Aeries Technology Inc. A 美国股票招股说明书（2025年2月26日版）

AERIES TECHNOLOGY, INC. 10,566,347 级别A普通股，可在行使交换权时发行 21,027,801 级别A普通股，可在行使认股权证时发行 54,107,858 级别A普通股 9,527,810 份购买级别A普通股的认股权证，由出售证券持有人提供 本增补说明书是为了更新和补充2024年11月5日（“说明书”）中包含的相关信息：（A）（i）在2023年11月6日签署的交换协议下，通过交换Aark新加坡私人有限公司或Aeries Technology Group Business Accelerators私人有限公司的股份，Aeries Technology, Inc.（“公司”，开曼群岛豁免公司）最多可发行10,566,347股A类普通股，每股面值0.0001美元（“A类普通股”）；（ii）根据（a） Worldwide Webb Acquisition Corp.作为其首次公开募股（“IPO”）中的单位发行的可赎回认股权证购买A类普通股11,499,991份，以及（b）原发行给Worldwide Webb Acquisition Sponsor, LLC的9,527,810份可赎回认股权证（“私募认股权证”）购买A类普通股；以及（B）销售证券股东（如说明书所述）不时重新销售（i）总计最多54,107,858股A类普通股，以及（ii）最多9,527,810份私募认股权证，相关信息包含在我们于2025年2月26日向证券交易委员会提交的8-K表格当前报告中（“当前报告”）。因此，我们将当前报告附在本增补说明书中。 本招股说明书补充说明更新并补充了招股说明书中的信息，没有它则不完整，并且除非与招股说明书（包括对其的任何修订或补充）结合，否则不得分发或使用。本招股说明书补充说明应与招股说明书一起阅读；如果招股说明书中的信息与本招股说明书补充说明中的信息不一致，应依据本招股说明书补充说明中的信息。 我们的A级普通股和认股权证分别在纳斯达克资本市场以“AERT”和“AERTW”的标志进行交易。截至2025年2月25日，我们A级普通股的收盘价为每股0.49美元，而认股权证的收盘价为每份认股权证0.04美元。 投资我们的证券存在风险。详见“风险因素从招股说明书第15页开始以及任何适用的招股说明书补充文件中。 证券交易委员会或任何其他监管机构均未批准或否定这些证券，也未审查该招股说明书补充文件的准确性或充分性。任何与此相反的陈述均为犯罪行为。 本招股说明书补充文件的日期为2025年2月26日。 表8-K 当前报告根据1934年证券交易法案的第13节或第15(d)节 如果是一家新兴增长公司，请通过勾选来表明注册人是否已选择不使用根据《交易所法案》第13(a)节提供的延长过渡期以遵守任何新的或修订的财务会计准则。☐ 项目3.01. 退市通知或未能满足持续上市规则或标准；上市转移。 2025年2月20日，Aeries Technology Inc.（以下简称“公司”）收到纳斯达克股票市场LLC（以下简称“纳斯达克”）上市资格部（以下简称“人员”）的书面通知（以下简称“通知”），通知公司称，自2024年12月31日至2025年2月19日连续30个交易日，公司A类普通股未维持纳斯达克上市规则5550(a)(2)（以下简称“报价规则”）要求的最低收盘报价每股1.00美元的持续上市条件。该通知目前不影响公司A类普通股在纳斯达克资本市场上的上市。 根据纳斯达克上市规则第5810(c)(3)(A)条（“合规期规则”），公司从通知之日起或至2025年8月19日（“合规日期”）止，有180个日历天的期限来恢复遵守要价规则。在此期间，公司的A类普通股将继续在纳斯达克资本市场交易。如果在合规日期之前，公司A类普通股的收盘价连续10个交易日达到或超过1.00美元，符合合规期规则的要求，工作人员将向公司提供书面通知，说明其已恢复遵守要价规则，并将关闭此事。如果公司到合规日期还没有恢复遵守要价规则，公司可能有资格获得额外的180天期限来恢复遵守。为了符合条件，公司必须满足持续上市要求，包括公众持股的市场价值以及纳斯达克资本市场的所有其他初始上市标准，但要求除外，并且需要在第二个合规期内提供书面通知，说明其意图通过实施反向股票分割（如有必要）来纠正要价不足。 如果公司在合规期间或随后批准的任何合规期间内无法恢复合规，员工应向公司发出书面通知，告知其证券可能被摘牌。那时，公司可以向听证小组（以下简称“小组”）申诉员工关于摘牌的决定。然而，不能保证如果公司收到摘牌通知并对员工的摘牌决定向小组申诉，这种申诉将成功。 公司计划在现在和合规日期之间监控其A类普通股的收盘价，并可能根据情况评估可行的选项以解决缺陷并恢复符合要约价格规则，包括实施反向股票分割。然而，不能保证公司能够恢复或维持符合纳斯达克上市标准。 前瞻性陈述 某些在本次8-K表格当前报告中作出的陈述，根据1933年证券法（经修订）第27A节、1934年证券交易法（经修订）第21E节以及1995年私人证券诉讼改革法案中的“安全港”条款，属于“前瞻性陈述”。本8-K表格当前报告中除历史事实陈述外的所有陈述均为前瞻性陈述。当在本8-K表格当前报告中使用时，如“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“意图”、“可能”、“或许”、“计划”、“可能”、“潜力”、“预测”、“预测”、“应”、“会”等词语及其变体（或这些词语或表达式的否定形式），若与公司或其管理团队相关，旨在识别前瞻性陈述。许多因素可能导致实际未来事件与8-K表格当前报告中的前瞻性陈述有重大差异，包括公司成功上诉退市决定的能力、公司解决招标价格规则下的不足并重新符合纳斯达克上市规则的能力。此类前瞻性陈述基于管理层的信念以及公司管理层做出的假设和目前可获得的信息。前瞻性陈述不是未来业绩、条件或结果的保证，涉及许多已知和未知的风险、不确定性、假设和其他重要因素，其中许多超出了公司的控制范围，包括但不限于公司截至2024年3月31日年度的10-K表格年报中的“风险因素”部分以及其他提交或将要提交给证券交易委员会的公司文件，这些因素可能导致实际结果或结果与前瞻性陈述中讨论的内容有重大差异。本段所述内容对属于公司或代表公司行事的人士的所有后续书面或口头前瞻性陈述具有全部限定性。公司不对本8-K表格当前报告日期之后对前瞻性陈述的修订或更改承担更新或修订的义务，除非法律要求。 签名 根据1934年证券交易法的要求，注册人已由以下签字人代表其正式签署本报告。 日期：2025年2月26日 AERIES TECHNOLOGY, INC. 鹰技术股份有限公司开曼群岛免税公司