一拖股份：一拖股份2024年年度报告

公司简称：一拖股份 第一拖拉机股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、未出席董事情况 二、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 三、公司负责人赵维林、主管会计工作负责人刘斌及会计机构负责人（会计主管人员）蒋静媛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第九届董事会第三十三次会议审议通过了公司2024年度利润分配预案：以公司截止2024年12月31日总股本1,123,645,275股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.995元（含税），共计派发现金红利33,653万元，公司本年度不进行资本公积金转增股本。 五、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及的本公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。 六、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否八、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 九、重大风险提示 本公司结合自身所处行业及经营运行情况，本着重要性原则，在本年度报告“管理层讨论与分析”中对公司经营与未来发展中可能面临的风险进行了分析和阐述，敬请查阅。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................25第五节环境与社会责任...............................................................................................................45第六节重要事项...........................................................................................................................48第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................64第八节优先股相关情况...............................................................................................................70第九节债券相关情况...................................................................................................................70第十节财务报告...........................................................................................................................71 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、本公司近五年财务摘要 √适用□不适用 （一）本公司近五年业绩 单位：元币种：人民币 （二）本公司近五年资产、负债及股东权益 单位：元币种：人民币 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，我国经济保持了稳中有进的发展态势，农业基础不断夯实，粮食产量首次跃上1.4万亿斤新台阶。在国家持续有力的政策支持下，根据国家统计局数据，2024年全国规模以上工业企业的营业收入较同期小幅增长，但受机械保有量提升、农畜产品价格持续走低、农机作业收入下降带来的需求不足等因素影响，行业大中型拖拉机产量下降。 随着高标准农田建设推进、土地流转以及新一轮农机购置补贴政策突出引导“优机优补”，大型化、智能化产品需求增加，行业产品技术创新升级加速，智能制造水平的投入与建设力度加大，行业骨干企业技术、产品、制造等优势继续显现，骨干企业100马力以上大轮拖销量继续保持增长，但中轮拖销量仍出现明显下降。根据中国农机工业协会统计数据显示，2024年行业骨干企业大中拖销售31.54万台，同比基本持平。 面对机械保有量增加和行业转型期的市场态势，公司沉稳应对，在着眼长远发展做好产品技术布局和能力建设的同时，积极发挥产品优势，响应用户需求，抢抓当前市场，大力强化内部管理，保持了公司稳定健康发展。2024年公司实现营业收入119.04亿元，同比增长3.26%，实现归属于上市公司股东的净利润9.22亿元。 （一）坚持科技创新引领，全面推进产品技术升级 公司积极服务国家所需，坚持自主创新，围绕农机装备智能、高效、节能、环保等需求，努力攻克“卡脖子”关键技术，加强短板弱项技术攻关，在高端农机装备研发应用方面取得实质性进展。2024年，公司完成320马力动力换挡拖拉机、320马力和240马力无级变速拖拉机的相关研制和田间可靠性作业验证工作，国产最大功率无级变速轮式拖拉机东方红LW4504完成整机试制。针对国内丘陵山地拖拉机产品空白，公司加大技术投入，完成了30-50马力丘陵山地拖拉机新产品开发并投入整机实验，50-80马力整机已实现交付，实现我国丘陵山地拖拉机首次批量市场应用。 同时，公司快速响应政策及市场变化，全力推进现有产品升级，完成全部动力换向产品上市前准备工作；实施整机舒适性系统升级，优化用户驾乘体验，保证了公司产品在市场的优势地位。 （二）全力以赴拓市场，巩固主导产品市场领先优势 拖拉机业务方面，公司持续丰富拖拉机产品组合和产品配置，加快新产品上市推广。聚焦拓市场的关键环节，优化渠道管理，针对薄弱区域推进“一地一策、一品一策”，提升区域产品竞争力。针对重点市场、战略产品、跨区作业集中区域等制定专项服务方案，为用户提供专业化的产品和服务，并通过东方红金融业务有效缓解经销渠道和终端用户的资金压力。公司更加注重探索新媒体在营销宣传等领域应用，达到品牌宣传、引流客户效果。2024年，公司实现大中型拖拉机产品销售7.43万台，同比增长2.73%，继续保持行业领先位势。 动力机械业务方面，2024年公司柴油机产品继续以稳定扩大拖拉机、收获机等传统农业机械主机产品配套市场为主，同时培育开拓船机、发电机、工程机械等市场。受拖拉机、收获机产品市场集中度提升影响，柴油机外部配套市场需求有所下降，柴油机产品全年实现销售14.59万台，其中外销7.76万台，同比下降5.98%。因拖拉机等主机功率段上延，公司大功率段的柴油机产品销量同比提高。 在巩固国内市场同时，公司持续强化海外市场开发和布局，推进重点区域渠道建设工作，并开发适应不同区域市场需求和农艺特点的产品，拓宽海外市场产品谱系；借助国机集团国际工程承包资源开拓海外市场也初显成效，与中工国际签署尼日利亚农业工程项目301台拖拉机供应合同。但受地缘政治、区域自然灾害、贸易政策变化等因素影响，全年出口拖拉机产品7100台，同比增长8.23%。 （三）系统推进能力建设和管理提升，筑牢企业高质量发展根基 报告期内，公司以对标世界一流管理提升专项行动为抓手，致力形成系统完备、科学规范、运行高效的管理体系，促进企业产业优势的扩大。 公司坚持以高端化、智能化、绿色化发展为方向，积极培育新质生产力，智能多用途大马力拖拉机制造能力提升、非道路国五柴油机产业化等工艺优化提升和新产品能力建设等重点项目按 照计划实施，YTN3柴油机生产线全面投入使用，形成批量生产能力，有效提升国四柴油机产品的生产制造水平和产品品质。质量体系的有效运行、持续的技改投入和工艺研发保障了公司产品品质和质量水平的持续提升，2024年，公司获得全国机械工业产品质量创新大赛金奖2项。 公司以全价值链成本管理为抓手，通过产品工艺优化、锁价建储、集中采购、精益生产等诸多举措，持续巩固全价值链成本管理成果，提高企业价值创造能力。坚持应用信息化手段促进管理提升。按照统一部署，推动司库系统应用；扎实做好客户订单快速交付智能管理平台建设，提升订单全生命周期管理效率；持续深化信息化、数字化技术应用，持续建设新型能力，加快数智转型。 公司坚持围绕“激活人才、赋能业务”的工作主线，以人才队伍建设、激励约束机制建设等重点工作为抓手，持续深化人力资源制度改革，坚持效益效率并重，不断提升人力资源投入产出效率，推动企业加快向高质量发展转型。 二、报告期内公司所处行业情况 报告期内行业情况详见本节第一部分“经营情况讨论与分析” 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主营业务 公司是国内领先的农业机械装备制造服务商，致力于为我国农业机械化和现代化提供技术先进、质量可靠的农业装备。公司主要从事农业机械、动力机械及相关零部件产品的研发、制造和销售，主要产品如下： 1.拖拉机产品 公司主导产品包括功率覆盖25-450马力的大中型轮式拖拉机及履带拖拉机产品系列，可广泛适应我国水田、旱田、林果、丘陵山地等不同使用场景，充分满足农业生产多样化需求。 2.柴油机产品 公司非道路用柴油机产品包括排量从2L到12L，功率从10KW到450KW高、中、低各马力段，产品以拖拉机、收获机等农业机