蓝黛科技：2024年年度报告

2024年年度报告 2025年03月 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱俊翰、主管会计工作负责人牛学喜及会计机构负责人（会计主管人员）刘林权声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营管理情况等多种因素，存在很大的不确定性，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能面临的主要风险和应对措施，敬请广大投资者查阅并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.....................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................................10第四节公司治理................................................................................................................................................39第五节环境和社会责任..................................................................................................................................57第六节重要事项................................................................................................................................................61第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................................86第八节优先股相关情况..................................................................................................................................92第九节债券相关情况.......................................................................................................................................92第十节财务报告................................................................................................................................................93 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 （一）动力传动业务 1、全球汽车零部件制造行业基本情况、竞争格局及发展概况 全球汽车零部件制造行业是庞大且高度竞争的市场，为全球汽车工业发展的重要组成部分，汽车工业的竞争很大程度上为汽车零部件产品技术、品质和成本的综合竞争。在汽车全球化与转型升级的大背景下，汽车零部件行业愈发重要。 汽车零部件按照应用系统分类，可分为传动系统、动力系统、悬挂系统、转向系统、电气系统等零部件。全球汽车零部件制造的主要市场为北美、欧洲和亚太地区，其中亚太地区，尤其中国和日本的市场份额增长迅速。全球汽车零部件市场的主要参与者包括传统零部件制造商、新兴科技公司和供应商，包括德国博世、大陆集团、采埃孚，日本电装，韩国现代摩比斯，加拿大麦格纳，中国宁德时代等。在2023年全球汽车零部件配套供应商百强榜单中，日本、美国、德国、中国、韩国上榜企业分别为22家、18家、16家、13家、11家，共计80家，占比高达80%。 全球汽车产量的稳定增长是汽车零部件市场的主要驱动力。新能源汽车的快速发展对零部件行业产生了深远影响，电池、电机、电控等新能源汽车核心零部件的需求显著增加。自动驾驶、车联网、智能驾驶辅助系统等技术的发展推动 了汽车 零部件 的升级 创新。 随着汽 车行业 的持续 增长和 电动化 转型， 预计市 场规模 将进一 步提升 。根 据GIR（Global Info Research）统计数据显示，2021年全球汽车零部件收入约15,131亿美元，预计2028年将达到19,809亿美元。其中，亚太地区预计将占据超过40%的市场份额，其次是欧洲和北美地区，市场份额均超过20%。 未来，汽车零部件行业将在智能化、自动驾驶等领域持续进行技术创新。同时，随着新能源汽车的快速发展，零部件市场的竞争将更加激烈。面对市场竞争环境、日益严格的产品环保等要求，汽车零部件制造商需持续优化供应链以应对压力和保持竞争力。 2、中国汽车零部件制造行业发展情况 我国汽车零部件制造行业从80年代开始，经过几十年的快速发展，已形成完整的产业体系，产业链覆盖上游原材料、中游制造及下游整车配套与维修服务。在区域布局方面，我国汽车零部件工业伴随整车厂起步发展，区域集群效应显著，长三角、珠三角、环渤海、中部、西南、东北六大产业集群贡献行业约80%产值。我国汽车零部件制造及汽车配套领域已形成由国有资本、民营资本和外资三大主体构成的竞争格局。 随着汽车市场规模的扩大以及全球化采购迅速增长，我国汽车零部件产业供应体系逐步完善，技术水平和研发能力大幅提升，出现了一批具有自主开发设计能力且规模较大的零部件企业和在细分领域具备较强技术研发能力的中小规模零部件企业。目前我国已形成全球规模最大、品类齐全、配套完整的汽车零部件产业体系，并深度融入全球供应链体系，成为全球重要的生产和供应基地。在汽车强国战略的新要求下，汽车零部件制造行业对于构建汽车技术创新体系、推动汽车工业转型升级和可持续发展，将起到举足轻重的作用。 3、中国汽车零部件制造行业市场规模 我国汽车零部件行业市场容量巨大，行业内企业数量众多。随着汽车行业的高速发展、汽车保有量的持续增加、全球整车和零部件产能不断向我国转移以及汽车零部件出口市场的扩大，我国汽车零部件行业保持快速发展态势。根据毅兴产业研究院EASSEEN RESEARCH的统计及预测数据，2017年至2022年我国汽车零配件市场规模从3.7万亿元增长至5.4万亿元，预计2030年市场规模有望达到7.6万亿元。在国家相关政策目标规划、市场终端需求与供给侧变革升级的三重支撑下，汽车产业链的长期趋势叠加短期动态将持续重塑行业新格局，中国汽车零部件行业市场规模预计将进一步扩大。 根据中国汽车工业协会数据统计，2024年我国汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，全年产销稳中有进；新能源汽车年产销量迈上千万辆级台阶，分别累计达到1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，在汽车新车总销量中的占比达到40.9%，连续10年保持世界第一。在新能源汽车主要品种中，与上一年相比，燃料电池汽车产销下降，纯电和插电混动（包含增程式）两大类新能源汽车品种产销呈不同程度增长，其中插电混动成为增速最快品类，同比增长83.3%。出口方面，2021年以来，中国车企海外开拓持续见效，完成超越韩国、德国、日本的“三级跳”，于2023年跃升成为全球出口量第一大国。2024年，我国汽车出口仍保持较快增长，全年出口585.9万辆，同比增长19.3%。从车型看，乘用车出口495.5万辆，同比增长19.7%；商用车出口90.4万辆，同比增长17.5%。中国品牌紧抓新能源、智能网联转型机遇，产品竞争力不断提升。 4、行业发展趋势分析 我国汽车工业经过数十年的发展，目前已形成完整产业体系，成为我国国民经济的支柱产业之一。自2009年以来，我国汽车的产销量已连续多年位居全球首位，主要体现以下趋势特点：一是全球汽车零部件产业逐步向我国转移，带动我国汽车零部件行业快速发展；在全球经济一体化背景下，国际整车厂基于优化产业链、控制生产成本、压缩市场半径等目的，推行整车制造的全球分工协作战略和汽车零部件供应商的“本土化”战略，为我国汽车零部件行业带来新的发展动力和广阔的市场空间。依靠国内汽车产销规模以及成本优势，部分国内优质汽车零部件供应商凭借自主技术积累以及资本优势吸收引进高端技术，逐步从“成本优势”走向“研发、集成、创新”等高质量发展道路。未来随着汽车行业新能源化、智能化，我国汽车零部件