国投中鲁：国投中鲁2024年年度报告

公司简称：国投中鲁 国投中鲁果汁股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人贺军、主管会计工作负责人刘玉及会计机构负责人（会计主管人员）牛晶晶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润29,253,730.61元，公司本年度合并报表口径可供股东分配的利润为39,635,513.42元，母公司期末未分配利润为-223,569,188.18元。 鉴于公司2024年度母公司可供分配利润仍为负数，根据《公司章程》的相关规定，公司目前尚未达到分红条件。为了维护公司的财务稳健和股东的长远利益，经公司董事会审议通过，2024年度公司拟不进行现金股利分配，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的利润分配。上述利润分配预案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的经营数据、业务计划和发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司主要受原料价格波动、海运成本波动、市场需求波动以及汇率波动等风险因素影响，有关风险因素的描述已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分予以详细描述，敬请查阅。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................34第五节环境与社会责任...............................................................................................................50第六节重要事项...........................................................................................................................55第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................63第八节优先股相关情况...............................................................................................................68第九节债券相关情况...................................................................................................................68第十节财务报告...........................................................................................................................69 第一节释义 一、释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定 为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 近年来，伴随健康饮食理念的普及，果汁及果汁饮料市场的潜在需求呈现出稳步增长的态势，尤其是天然、无添加的浓缩果汁产品，深受消费者青睐。根据国际货币基金组织（IMF）发布的《世界经济展望》，在2025年和2026年，全球经济增速预计维持在3.3%，该增速低于3.7%的历史平均水平（2000年至2019年），表明全球经济增长虽预计将保持相对稳定，但整体态势仍较为低迷；除全球经济形势之外，浓缩果汁行业供需关系还受到气候条件变化、市场竞争格局以及国际贸易政策等诸多因素的综合影响，因此，短期内全球浓缩果汁的实际消费量仍面临不确定性。 2024年，面临浓缩苹果汁行业错综复杂的外部环境，公司始终坚定不移地贯彻落实党中央、国务院所做出的重大决策部署，秉持战略引领与目标导向的原则，在贸易关税压力、海运成本攀升、原料成本波动以及外汇风险等诸多挑战中积极寻求平衡。把企业自身内功修炼置于企业高质量发展的首要位置，通过强化党建引领作用、制定科学规划举措、实施合规治理方式、推动有效组织变革、开展精益管理以及推进创新发展等多维度举措，有效应对各种挑战。 1.坚持党建引领，凝聚奋进力量 公司始终坚持党的全面领导，着力深化党建工作与生产经营之间的深度融合。切实从多方面加强政治建设，确保公司发展始终保持正确的政治方向；高度重视思想建设，不断提升员工的思想觉悟和理念认知；大力推进组织建设，为公司的稳定运行提供坚实的组织保障。我们全力强化基层党组织的战斗能力，使其在各个环节都能发挥出强大的引领作用，为公司实现高质量发展持续注入强大的红色动能。凭借长期以来的优异表现，公司党委荣获“国投集团先进基层党组织”荣誉称号。 2.细化规划举措，夯实发展路径 公司以落实“十四五”发展规划优化调整方案为目标引领，全面系统梳理公司发展中的重点、难点和痛点问题，将改革发展、管理效能提升、降本增效等业务活动纳入公司级重点工作任务清单，系统编制年度重点工作任务实施方案，明确重点工作任务的确定、评价与定期跟进工作机制，清晰任务评价标准和责任主体，强化对任务成效的量化评估，优化重点工作任务与绩效管理的环节衔接，有效推动“十四五”发展规划优化调整方案的落地执行，不断夯实公司发展路径。 3.强化合规治理，筑牢发展根基 公司始终秉持诚信经营理念，坚持依法治企，持续深入推进合规体系建设。在公司治理方面，我们不断优化治理结构，切实保障决策过程的透明与高效。与此同时，加强内部控制和风险管理工作，有效防范经营风险。在信息披露方面，我们严格遵守相关法律法规要求，以真实、准确、 完整、及时、公平的原则进行信息披露，切实保护投资者合法权益。在投资者关系维护方面，我们积极组织各类投资者交流活动，首次采取“视频直播+现场嘉宾互动+中小投资者网络文字互动”的交流模式，精准传递公司的长期价值和战略方向，提升市场对公司价值的认知度和认同感。 4.推动组织变革，激发发展活力 一是调整组织架构，为顺应内外部形势变化，实现公司发展规划目标，公司于2024年12月9日召开第八届董事会第21次会议，审议通过《关于公司组织机构优化调整的议案》，对组织结构予以重构，此次调整聚焦业务、职能、监督三大板块，将原有15个部门调整合并为11个部门，增加前台业务部门占比，减少了中后台职能部门数量，有效提升公司内部协同效率，同时也为强化对分子公司的战略管控奠定基础。二是优化人力资源管理，选取4家具有代表性的控股企业，对岗位资源予以整合，以科学方式确定编制数量，重新构建薪酬体系，充分彰显岗位价值与贡献的正比关系，最大限度激发员工的工作活力。 5.聚焦精益管理，提升运营效率 2024年，公司围绕发展规划目标，制定《精益管理体系建设工作实施方案》，绘制了精益管理战略地图，从财务、客户、运营、战略储备四个核心层面搭建战略主题、战略目标和结果指标，形成公司个性化指标集。对已建立的过程管理要素和关键指标进行优化，搭建试点控股企业过程管理指标，初步实现公司精益管理体系的上下贯通。年度内，借助体系评价及精益管理经验，组织相关部门选取19个常规改善项目，聚焦关键业务环节确定6个重点改善项目，推动公司运营效率持续改善提升，将公司精益管理体系从1.0版本升级到2.0版本。公司提交的精益生产案例荣获国投集团第二届管理案例大赛优秀奖，表彰公司在精益管理实践方面的积极探索与显著成效。 6.优化研发流程，驱动创新发展 公司积极响应创新驱动理念，制定《国投中鲁研发管理办法》，提高研发管理水平，控制研发风险，增强自主创新能力，并依据《国投中鲁“十四五”科技创新规划》，细化制定年度科技创新任务，明确了发展目标。报告期内，公司获得11件实用新型专利授权，1件国际发明专利授权，涵盖了核心技术及创新产品领域；参与《果蔬汁类及其饮料质量要求》《温室气体排放核算与报告要求饮料工业企业》《果蔬脆片加工技术规范》《冷冻果蔬汁（浆）加工技术规程》等多项国家、行业标准制定，推动行业规范发展；经不懈努力，公司组织的“浓缩果汁同位素分布特征及掺假检测研究”项目于2024年顺利通过结题验收，为果汁真实性检测技术树立标杆，在净化行业环境、提升产品安全与保障品质方面成效显著。此外，公司持续深化与国内知名高校和科研机构的合作，加速科研成果转化，为公司的持续成长与多元化发展积蓄动能。 二、报告期内公司所处行业情况 浓缩果蔬汁（浆）产品是以天然水果和蔬菜为原料进行深加工，广泛应用于混合果汁、蔬菜汁等食品饮料生产行业，属于食品饮料行业基础原材料，此外还可作为果酒酿制原料、化妆品及各种药品的添加剂，整体市场需求具有可持续性，也是公司