豪能股份：2024年年度报告

公司代码：603809转债代码：113690 成都豪能科技股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 四、公司负责人向星星、主管会计工作负责人鲁亚平及会计机构负责人（会计主管人员）鲁亚平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税），向全体股东每股以资本公积金转增0.3股。截至2024年12月31日，公司总股本为641,200,503股，以此计算合计拟派发现金红利128,240,100.60元（含税），拟以资本公积金转增192,360,151股，本次转增后，公司的总股本为833,560,654股。该方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及关于公司的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................7第四节公司治理...........................................................................................................................26第五节环境与社会责任...............................................................................................................39第六节重要事项...........................................................................................................................41第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................54第八节优先股相关情况...............................................................................................................59第九节债券相关情况...................................................................................................................59第十节财务报告...........................................................................................................................61 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加较多，主要系本年新能源汽车零部件业务收入快速增长，规模化效应提升，毛利率优化，同时航空航天零部件业务收入规模持续增加，并叠加公司长期股权投资减亏所致。 2、经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加，主要系本年营业收入增加，销售商品收到的现金增加及购买商品以票据方式支付的比例增加所致。 3、归属于上市公司股东的净资产同比增加，主要系本年“豪能转债”提前赎回，大量转股，且本年经营利润增加较多所致。 4、基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增加，主要系本年净利润增长较大所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司2024年实现营业收入235,980.99万元，同比增加21.29%，实现归属于母公司所有者的净利润32,183.82万元，同比增长76.87%。公司营业收入和归母净利润双增长，主要得益于优质的客户结构、过硬的研发实力、先进的制造装备、精湛的工艺技术、稳定可靠的产品品质及成功 的产业结构优化升级所形成的综合竞争优势。具体表现为：公司差速器业务和航空航天业务均实现较大增长；同步器业务、商用车重卡业务、出口业务持续稳定增长；新项目、新产品产能释放，规模化效应的提升，毛利率有所改善。 报告期内，公司管理团队按照董事会的既定战略规划，围绕2024年度经营目标，重点开展了以下工作： （一）产业布局 1、持续巩固全产业链竞争优势 公司在汽车零部件精密制造领域已经逐步实现了模具设计制造、原材料熔炼制造、管材挤制、精密锻造、高精度机械加工、热处理、激光焊接和总成装配等全产业链模式，并具备自主设计开发和全过程试验验证能力，为客户提供一站式解决方案，构筑了较高的行业壁垒，形成了显著的竞争优势。 2025年2月，公司与苏州石川精密制造科技有限公司签署《豪能石川（泸州）精密制造有限公司合资合同》，拟共同出资人民币2亿元设立合资公司，这不仅有助于差速器产品的强链完链，也有助于推动产业链上下游的技术协同创新和提升差速器全产业链布局的竞争优势。 2、丰富新能源汽车传动系统核心零部件产品 报告期内，公司成功发行豪24转债，募集资金5.5亿元，其中3.9亿元投向“新能源汽车关键零部件生产基地建设”项目，用于新能源汽车电机轴的生产。同时，公司规划了定子转子产线，以进一步丰富新能源汽车传动系统产品结构。公司还与重庆市璧山区人民政府签署了《工业项目投资合同》，由重庆豪能负责投资建设运营“智能制造核心零部件项目”，旨在建设新能源汽车同轴行星减速机构零件和高精密工业行星减速机等产线。同轴行星减速器较传统减速器在体积、重量、传动效率、承载能力及噪音控制等方面更具优势，市场前景广阔。 3、打造航空航天智能制造基地 为满足公司航空航天业务未来发展需求，报告期内昊轶强与成都市青羊区工业集中发展区管理委员会、成都市青羊区人民政府黄田坝街道办事处签署了《投资协议书》，投资建设“航空航天零部件智能制造中心”，主要用于研发、生产、销售航空航天零部件。该项目计划总投资3亿元，旨在集中、整合并优化现有产线，提升生产效率，降低管理和物流成本，为客户提供更即时和优质的服务。 4、布局机器人减速机等相关领域 公司在璧山区人民政府的支持下将机器人用高精密减速机纳入长远发展规划，目前正在推进机器人用高精密减速机及关节驱动总成的技术研发，未来将根据公司发展及行业情况参与重庆市璧山区人民政府牵头设立的人工智能机器人项目公司，共同打造机器人产业生态圈，进而推动公司在机器人用高精密减速机产业的发展。 （二）市场销售 报告期内，公司继续完善汽车传动系统相关产品的布局，且不断精细化管理订单需求与生产节拍的匹配，提升效率，降低损耗。同时，公司通过提前筹划不同产品的产能释放以及产能建设节奏，既满足了公司发展的生产需求又能避免产能浪费。报告期内，公司新能源汽车业务、航空业务、出口业务等均实现持续增长。具体情况如下： 1、汽车零部件业务 （1）新能源汽车领域 报告期内，公司新能源汽车业务增长明显，泸州豪能实现营业收入66,480.35万元，同比增加63.52%。随着产能及总成配套占比的逐步提升和市场空间的持续扩充，2025年差速器销售收入有望进一步增长。公司与比亚迪、麦格纳、吉利、舍弗勒、博格华纳、汇川、理想等客户在差速器产品方面开展了多项合作，基本实现了对新能源汽车制造商的全覆盖。公司将继续牢牢抓住新能源汽车快速发展的重大机遇，积极开拓更多的国内、国际优质客户，加快推进新能源汽车用空心电机轴、高精密同轴行星减速器、定子转子的产能产线建设，快速提升配套能力，为公司培育新的盈利增长点。 （2）乘用车领域 报告期内，公司乘用车同步器相关业务持续增长，公司乘用车业务获得麦格纳、大众、一汽等客户多个新项目订单，市场占有率、总成配套占比进一步提升。同时，公司不断通过工艺技术优化创新、持续改进项目推进、关键过程控制改进等方式，强化成本控制，实现降本增效，不断打造更高的行业壁垒，全面提升综合竞争力，推动公司持续健康稳定发展。 （3）商用车重卡领域 2024年商用车重卡行业市场表现相对疲软，全年重卡累计销售89.9万辆，同比下降1.32%。在外部环境和市场不甚景气的背景下，公司通过提供高质量的产品和优质的服务增强客户黏性，做好现有客户维护工作的同时努力拓展新客户，使得公司商用车重卡业务收入同比增长3%。 公司为采埃孚重卡AMT项目独家配套行星结构等零件，部分产品直接出口德国采埃孚，并配套欧洲奔驰、达夫、曼、斯堪尼亚等整车厂。公司已跨入国内重卡AMT相关产品研发生产的第一梯队，制造工艺和产品质量全面对标国际一流企业，参与了法士特、重