山东海化：2024年年度报告

第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王治慧、主管会计工作负责人魏鲁东及会计机构负责人（会计主管人员）张明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本年度报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................2第二节公司简介和主要财务指标.....................................6第三节管理层讨论与分析...........................................9第四节公司治理...................................................25第五节环境和社会责任.............................................38第六节重要事项...................................................43第七节股份变动及股东情况.........................................46第八节优先股相关情况.............................................49第九节债券相关情况...............................................49第十节财务报告...................................................50 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 三、信息披露及备置地点 五、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性□是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1．同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2．同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 异□是否 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求。 报告期内，公司立足盐化产业，继续致力于纯碱、烧碱、溴素、氯化钙、小苏打等产品的生产和销售，其中，纯碱为主导产品，产销量位于行业前列。 纯碱是一种重要的基础化工原料，也是国民经济不可或缺的基础产品，其化学名为碳酸钠（Na2CO3），国际贸易中又名苏打或碱灰，广泛用于玻璃、无机盐、冶金、医药、石油、制革、纺织印染、食品、造纸等行业。 目前，纯碱的生产方法主要有化学合成法和天然碱法两种，化学合成法主要包括氨碱法、联碱法。纯碱可分轻质纯碱和重质纯碱两种，两者主要差别是物理性能，如松散程度、颗粒大小、形态等。纯碱产品分类及用途见下图： 2024年，主导产品纯碱行业经历了显著的市场波动和供需变化，行业产能扩张、下游需求回落导致产业链库存积压，纯碱价格重心震荡下移，长时间低位运行。从供给端来看，行业产能3970万吨，产量3735万吨，较2023年分别上涨了6%、16%，双双持续攀升至历史新高。从需求端来看，平板玻璃受房地产影响，需求持续缩减，光伏玻璃需求下滑，新能源等新兴领域需求基数较小。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求。 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 2024年上半年西北地区湖盐供应量减少，湖盐价格带动井矿盐、海盐价格持续上涨；下半年受极端天气影响，海盐减产，价格继续上涨，随后在进口盐影响下，价格小幅回落。无烟煤市场受供应宽松、需求下滑、进口补充以及行业政策等多重因素的影响，价格重心持续下移，较上年明显降低。 主要能源类型发生重大变化的原因：无。 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况适用□不适用 （1）公司纯碱厂老线煅烧1#2#重灰节能减排技术改造项目于2024年11月12日取得环评批复（潍滨环审字﹝2024﹞49号）。 （2）氯碱树脂公司三合一盐酸合成炉安全本质化提升改造项目于2024年11月21日取得环评批复（潍滨环审字﹝2024﹞53号）。 报告期内上市公司出现非正常停产情形□适用不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况适用□不适用 从事石油加工、石油贸易行业□是否从事化肥行业□是否从事农药行业□是否从事氯碱、纯碱行业是□否 公司2024年单位产值能耗为2.3311吨标准煤/万元。 公司所需生产用电，系从山东海化能源有限公司购买，参照市场价协商确定。 三、核心竞争力分析 1.完善的产业链条：公司按照“一核多翼、链式布局、协调联动、耦合发展”的思路，打造上下游产品接续成链、关联产品复合成龙、资源循环综合利用、环境质量持续优化为特色的海洋化工生态工业体系。目前，由原盐、纯碱、烧碱、溴素、氯化钙、小苏打等诸多产品串并联而成的产业链条日臻完善，协同协作、互惠共赢的集群效应不断增强企业韧性，提升核心竞争能力。公司获评“山东省现代海洋产业高质量发展企业”；纯碱厂被工业和信息化部评定为国家绿色工厂和绿色产品“双绿”企业；溴素厂为省级“绿色矿山”企业和市级“绿色工厂”；氯碱树脂公司、氯化钙厂为市级“绿色工厂”。 2.卓越的质量品牌：公司秉持“品誉四方、质赢未来”的理念，致力于质量提升和品牌建设，多次获“国家认定级信誉企业”“全国守合同重信用企业”等荣誉。公司主导产品纯碱多次荣获“中国名牌产品”“石化行业名牌产品”“山东名牌产品”“山东省产品质量奖”“山东省高端品牌”“山东制造•齐鲁精品”等荣誉，2024年入选“好品山东”，提升了知名度和信誉度。 3.持续的创新能力：公司坚持科技引领、创新驱动，持续推动企业数转智改，构建产供销研协同一体化智能平台，建设“数字海化”，打造智能化、数字化智慧工厂。纯碱厂被评为“山东省设备管理优秀单位”“山东省制造业单项冠军企业”，连续7年获得能效、连续4年获得水效“领跑者”标杆企业称号；羊口盐场被评为“山东省盐行业领军企业”，获得“山东省矿业协会地球科学技术奖”“山东省盐业科学技术奖”等荣誉；氯碱树脂公司被评为“山东氯碱行业卓越企业”；溴素厂先后攻克罐装溴素溴水自动分离、非优级品溴素再脱氯等行业难题，成为国内首家解决提溴后卤水酸性中和难题的厂家。 4.厚重的文化底蕴：公司企业文化底蕴厚重，大力弘扬以人为本的“海化家•文化”，倡树“像爱护眼睛一样爱护海化，像经营家庭一样经营海化”及“走光明大道，干光明事业”理念，坚持与员工共享发展成果，员工获得感、幸福感和安全感不断提高，形成强大的向心力和凝聚力，为合力攻坚、推进发展提供了源源不断的动力。公司先后荣获第十六届、第十七届“全国石油和化工企业管理创新成果”一等奖、第三十届“全国企业管理现代化创新成果”一等奖。 四、主营业务分析 1.概述 报告期内，面对极为严峻的市场形势，公司紧紧把握“改革攻坚突破提升年”主线，锚定任务目标，聚焦工作重点，深入推行目标管理，持之以恒推动工作标准化和管理精细化， 不断提升企业发展质量，各项重点工作取得较大进展，公司连续3年入选石油和化工企业500强。2024年公司实现营业收入601,265.29万元、归属于上市公司股东的净利润3,921.67万元。开展的主要工作如下： （1）围绕“安稳长满优”，深化目标管理，加强协同协作。生产管理持续优化，主要产品产量保持稳定。全年生产纯碱309.69万吨、烧碱（折百）28.61万吨。 （2）科学研判市场走势，灵活调整销售策略，打造“纯碱+烧碱”期货销售双支点，利用期货工具有效抵御市场风险，缓解了价格波动对公司业绩带来的不利影响。 （3）不断优化采购策略，充分发挥战略保供的核心优势。深化与优质供应商的直供合作，同时利用供应链平台的强大资源，形成采购策略的有效补充，实现了较好的采购效益。 （4）目标管理取得显著成效，通过积极对标行业标杆，扎实推进目标管理体系的深化，多项关键消耗指标刷新历史记录，纯碱、烧碱、氯化钙等多种产品日产量、月产量刷新历史记录。2024年10月成功筹办山东海化目标管理创新成果全国推广交流现场会。 （5）内部改革持续深化，通过业务流程的重塑、效能分析及固化，构建了标准化、规范化的业务流程体系，有效提升了运营效率与管理效能，解决了流程不畅、协同效率低等关键问题。同时，聚焦科技创新与数字化转型，开启了“数字化元年”，加速推进“零手动”智能工厂一期项目建设，纯碱厂、氯碱树脂公司及溴素厂成功入选“潍坊市数转智改百家标杆工业企业”。 （6）项目建设加力提速，双氧水项目建成投产，球状氯化钙二期项目实现当年立项、当年达产达效目标。溴素厂二次提溴技术研究及产业化项目成功投产。 （7）安全环保工作取得新突破，着重强化全员安全生产责任制、教育培训、作业许可及双重预防机制等关键环节，实施安全生产治本攻坚三年行动计划，完成39项具体任务。同时，高标准完成了纯碱厂新线雨污分流、羊口盐场钙液排淡沟渠治理、氯化钙厂生产废水改造等环保项目。 （8）财务管控展现新面貌，积极推动财务数字化转型，深度参与高阶蓝图规划、项目实施、EAS云转型升级、司库体系建设等财务共享服务的全链条建设。 （9）党建工作引领新高度，坚持党纪学习教育与生产经营并重，积极推进“党建+”工程落地。羊口盐场“淡水井”党建主题展馆、廉政教育展馆荣获“山东省优秀企业文化展馆”称号，氯碱树脂公司《风险防控党员岗》被评为“新时代企业党建特色品牌创新案例”，增强了企业软实力。 2．收入与成本 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用□不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求。单位：元 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用不适用单位：元 境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上□是否 相关数据同比发生变动30%以上的原