新三板日报（做市指数三连阳创新层做市股成交活跃）

1 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 ■02月24日的新三板做市指数最终报收于1117.02点，上涨0.53%。（安信新三板诸海滨团队）市场总成交金额为13.16亿元，其中做市转让成6.78亿元，协议转让部分6.38亿元。新挂牌公司共计12家，新转为做市转让的公司共计5家。截止24日，共有10715家挂牌企业，有1635家做市企业。 ■估值方面： 新三板整体估值为27.52X，做市转让整体估值30.07X，协议转让整体估值26.53X，共有1148只股票发生成交，其中做市转让761只。整体日化换手率0.08%。 ■新三板重要新闻： 做市指数三连阳 创新层做市股成交活跃 到底什么才是“新零售”？ ■风险提示：系统性风险，新三板政策推进不及预期风险。 Tabl e_Title 2017年02月28日 新三板日报(做市指数三连阳创新层做市股成交活跃) Tabl e_Bas eI nfo 投资策略定期报告 证券研究报告 诸海滨 分析师 SAC执业证书编号：S1450511020005 zhuhb@essence.com.cn 021-35082062 杨光 报告联系人 yangguang1@essence.com.cn 010-83321033 相关报告 从PPI到CPI，结构逐渐转向消费成长--安信策略市场周报20170226 2017-02-26 上市公司并购三板企业专题研究 2017-02-25 新三板日报(证监会规范融资秩序新三板市场迎来新格局) 2017-02-24 登高望远——新三板再分层准入标准比较研究 2017-02-23 上海国改，国改主题的聚焦点—两会系列报告之二 2017-02-22 2 投资策略定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 内容目录 1. 市场回顾 ................................................................................................................................. 3 2. 新三板重要新闻 ...................................................................................................................... 5 2.1. 做市指数三连阳创新层做市股成交活跃 ........................................................................ 5 （来源：犀牛之星） ............................................................................................................. 5 2.2. 到底什么才是“新零售”？ ........................................................................................... 9 （来源：熊猫资本） ............................................................................................................. 9 图表目录 表1：2月24日指数概况 ............................................................................................................ 3 表2：市场概况 ............................................................................................................................ 3 表3：24日新挂牌企业 ............................................................................................................... 3 表4：交易金额前十 .................................................................................................................... 4 表5：24日股权质押 ................................................................................................................... 4 3 投资策略定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 1. 市场回顾 02月24日的新三板做市指数最终报收于1117.02点，上涨0.53%。（安信新三板诸海滨团队）市场总成交金额为13.16亿元，其中做市转让成6.78亿元，协议转让部分6.38亿元。新挂牌公司共计12家，新转为做市转让的公司共计5家。截止24日，共有10715家挂牌企业，有1635家做市企业。 表1：2月24日指数概况 代码 名称 最新价 涨跌 涨跌幅 899002 三板做市 1117.02 5.87 0.53% 资料来源：安信证券研究中心、全国中小企业股份转让系统 表2：市场概况 项目 做市转让 协议转让 合计 挂牌公司家数 1635 9080 10715 当日新增家数 0 12 12 成交股票只数 761 387 1148 成交金额（亿元） 6.78 6.38 13.16 待挂牌总家数 - - 206 申报中总家数 - - 869 资料来源：安信证券研究中心、choice数据 表3：24日新挂牌企业 证券代码 证券名称 主营业务 主办券商 871030.OC 绿福股份 稻谷、小麦等农作物种植及大米加工等 国融证券 870942.OC 科大环境 环境影响评价业务,以及环保设备选型、集成及销售与环保工程技术服务等 长江证券 871014.OC 淘淘羊 跨境电子商务等 安信证券 870974.OC 汉舟电气 40.5kV及以下高、低压成套开关设备等输配电及控制设备的研发、生产和销售等 安信证券 870805.OC 高信股份 节能管控软、硬件产品及财税软件产品的研发、开发、销售及技术服务等 首创证券 870760.OC 九加一 园林绿化工程设计、施工,绿化管养工程和苗木销售等 国融证券 870851.OC 金泰科技 为客户提供工具、模具及金属零配件表面改性服务的综合解决方案及涂层设备的研发、生产和销售等 江海证券 870901.OC 阳光三环 为政府或物业公司等提供市政道路、公共场所的清扫、保洁,生活垃圾、工业垃圾的收集、运输,室内清洁以及各类场所的除“四害”消杀等 招商证券 870754.OC 羽实箫恩 公司自成立以来,一直专注于金融信息化服务,为金融企业提供以大数据为中心的信息化解决方案。业务涉及软件项目开发、软件技术服务、软件运行维护等。主要客户是国内中小型银行等 中银国际证券 870797.OC 方兴实业 给排水阀门及配套管件的研发设计、生产和销售,为给水排水管网提供系列化配套和系统解决方案等 招商证券 870934.OC 朗峰新材 研发、生产、销售超薄(16-25μm)纳米晶带材及纳米晶铁芯等 国融证券 870855.OC 泰尔视控 公司主要从事液晶监视器、拼接显示单元设备、多媒体信息显示终端等产品的研发、生产、销售以及为客户提供定制化整体解决方案等 中投证券 资料来源：安信证券研究中心，Choice 4 投资策略定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 表4：交易金额前十 序号 代码 名称 现价 交易金额（万元） 交易量（万股） 转让方式 所属行业 （wind三级） 1 832979.OC 弘天生物 49.48 9999.91 202.10 协议转让 生物科技III 2 832413.OC 亿盛担保 1.00 6845.20 6845.26 协议转让 多元金融服务 3 830809.OC 安达科技 24.09 5183.35 216.00 做市转让 化工 4 830881.OC 圣泉集团 10.15 4712.66 467.59 做市转让 化工 5 833684.OC 联赢激光 13.92 4352.44 327.60 做市转让 机械 6 830819.OC 致生联发 5.97 3686.39 624.00 做市转让 电子设备、仪器和元件 7 834793.OC 华强方特 17.02 2852.72 167.80 做市转让 酒店、餐馆与休闲III 8 831371.OC 美涂士 12.96 2844.72 219.50 协议转让 化工 9 831566.OC 盛世大联 18.00 2342.10 681.30 协议转让 保险III 10 836713.OC 中天引控 9.98 2119.96 212.00 协议转让 金属、非金属与采矿 资料来源：安信证券研究中心，Choice 表5：24日股权质押 证券代码 证券名称 股东名称 质押权人 质押股数 （万股） 质押起始日期 质押截止日期 质押事由 831141.OC 金铠建科 张英昕 兴业银行股份有限公司沈阳分行 93.40 2016/12/6 2019/12/6 贷款 837719.OC 德龙环境 黄德喜 中国邮政储蓄银行股份有限公司保定市分行 1122.42 2017/2/20 2022/2/19 为公司借款提供担保 836377.OC 立义科技 杨立义 中国银行股份有限公司中山分行 894.60 2016/2/23 2025/12/31 广东立义科技股份有限公司向中国银行股份有限公司中山分行申请借款 833585.OC 千叶珠宝 林明杰 北京市文化科技融资担保有限公司 634.20 2017/2/22 贷款 837097.OC 远东股份 吴亮亮 上海浦东发展银行股份有限公司中山分行 600.00 2016/12/9 2017/4/13 丁志明先生个人的借款担保 资料来源：安信证券研究中心，全国中小企业股份转让系统 5 投资策略定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 2. 新三板重要新闻 2.1. 做市指数三连阳创新层做市股成交活跃 （来源：犀牛之星） 2月24日，创新层、基础层分别成交8.33亿元和4.80亿元，总成交额为13.13亿元。 指数方面，三板做市（899002）指数三连阳。指数今日以1111.09点低开，盘初快速下探后逐步震荡回升，盘中最高触及1117.10点，创自2016年7月25日以来的新高。截止收盘收报1117.02点，涨幅为0.53%，成分股全天成交6.48亿元，较昨日明显提升。 6 投资策略定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 做市指数今日走势图 做市股票涨幅榜来看，中润新能（831890）涨14.50%，领涨创新层，股价报收全天最高4.58元。基础层方面，哲达科技（430470）大涨22.37%，占据首席。 此外，无人机（832201）放量大涨14.47元，开盘7.63元每股，盘中上冲最高9.03元，创今年新高，全天成交638万元。