本，环保性能与性价比较为突出。在光伏、储能等新能源领域，铝型材作为光伏边框、光伏支架、新能源充电桩、储能散热器等普遍应用。 近年来，受益于国内基础设施建设及新能源汽车、轨道交通、3C等领域的高速发展，我国工业铝型材的产销量保持着较快的增长速度。根据中国有色金属加工工业协会统计数据，2024年国内工业铝型材产量约1170万吨，同比增长23.2%，占铝型材产量的54.29%，在铝型材中的占比首次超过50%，但相比欧美国家工业铝型材在铝型材需求占比70%以上的比例，我国工业铝型材仍然有巨大的发展空间。 铝合金作为发展迅速的基础材料，可满足交通运输、机械设备及电力工程等行业轻量化发展的需要，在减少碳排放、降低能源消耗，促进环保和循环经济等方面将发挥重要作用。近年来，国家相关主管机构出台了一系列指导政策，促进铝合金材料尤其是中高端材料制造业的发展。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》《节能与新能源汽车技术路线图2.0》等一系列国家政策、规划均将铝合金列为重点发展领域，并着重指出汽车轻量化、高强度铝合金、高性能铝型材等发展方向。 2、铝型材在建筑领域的应用 铝型材易于加工、表面涂装或与其他物料组合使用，在建筑中主要应用于门窗、幕墙、支架、建筑室内装饰等一系列用途。其中，铝合金门窗是重要的建筑物外围护结构之一；幕墙是现代大型和高层建筑常用的带有装饰效果的轻质墙体。建筑用铝型材的需求主要来自新建建筑的新增需求以及旧房改造与更新换代带来的存量需求。 建筑铝型材作为最主要铝加工产品，具有市场规模总量大但行业集中度低的特点，是典型的“小公司大行业”。根据中国有色金属加工工业协会统计数据测算，2024年，国内建筑铝型材产量985万吨，市场规模达到2000亿元以上，但单个企业的市场占有率不高。建筑铝型材行业的上述特性使得在技术水平、产品品质等方面具有特色的企业获得较快发展。 增量市场方面，随着我国城镇化逐步从之前的快速发展阶段向稳定发展阶段过渡，受一系列不利因素的影响，国内房地产行业近年来进入调整阶段，部分大型房地产开发商出现债务违约情形。根据国家统计局公布的数据，2024年全国房地产开发投资比上年下降10.6%，房屋施工面积比上年下降12.7%，房屋新开工面积比去年下降23%，房屋竣工面积同比下降27.7%。房地产开发投资、房屋施工面积等指标均出现下滑，对建筑用铝型材的需求带来了冲击。 2024年以来，中央政府和各级监管部门持续出台盘活闲置存量土地的相关政策，要求各地积极运用地方政府专项债券资金加大收回收购存量闲置土地力度，专项债券资金的注入有效地推动了地方政府收购存量闲置土地的进度；中共中央政治局会议明确提出，要促进房地产市场止跌回稳，对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量。预计随着一系列政策的落实和执行，房地产行业调整期将逐步接近底部，销售、开工等指标跌幅将逐步收窄，对建筑铝型材需求的压制有望缓解。 存量市场方面，旧房改造与更新换代带来的铝型材需求规模庞大。我国目前既有建筑面积庞大，且相当一部分已使用超过15年，对门窗等装饰结构的更新改造需求日益迫切。随着时间推移，门窗等结构进入更换期的既有建筑也会不断增加。旧房改造和更新需求将逐渐成为推动门窗等建材产品消费的重要力量。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要产品及其用途 豪美新材是一家集专业研发、制造、销售于一体的轻质高强铝基新材料解决方案提供商，已形成从熔铸、模具设计与制造、挤压到深加工以及下游系统门窗的铝基新材料产业链。公司一直致力于向产业链上下游拓展，追求高技术集成、高附加值和高品牌价值，现已发展成为一家专业从事汽车轻量化材料技术创新和产业化应用以及建筑门窗系统产品集成的国家重点高新技术企业，是国内最具规模的汽车轻量化铝基新材料企业之一。 1、汽车轻量化铝型材。公司专注于高性能汽车轻量化结构件和安全件铝型材的研发和生产，包括铝质防撞梁、电池托盘、门槛梁、副车架、车身纵梁、电机壳、减震支架等10余种高强铝挤压合金材料及部件。公司作为轻质高强铝基新材料解决方案提供商，向凌云股份、长盈精密、英利汽车、卡斯马等优质汽车零部件制造商提供高强铝挤压合金材料，应用终端覆盖奔驰、宝马、丰田、本田等一线合资品牌，广汽、长城、吉利、奇瑞、长安等自主品牌，小鹏、赛力斯、蔚来、小米汽车等造车新势力，是国内最具规模的汽车轻量化铝基新材料企业之一。 2、建筑用铝型材。公司建筑用铝型材主要用于门窗、幕墙等方面。门窗的应用领域包括住宅、商业建筑、公共设施、工业厂房等多个方面；门窗不仅为建筑物提供采光、通风功能，还是建筑造型的重要组成部分。幕墙的应用领域主要包括各类商业建筑和公共设施等，如：商业综合体、办公楼、酒店、会展中心、机场、高铁站等。随着商业建筑、超高层建筑日渐增多，铝型材在幕墙领域的应用也不断增加。公司产品应用于国内多个地标性建筑，如广州塔、深圳平安金融中心、广州东塔、上海环球金融中心、武汉绿地中心等；并应用于阿联酋阿布扎比国际机场、阿联酋萨伊德大学、吉隆坡四季酒店等“一带一路”沿线多项海外工程。 3、工业用铝型材。工业用铝作为一种新型材料，具备密度更低、加工性能更好、耐腐蚀性更高的特征，近年来在工业应用中越来越广泛，“铝代铜”“铝代钢”成为工业铝材发展趋势。近年来，新能源汽车、光伏、储能等新兴行业保持良好发展态势，带动铝加工行业的高速发展。公司工业铝型材业务通过向高附加值产品和应用领域发展，逐步从传统的铝模板、车厢板等向储能、新能源充电桩、特高压建设等“新基建”领域以及硬质合金零部件等高端装备领域升级；同时公司也在积极开发新的产品，如：应用于光伏、储能等领域的逆变器散热器件等产品，目前已形成从熔炼铸造、模具设计与制造、挤压成型、机加工、铲齿到表面处理的完整产业链。 4、高性能系统门窗。公司下属的“贝克洛”品牌系统门窗是国内传统模式改造者，解决了目前门窗市