南侨食品：南侨食品集团（上海）股份有限公司2024年年度报告

公司简称：南侨食品 南侨食品集团（上海）股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈正文、主管会计工作负责人古锦宜及会计机构负责人（会计主管人员）陈怡君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度实现的归属于母公司股东的净利润201,394,274.13元。以母公司实现的净利润11,029,153.21元为基数，提取法定盈余公积1,102,915.32元，加上母公司上年结转未分配利润689,755,381.17元，并扣除期中已分配之现金股利46,671,967.76元后，母公司实际可分配利润653,009,651.30元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数量）为基数分配利润。 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税）。截至2025年3月10日，公司总股本424,290,616股，扣除公司回购专用证券账户中的股份数量3,329,969股为计算基数进行测算，本次利润分配可享受现金红利的股数为420,960,647股，合计拟派发现金红利为71,563,309.99元（含税）。最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。公司2024年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司2024年度拟分配的现金红利总额占年度归属于母公司股东净利润的比例为35.53%。 如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司维持每股分配现金红利不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司2024年度利润分配预案经2024年年度股东大会审议通过后,将于该次股东大会召开之日起二个月内进行现金股利分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本公司2024年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义..............................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标...........................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.....................................................................................................................11第四节公司治理.....................................................................................................................................32第五节环境与社会责任.........................................................................................................................51第六节重要事项.....................................................................................................................................54第七节股份变动及股东情况.................................................................................................................79第八节优先股相关情况.........................................................................................................................86第九节债券相关情况.............................................................................................................................87第十节财务报告.....................................................................................................................................88 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少44.93%，主要是本报告期内购买商品和接受劳务支付的现金较上年同期增加；同时因支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目□适用√不适用 十二、其他□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，公司继续推进“全面布局烘焙、餐/饮、零售市场”的战略目标，面对宏观消费弱复苏态势、原材料价格波动的大环境，公司积极应对、努力求变，各项重点工作均取得良好进展，实现营收稳定增长。收入端来看，尽管宏观经济持续复苏、消费需求有所回暖，但2024年烘焙行业的消费场景、消费结构、消费习惯均发生改变，公司通过积极开发新产品、拓展新渠道、开拓新客户等举措创造新增量，确保公司营收持续稳健增长。利润端来看，2024年9月起公司面对主要原材料价格快速上涨的不利局面，公司通过产品调价、调整产品结构等措施，降低原材料成本上涨带来的负面影响。报告期内公司实现营业收入31.59亿元，同比增长2.49%；归属于母公司所有者的净利润2.01亿元，同比减少13.34%。 报告期内，公司重点开展了以下工作： 1、提高自动化生产效率，迎合多元化市场需求 公司于2022年推出预烤焙产品，获得了市场的良好反响，销量迅速攀升。为满足大客户及市场日渐增加的需求，报告期内公司自动化产线于年中投产，有效提升生产效率，实现降本增效，提高产品盈利能力。未来公司将持续加大对广州、上海、天津生产基地的投资，扩充包括冷冻面团、预烤焙、冷加工西点、国产乳制品等产品在内的各项产能。 除了在现有工厂扩建产能外，报告期内公司完成了重庆厂的主体结构建设。公司于2022年8月设立重庆全资子公司，在重庆建设公司第四座，也是公司中西部第一座生产基地，建设淡奶油、预制烘焙品生产加工基地项目，首期募投项目预计将于2026年3月达到预定可使用状态。未来，重庆生产基地将作为公司覆盖国内中西部，并辐射东南亚、中亚市场的结合生产、物流、研发、客户服务及文化为一体的多元化基地。 2、聚焦市场变化，加快新品推出 (1)烘焙应用油脂系列 烘焙油脂产品是公司最主要的产品系列。通过工艺革新与研发创新，公司持续引领油脂市场升级趋势。鉴于市场对营养、健康烘焙原料的关注度不断提高，公司在报告期内推出了南侨片状甜奶油(草莓味)，通过创新风味包裹技术，锁住草莓风味与色泽，有助于客户增加现烤柜产品的丰富度。 (2)淡奶油系列 2024年，国内烘焙消费环境改变，市场竞争更为激烈，稀奶油行业对有价格优势的国产稀奶油需求显著提升。报告期内，公司为应对烘焙行业原料国产化替代需求增长、传统乳企入局纯乳脂稀奶油赛道、植脂奶油向上升级等趋势带来的更为激烈的竞争态势，推出了多款符合需求趋势的新品。其中，吉悦淡奶油主要针对下沉市场，具有操作性好、打发率高、塑形性好、价格适中的特点，能更好的服务于各类细分市场及下沉市场，满足不同客户群体的需求；侨百乐稀奶油作为自主研发的高端国产稀奶油，采用独特的欧洲特色发酵工艺原料，定位高端，品质卓越，是公司布局稀奶油细分赛道的首次尝试；维特利稀奶油作为高性价比国产稀奶油，带有差异化的轻奶酪风味,入口即化,操作性好,能满足客户对国产稀奶油的需求，为客户蛋糕西点产品增添附加值，布局该细分赛道有利于公司提高市场份额。(3)预制烘焙品系列 报告期内，公司积极研发创新预制烘焙品。目前，公司预制烘焙主要分为生制品的冷冻面团产品以及熟制品的预烤焙产品两大类。针对冷冻面团，公司利用研发优势打造差异化、高竞争门槛产品，如工艺复杂的丹麦起酥类、特色含馅美点等高附加值产品。2024年，为面向快速增长的咖啡茶饮业态，公司根据其需求大力发展预烤焙产品线，推出全新产品形态及规格，并对系列化明星产品做延展。未来，公司将持续扩充预制烘焙品品类，实现全产品线布局。 (4)乳制品系列 高品质乳脂烘焙原料是烘焙市场升级的重要方向，烘焙市场对乳脂原料的品质及差异化也要求日益提高。报告期内，公司全新引进来自比利时的富比威片状发酵黄油，进一步丰富公司乳制品的产品矩阵。富比威片状发酵黄油源自比利时优质乳源，以卓越的操作性能和独特的发酵风味满足了市场对于高品质烘焙品的需求，同时顺应市场对于丹麦类面包品质升级的趋势。未来公司将更关注优质烘焙原料的开发和创新，以满足市场日益多样化的需求。 3、优化资源配置，提供精细化服务 为配合公司战略发展，更好地应对烘焙市场多元化、下沉化趋势