重要提示嘉必优收购欧易取得重要进展250304事件3月4日

事件：3月4日晚，公司发布系列公告：公司拟收购欧易股权63.2134%，对应标的公司估值8.32亿元（总估值13.16亿元），最终交易价格为8.31亿元。 公司拟向≤35名特定对象发行股份募集配套资金不超过2.69亿元，发行股份数量为29，772，920股，发行价格为19.29元/股。 本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市。 重要提示！嘉必优：收购欧易取得重要进展250304 事件：3月4日晚，公司发布系列公告：公司拟收购欧易股权63.2134%，对应标的公司估值8.32亿元（总估值13.16亿元），最终交易价格为8.31亿元。 公司拟向≤35名特定对象发行股份募集配套资金不超过2.69亿元，发行股份数量为29，772，920股，发行价格为19.29元/股。 本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市。 后续需经上交所审核，并经中国证监会注册后方可实施。 ***本次交易不存在摊薄当期每股收益的情况；交易完成后，上市公司将新增商誉7.21亿元，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年终进行减值测试。 核心看点：1、标的公司欧易为国家级专精特新“小巨人” ，主营多组学技术服务，在单细胞及时空、蛋白、代谢等组学领域建立了良好的品牌形象，是行业内特色鲜明、成长快速的生物科技企业。 22/23/24年1-9月，欧易实现归母净利润-0.1/0.31/0.43亿元，业绩保持高速增长。 2、欧易与嘉必优间为产业链上下游关系。 本次交易完成后，嘉必优将凭借欧易多年积累的多组学分析技术与大数据分析技术，从技术层面补链强链，实现底层菌株优选、生产工艺优化、功能新品优研。 同时，嘉必优将完成产业层面的补链延链，发挥组学技术在产品功效机理验证的独特优势，补缺产业薄弱点，并将产业生态链延伸至上游使能技术和工具。 3、值得重视的是：随着组学服务项目产生的数据的几何式增长，也对算力和运算资源调配提出了更高要求，#如何高效利用机器学习与人工智能、开发多维可视化工具进行数据清洗、处理、分析与挖掘，是行业未来发展的重要方向。 4、本次交易将助力双方实现产品和服务的协同互补，有效强化上市公司技术研发实力和客户服务能力，提升生产效率，补链强链，扩大公司整体规模，增强市场竞争力。 对合并后的业绩展望：1）交易后备考业绩为：23/24年1-9月，并表后上市公司归母净利润为1.12/1.13亿元，yoy+21.19%/35.17%；2）《》约定欧易25-27年度扣非归母净利润累计≥2.7亿元；3）并表前，预计上市公司24-25年归母净利润为1.24（已发业绩预告）/1.61/2.09亿元；4）假设欧易25-27年净利润分别为0.6/0.9/1.2亿元，这意味着25年嘉必优并表净利润或为2.2亿元。