资讯早间报

制作日期：2025/02/27 隔夜夜盘市场走势 1.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.44%报2931.7美元/盎司，COMEX白银期货涨1.25%报32.225美元/盎司。 2.国际油价小幅下跌，美油4月合约跌0.16%，报68.82美元/桶。布油5月合约跌0.28%，报72.30美元/桶。 3.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.23%报9423美元/吨，LME期锌跌0.12%报2808美元/吨，LME期镍涨1.79%报15610美元/吨，LME期铝跌0.4%报2628美元/吨，LME期锡跌1.39%报32320美元/吨，LME期铅涨0.55%报2003.5美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.69%报1041.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.05%报494美分/蒲式耳，小麦期货跌1.45%报579.25美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，低硫燃料油跌1.79%，原油跌1.07%，丁二烯橡胶涨1.09%。黑色系涨跌不一，螺纹钢涨近1%。农产品涨跌互现，菜油涨近1%。基本金属涨跌不一，沪镍涨0.71%，不锈钢涨0.5%，沪铅涨0.15%，沪铜跌0.1%，沪锌跌0.11%，沪铝跌0.24%，沪锡跌2.48%。沪金涨0.01%，沪银涨0.23%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.商务部新闻发言人就加拿大以涉俄为由制裁中国企业答记者问表示，中方一贯反对没有国际法依据和联合国安理会授权的单边制裁，强调有关国家在处理乌克兰问题上，不得损害中方企业、机构和个人的正当权益，包括开展正常贸易、投资和金融合作的权利。 2.据外媒报道，承运人海洋网联船务（ONE）和Evergreen(长荣海运)的亚洲-拉丁美洲航线将停靠南美洲西海岸的几个港口，同时增加亚洲至拉丁美洲航线上集装箱运力，以应对日益增长的贸易需求。 3.外交部林剑表示，贸易战、关税战没有赢家，损害的是各国人民的利益。我们坚决反对美方单方面加征关税的做法，双方应通过平等和相互尊重的对话与协商解决各自关切。中方将继续采取必要措施，坚定维护自身的正当权益。 4.美国总统特朗普周三就对加拿大、墨西哥以及欧盟加征关税的问题给出了一系列明显自相矛盾的回答。他本月早些时候宣布要对加拿大和墨西哥加征关税，但在两国领导人承诺加强边境管控后，特朗普同意将关税推迟一个月实施，而宽限期将在下周结束。但特朗普后来又表示对墨西哥和加拿大的关税将从4月2日起生效。目前尚不清楚特朗普是否给了两国更多的时间，还是他将加墨关税与商务部和美国贸易代表正在研究要对各国普征的所谓对等关税混为一谈了。 5.当地时间2月26日，美国参议院以56票赞成、43票反对的结果确认贾米森·格里尔（JamiesonGreer）出任美国贸易代表。格里尔是一位具有国际贸易法背景的律师，曾在特朗普第一个总统任期内担任时任美国贸易代表罗伯特·莱特希泽的幕僚长。 6.据中国驻欧盟使团，2月24日，欧盟宣布在第16轮对俄制裁中将部分中国企业和个人列入清单。中方对此有何评论？答：欧方做法于理无凭、于法无据，十分错误，我们表示强烈不满、坚决反对，已向欧方提出严正交涉。我们敦促欧方立即停止在没有事实依据的情况下对中方抹黑推责，立即停止列单中国企业。中方将采取必要措施，坚决维护中国企业的正当合法权益。 7.美国总统特朗普表示，将很快宣布对欧盟征收关税。可能会征收25%的关税，这将适用于汽车和所有其他物品。 【能化期货】 1.据隆众资讯，截至2025年2月26日，中国甲醇港口库存总量在106.92万吨，较上一期数据增加6.09万吨。 2.阿联酋富查伊拉石油工业区最新数据显示，截至2月24日当周，阿联酋富查伊拉港的成品油总库存为2041.9万桶，比前一周增加47.3万桶。 3.据隆众资讯，截至2月26日当周，基于当前原料成本计算，沥青生产的综合利润周度平均值为-548.4元/吨，较前一周提升15.1元/吨。国内沥青炼厂的产能利用率达到28.5%，较前一周提升了2.1个百分点。 4.远兴能源在互动平台上表示，按照生产作业计划，公司拟在本月底启动阿拉善天然碱项目一期第二条生产线的检修工作。阿拉善天然碱项目一期第二条生产线的计划性检修不影响全年生产作业计划。 5.EIA报告显示，截至2月21日当周，美国战略石油储备（SPR）库存维持在3.953亿桶不变，除却战略储备的商业原油库存减少233.2万桶至4.3亿桶，降幅0.54%。 6.高盛在周三晚间表示，对所有石油进口征收10%的关税不会显著推高WTI原油和布伦特原油价格，但会使美国每个家庭的精炼油产品年成本增加170美元。 7.当地时间2月26日，美国总统特朗普宣布，撤销前总统拜登给予委内瑞拉的“让步”。特朗普表示，他正在撤销“2022年11月26日的石油交易协议”中的“让步”。 8.伊拉克国家石油公司（INA）表示，伊拉克与库尔德斯坦地区达成协议恢复石油出口。 【金属期货】 1.据外媒报道，当地时间2月25日，智利北部、中部和南部多个地区在当天15时左右发生大规模停电。智利国家铜业公司称丘基卡马塔、安第纳、萨尔瓦多和埃尔特尼恩特矿场停电。智利安托法加斯塔铜矿表示，在智利停电后，将使用备用发电，不会中断铜生产。全球最大的铜矿埃斯孔迪达（Escondida）发生大规模停电。 2.据外媒报道，总部位于约翰内斯堡的矿商SibanyeStillwater周三表示，将不会继续投资位于美国内华达州的RhyoliteRidge锂项目，因为该项目不符合其投资标准。 3.乘联分会数据显示，2月1-23日，乘用车新能源市场零售44.5万辆，同比去年2月同期增长77%，较上月同期下降16%，今年以来累计零售118.9万辆，同比增长29%。 4.高盛在周三晚间表示，商品关税应该会推高美国金属价格，并预计25%的钢铁和铝关税将主要转嫁到美国市场价格上。预计短期内关税对美国能源和金属生产的提振有限。 5.当地时间2月26日，乌克兰总理什梅加尔宣布，乌政府批准与美国签署矿产框架协议。首先，乌克兰和美国将创建一个重建投资基金，该基金将由两国政府共同拥有并共同管理；其次，乌克兰的地下矿产资源和自然资源仍然归属乌克兰，不会转移给美国或任何其他国家。 6.花旗表示，根据其基本预测，（美国）将在2025年第四季度对铜征收25%的关税。铜进口关税也可能通过对等关税提前出现。（其基准情景是2025年第二季度）。在铜类关税未得到确认之前，预计COMEX-LME一年期远期溢价将达到15-20%的实际水平。 【黑色系期货】 1.据钢谷网消息，截至2月26日，全国建材产量390.44万吨，较上周减少0.32万吨，下降0.08%；社库843.87万吨，较上周增加16.81万吨，上升2.03%。 2.据SMM调研，2月26日，SMM统计的242家钢厂高炉开工率86.44%，环比上升0.15个百分比。高炉产能利用率为87.82%，环比下降0.21个百分比。样本钢厂日均铁水产量为236.95万吨，环比下降0.55万吨。 【农产品期货】 1.据外媒报道，棕榈油行业分析师ThomasMielke表示，棕榈油价格可能因需求放缓而回调下行；同时预计印尼棕榈油产量将在2025年增加220万吨；4月至6月期间棕榈油相对于豆油的溢价将下降；如果需求未能回升，棕榈油库存可能会增加，印尼B40政策计划不太可能实现。 2.据中国贸易救济信息网，2025年2月25日，印度财政部税收局发布第01/2025-Customs(CVD)号通报称，接受印度商工部于2024年11月27日对原产于或进口自中国的糖精（Saccharin）作出的第一次反补贴日落复审肯定性终裁建议，决定继续对中国的涉案产品征收为期5年的反补贴税，税率为CIF20%。 3.据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚2月1-25日棕榈油出口量为708676吨，较上月同期出口的767553吨减少7.67%。 4.据外媒消息，在2月25日的一份声明中，印度食品部宣布2025年3月国内糖销售配额为230万吨，低于2024年3月的数量。去年3月，政府为国内销售分配235万吨配额。今年2月，配额为225万吨。 5.据外媒报道，巴西北部帕拉州州长HelderBarbaho表示，他将提出一项法案，废除对粮食生产征收的州级税。HelderBarbalho表示，他的上述决定是在听取了农户对该法律的意见后做出的，该法律将于下个月生效。 6.据外媒报道，行业分析师DorabMistry表示，棕榈油生产可能从4月开始加快增长势头；从4月到11月，马来西亚棕榈油期货价格将在每吨3600至4100林吉特之间波动；印度2024/25年度的食用油进口量可能同比增长4%，达到1660万吨。 7.为应对有史以来最严重的禽流感疫情，特朗普政府正在加大鸡蛋进口力度，并加强对养鸡户的支持。这场危机使得鸡蛋价格飙升至超过8美元一打的纪录水平。美国农业部周三宣布了一项分为五个部分的计划，并为应对禽流感拨款10亿美元。 金融市场 金融 1、国家金融监管总局通知称，自2025年3月1日起，香港、澳门金融机构入股保险公司，不再执行“最近一年末总资产不低于二十亿美元”的规定。 2、中基协披露，2025年1月，资产支持专项计划新增备案137只，新增备案规模合计1122.64亿元。截至2025年1月底，ABS存续2426只、20981.81亿元。 3、央行上海总部部署2025年货币信贷工作，要求落实适度宽松的货币政策，保持信贷总量合理稳定增长；加快推动各项政策落地见效，运用好科技创新和技术改造再贷款、碳减排支持工具、股票回购增持再贷款等结构性货币政策工具。 楼市 1、全国住房城乡建设系统数字住建建设推进会在重庆召开。会议强调，加快推进数字住建建设，不断提升工作质效。 2、天津就调整个人住房公积金贷款有关政策公开征求意见。其中明确，缴存人申请公积金贷款购买家庭第二套住房的，最低首付款比例由30%调整为20%。 3、厦门市财政局透露，厦门房票新政实施4个月以来，累计开票金额66.4亿元，使用率86%，撬动购房金额100.3亿元，去化面积31.7万平方米，约占同期新建商品房销售面积四成。 4、香港特区财政司司长陈茂波表示，为减轻购买房价较低的住宅及非住宅物业人士负担，将征收100港元印花税的物业价值上限由300万港元提高至400万港元，预计可惠及约15%的物业成交个案，香港特区政府收入将每年减少约4亿港元。 产业 1、工信部等八部门启动第二批公共领域车辆先行区试点。此次试点支持天津等10个试点城市深入开展车网互动、光储充换、智能网联等新技术新模式创新应用，与县域充换电设施补短板、“车路云一体化”试点、汽车以旧换新等形成工作合力，全面拓展新能源汽车市场化应用。根据工作计划，预计10个城市新增推广新能源汽车超过25万辆，建设充电桩超过24万个。 2、乘联分会数据显示，2月1-23日，乘用车新能源市场零售44.5万辆，同比增长77%，环比下降16%，今年以来累计零售118.9万辆，同比增长29%。 3、香港特区政府表示，将拨款10亿港元设立人工智能研究所，将全面发展人工智能成为关键产业，将举办首届国际机器人会议。 4、宇树科技发布通知称，宇树所有新股或股东们的老股，都由宇树融资负责人通过公司邮箱直接沟通和管理；不存在任何中间人、中间股东或中间公司。通知进一步表示，现在市面上有很多虚假消息，几乎全是假消息，请避免上当受骗。 海外 1、美国总统特朗普表示，乌克兰总统泽连斯基将于2月28日访问美国首都华盛顿特区，美乌将签署关于稀土等方面的协议。乌克兰总理什梅加尔宣布，乌政府批准与美国签署矿产框架协议。 2、美国总统特朗普表示，“美国不会在结束俄乌冲突的协议中为乌克兰提供安全保障，但欧洲会这样做”。他还称，乌克兰“可以忘掉”加入北约。特朗普表示，他计划接待乌克兰总统泽连斯基