广哈通信：2024年年度报告

2024年年度报告 2025年3月 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙业全、主管会计工作负责人陈炜及会计机构负责人(会计主管人员)邱锋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在经营管理中可能面临的风险和对策已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以249,170,606股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义…………………………………………………………………………………2 第二节公司简介和主要财务指标………………………………………………………………………………6 第三节管理层讨论与分析………………………………………………………………………………………9 第四节公司治理…………………………………………………………………………………………………34 第五节环境和社会责任…………………………………………………………………………………………61 第六节重要事项…………………………………………………………………………………………………63 第七节股份变动及股东情况……………………………………………………………………………………70 第八节优先股相关情况…………………………………………………………………………………………76 第九节债券相关情况……………………………………………………………………………………………77 第十节财务报告…………………………………………………………………………………………………78 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签字的2024年年度报告文本原件； 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内，公司在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 五、其他相关资料。 上述文件的原件或具有法律效力的复印件同时备置于公司证券部、深交所备查。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 六、分季度主要财务指标 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求 （一）电力行业 2021年国家发改委、能源局发布《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》，指出构建清洁高效能源体系，推动源网荷储协同与多能互补，助力碳达峰碳中和；2024年，国家发改委、能源局、数据局印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024-2027年）》，提出重点开展9项专项行动，为新型电力系统建设提供了明确的方向和指导。国家电网公司全年电网投资超过6000亿元，新增投资主要用于特高压建设、电网数字化智能化升级等方向。南方电网2024年固定资产投资达到1730亿元，同比增长23.5%。预计2025年电网投资将继续保持10%以上的增长，实现连续两年两位数增长。 在电力调度领域，随着主网侧新能源大规模接入和负荷侧市场化改革，电力调度对于负荷预测和电量平衡的难度持续加大，传统的调度技术手段难以满足要求，数字化和智能化需求日益扩大。新一代调度系统和调度通信智能化升级等将迎来成长期，公司电力调度通信领域业务将迎来进一步的深化发展机会。 在电力运检领域，经过几十年的建设，中国电网已进入运维时代，电力设备状态评价、电力设备智能监测成为预防事故发生的必要环节，市场需求呈现出良好的增长趋势。电力设备在安装、运行、维护过程中，会出现各种缺陷，这些缺陷的存在会降低电力设备运行的安全性、可靠性、稳定性、准确性，严重的可能会造成重大安全事故及经济损失。电力设备状态评价、监测是电力设备检修的基础和必要手段，也是建设坚强智能电网、提升管理精益化水平的重要支撑。 在储能领域，抽水蓄能装机在整个电力储能市场占比约为59.4%。抽水蓄能是当前技术最成熟、经济性最优、最具大规模开发条件的电力系统绿色低碳清洁灵活调节电源，能够有效解决新能源的间歇性和波动性问题，提高电力系统的稳定性和可靠性，在新型电力系统中的地位和作用将日益凸显，投资规模将进一步扩大，公司面向的抽水蓄能业务领域也将迎来更大的市场规模。《抽水蓄能中长期发展规划（2021—2035年）》提出，到2025年，抽水蓄能投产总规模6200万千瓦以上，规模较十三五翻一番； 到2030年，投产总规模1.2亿千瓦左右。中长期规划布局重点实施项目340个，总装机容量约4.21亿千瓦，储备项目247个，总装机规模约3.05亿千瓦。 （二）国防行业 大国博弈加剧，外部环境急剧变化，如巴以冲突爆发、俄乌冲突持续等，加速了地缘政治新格局的演进。在当前全球安全局势日趋紧张的背景下，国防建设需求呈现显著增长态势，推动了军事现代化的步伐，使得战术通信系统的需求量持续上升。2025年全国一般公共预算安排的国防支出达到1.81万亿元，同比增长7.2%。近年来，加快发展新质战斗力成为了国防军队建设中重要一环，“推进侦察预警、联合打击战场支撑、综合保障体系和能力建设”则是保障军队建设“十四五”规划攻坚收官的重要举措。在技术进展上，国防通信信息领域将继续强调互操作性、强化网络安全措施以及整合人工智能和5G等下一代技术。预计未来几年，国防领域市场规模将保持稳定，民品领域掌握推广的人工智能和5G等技术也将有力赋能新领域的开拓。同时，存在竞争加剧、行业监管收紧、决策链路不明晰，政策波动等不确定因素。 （三）铁路、应急等 铁路是国家战略性、先导性、关键性重大基础设施，是国民经济大动脉、重大民生工程和综合交通运输体系骨干，在经济社会发展中的地位和作用至关重要。在国家及行业政策层面，国务院印发的《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》中指出，2025年全国铁路营业里程达到16.5万公里，其中高速铁路5万公里。国铁集团印发的《新时代交通强国铁路先行规划纲要》中指出，到2035年我国铁路网规模将达到20万公里左右，其中高速铁路7万公里左右。根据规划，2025年铁路投资将维持增加趋势。2023年，工业和信息化部向国铁集团批复了5G-R试验频率，支持国铁集团开展5G-R系统外场技术试验。目前，5G-R系统外场试验稳步推进中。铁路通信技术的迭代升级，将增加铁路指挥调度市场以及5G通信网络设备的需求，有利于公司铁路指挥调度产品及5G通信网络设备获得更多的市场机会。 国家高度重视安全应急工作，利好政策频出，安全应急市场持续增长。2024年10月，国家发改委表示2025年将继续发行超长期特别国债，并优化投向，加力支持“两重”建设，即国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。据赛迪智库统计数据，我国安全应急产业总产值自2020年以来每年保持11%以上的增长率，预计2025年我国安全应急产业规模将超过2.6万亿元，将成为更多地方实现工业转型升级、培育发展新动能、完善应急管理体系的必然选择。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求 （一）业务分类调整说明 长期以来，公司营业收入按“数字指挥调度系统”、“多媒体指挥调度系统”以及“其他”三块进行分类，较好地反映了公司主要从事数字与多媒体指挥调度系统及相关产品的研发、生产、销售与服务，面向国家重要领域提供以通信设备为核心的指挥调度解决方案的业务特征。 随着产业数字化需求深化、公司技术积累完善及市场拓展突破，近几年公司已从通信设备制造商向综合解决方案服务商逐步演变，并在“十四五”中期全面实施“可靠通信网络、泛指挥调度业务及数字化服务”三位一体的发展布局，向电力、国防、铁路、应急等领域提供智能指挥调度综合解决方案及服务。 为更好地反映公司战略发展规划以及当前的业务构成，本期报告公司将不再沿用原有的业务分类方式，将现有营业收入分类为：“可靠通信网络”、“泛指挥调度业务”和“数字化服务”。 （二）主要业务及产品 “可靠通信网络”指公司传统通信设备业务，包括了程控交换、软交换、IMS、5G核心网、网关、终端等产品构成的通信方案及音视频通信应用。“可靠”突出系统满足行业应用需求的“N-2”、双平面部署、媒体加密、信令拓展等特性。 “泛指挥调度业务”指依托ICT、大数据、人工智能等技术，实现数据要素的采集、分析、决策、执行，提供基于行业细分场景下关键任务工作流的业务系统。 “数字化服务”指在产业数字化建设及运行过程中，公司提供的规划设计、软件实施、运营代维、智能监测、状态评估、图像识别等服务。 “可靠通信网络”、“泛指挥调度业务”及“数字化服务”从设备、业务、服务三个层次有机组合，为行业提供一体化解决方案，进而更好的服务产业数字化建设。 以电力行业为例，公司通过“创新+资本”的方式深化全节点产业布局，支持源网荷储一体化、新型电力系统建设。2024年，并购易用视点，布局水电建设、运营期数字化业务；2025年1月，公告拟并购赛康智能，布局电力设备状态评价和智能监测业务，以多元产品服务助力高效清洁能源系统的构建。在“源”侧，数字化安全管控系统、5G专网系统、集控及站内通信系统在火/水/核/风/光发电站全面应用；在“网”侧，提供输电设备带电监测、空天地一体应急指挥、变电站GIS设备检测、可信网络覆盖等业务及服务；在“储”侧，提供抽水蓄能站的工程项目管理、智能建造系统、工程数字档案等数字化服务；而“电力调度”作为电力系统运行的中枢大脑，是实现从“荷随源动”至“源荷协同”直至“源网荷储 一体化”的关键环节，公司长期以来提供覆盖电网及发电企业调度通信系统，包括了各级电网单位调控中心、及发电集团总部等局端平台设备，以及电厂、变电站等用户端侧接入及终端设备，未来公司将和用户一起推动产业的智能化升级。 （三）业绩驱动因素及经营情况概述 报告期内，围绕数字经济发展新局面，对照高质量发展年度经营目标及工作计划，公司全面围绕“持续变革创新、突破增长空间”的年度经营主题，以持续变革营销组织及政策为牵引，优化研发、客服等组织，激发组织活力；通过在市场营销、产品技术、业务模式及资本运作方面创新突破，圆满完成年度各项经营指标。全年实现营业