香山股份：2024年年度报告

证券简称：香山股份 证券代码：002870 广东香山衡器集团股份有限公司 2024年年度报告 2025年3月 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘玉达、主管会计工作负责人尤佳及会计机构负责人（会计主管人员）唐燕妮声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所述的相关发展规划、方向及项目计划、目标等未来预测，均为公司根据市场情况和实际发展需要而制定的经营计划，在实际实施过程中，存在终止、变更等各种不确定因素，因此均不构成公司对投资者的业绩承诺，请广大投资者对此保持足够的风险意识，并应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。 公司可能面临的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之十一“公司未来发展的展望”所描述的风险内容，请投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以132,075,636为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析..................................................................................................................................................10第四节公司治理.......................................................................................................................................................................39第五节环境和社会责任.......................................................................................................................................................59第六节重要事项.......................................................................................................................................................................65第七节股份变动及股东情况.............................................................................................................................................99第八节优先股相关情况.......................................................................................................................................................105第九节债券相关情况............................................................................................................................................................105第十节财务报告.......................................................................................................................................................................106 备查文件目录 一、载有公司董事长签名的2024年年度报告全文； 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 五、其他有关资料。 上述文件置备于公司董事会办公室备查。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 2024年中国汽车产业在"双循环"战略深化与技术革命共振下实现系统性跃迁，据中国汽车工业协会统计分析，全年汽车产销量突破3,100万辆大关，分别完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%。其中，乘用车以2,747.7万辆和2,756.3万辆产销规模支撑消费基本盘，同比增长5.2%和5.8%；新能源汽车延续全球领跑态势，产销量攀升至1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%，新能源汽车渗透率达到40.9%；出口规模创585.9万辆历史新高，同比增长19.3%，新能源车型出口占比提升至21.9%，为拉动行业快速增长注入新动能。 根据中国汽车工业协会统计，民族品牌乘用车国内全年销量1,797.0万辆，同比增长23.1%，市场份额为65.2%，同比增长9.2%。国内生产的高端品牌乘用车销量473.8万辆，同比增长2.3%，民族品牌向上趋势确定，公司在豪华饰件业务上拥有全球顶尖的设计理念和处理工艺，不仅服务于诸多豪华、超豪华品牌，同时也是世界头部新能源车企及中国主流造车新势力的供应商，公司将继续精准把握豪华车电动化转型与自主品牌高端突围的协同效应，为业绩持续增长注入强劲动能。 中国电动汽车充电基础设施促进联盟数据统计，在新能源汽车与充电网络协同发展背景下，2024年国内充电基础设施新增422.2万台，同比增长24.7%，其中公共充电桩新增85.3万台，同比下降8.1%，随车配建私人桩新增336.8万台，同比增长37.0%；截至2024年12月，全国充电基础设施累计数量达1,281.8万台，同比增长49.1%，桩车增量比优化至1:2.7。公司紧抓行业机遇，充电桩及充配电系统业务持续高速增长，客户矩阵持续扩容，订单交付效率显著提升；旗下"均悦充"运营品牌深度聚焦长三角、珠三角核心城市群，现已完成了充电网络的初步布局，新能源充电用户数和利用率逐步爬升。未来公司将依托智能运维平台与能源管理系统的协同创新，构建“设备供给-场景运营-数据增值”的全链条服务体系，为新能源汽车与新型电力系统融合发展提供基础设施保障。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 （一）汽车零部件业务 1、主营产品 香山股份子公司均胜群英是一家拥有高度研发能力、掌握先进生产制造技术的国家级高新技术企业，主要从事智能座舱部件和新能源充配电系统的设计、开发、制造和销售。均胜群英立足中国，服务世界，是梅赛德斯奔驰、宝马、大众、奥迪、比亚迪、吉利、蔚来、理想、小鹏、通用、福特、日产、赛力斯、江淮等国内外知名整车制造商的全球一级配套商。 1.1智能座舱 均胜群英智能座舱业务主要包括空气管理系统和豪华智能饰件两大领域，为高端汽车内饰提供智能解决方案，与全球主流汽车品牌有超过20年项目合作经验。其中空气管理系统获评国家级制造业单项冠军产品，豪华智能饰件拥有全行业顶级的制造工艺。 1.1.1空气管理系统 公司空气管理系统产品包括机械式出风口，如拨钮控制出风口、旋钮控制出风口、拨轮控制出风口、球杆控制出风口等；以及电动式出风口，如屏幕控制出风口、语音控制出风口、手势控制出风口等，公司已经完整具备执行器（包括电机等）自研自制能力。该产品用于提高车内环境舒适性，保持座舱内空气温度、湿度、流速、流向、洁净度、噪声和余压等在舒适的标准范围，为智能座舱提供更人性化和智能化的舒适配置。 具体产品示意图如下： 1.1.2豪华智能饰件 公司豪华智能饰件产品主要包括真木表面饰件、真铝表面饰件、碳纤维表面饰件、新材料表面饰件（真石、螺钿、天然纤维、环保纸张、膜性材料）等。该产品多采用高端材料，应用在汽车门饰板、中控台等区域，对车身饰件起到装饰和保护作用。基于原有底层能力，该产品为智能座舱提供时尚美学设计的同时，通过表面集成氛围灯单元及电子触控单元等领先技术升级，打造智能表面，实现包括人机交互、触控唤醒等智能化功能，有效提升车辆豪华氛围和驾乘使用感受。 1.2新能源充配电系统 均胜群英是国内外知名的汽车主机厂新能源充配电系统重要的供应商之一，主要产品包括新能源汽车领域的智能充电桩和车内充配电产品。 1.2.1智能充电桩 公司智能充电桩产品包括智能交流桩、智能高压直流桩、随车充、放电枪等。智能交流桩可以与交流电网连接为车载电动汽车动力电池提供交流电源的供电装置；智能高压直流桩采用大功率电源模块平台，可以提供足够的功率，输出的电压和电流调整范围大，最高可输出1000V直流电压，可以实现快充要求；随车充可直接从交流电网取电为电动汽车充电；放电枪解决了新能源电动汽车用