Aeries Technology Inc-A 美股招股说明书（2025-02-26版）

股本说明书补充资料（补充2024年11月5日股本说明书） AERIES TECHNOLOGY, INC. 10,566,347 级别A普通股可因行使交换权发行 21,027,801 级别A普通股可因行使认股权证发行 54,107,858 级别A普通股9,527,810 购买级别A普通股的认股权证由卖方证券持有人提供 本补充说明旨在更新并补充2024年11月5日公布的说明书（“说明书”）中所包含的相关信息： (A) (i) 按照2023年11月6日的交换协议（以下简称“交换协议”），在新加坡Aark私人有限公司或Aeries Technology Group Business Accelerators私人有限公司的股份交换过程中，Aeries Technology, Inc.（“公司”），一家开曼群岛豁免公司，最多可发行至1,056,634,7股份，每股面值为0.0001美元（“A级普通股”），(ii)在行使(a)Worldwide Webb Acquisition Corp.作为其首次公开募股（“IPO”）组成部分的单元而发行的1,149,999张购买A级普通股的赎回权后，将可发行至21,027,801张A级普通股；和(b)9,527,810张赎回权（以下简称“私募权证”），原由Worldwide Webb Acquisition Sponsor, LLC在与其IPO同时完成的私募发行中发行的A级普通股；(B) 销售证券股东（在“说明书”中定义）不时地转售（i）共计最多达541,078,588张A级普通股，和(ii)至9,527,810张私募权证，有关这些信息已包含在我们于2025年2月26日提交给美国证券交易委员会的表8-K的当前报告中（以下简称“当前报告”）。因此，我们已将当前报告附在本补充说明中。 这份招股说明书补充文件是对招股说明书信息进行更新和补充，没有与招股说明书结合使用则不完整，且不得单独提供或使用。本补充文件应与招股说明书一起阅读，如果招股说明书中的信息与本补充文件中的信息不一致，应以本补充文件中的信息为准。 我们的A类普通股和认股权证分别在纳斯达克资本市场以“AERT”和“AERTW”的符号进行交易。截至2025年2月25日，我们A类普通股的收盘价为每股0.49美元，认股权证的收盘价为每份0.04美元。 投资于我们的证券存在风险。参见“风险因素从招股说明书第15页开始以及在任何适用的招股说明书补充文件中。 证券交易委员会或其他任何监管机构均未批准或否定这些证券，也未对这份增发说明书补充内容的准确性或充分性进行审查。任何相反的表述均构成刑事犯罪。 该招股说明书补充文件的日期为2025年2月26日。 华盛顿特区 20549 表8-K 当前报告 根据1934年证券交易法案第13条或第15（d）条 报告日期（最早报告事件日期）：2025年2月20日 不适用（前名称或自上次报告以来变更的地址，如有变更） 请在下面的复选框中勾选，如果Form 8-K呈报是为了同时履行以下条款之一所要求的向注册人呈报的义务： ☐根据《证券交易所法案》第14d-2(b)条的规定（17 CFR 240.14d-），在开始前进行的通讯2(b)) ☐ 根据证券交易所规则13e-4(c)（17 CFR 240.13e-4(c)）进行的成立前沟通 经《法案》第12（b）节注册的证券： 请用勾选标记表明，注册人是否为根据1933年证券法第405条或1934年证券交易法第12b-2条定义的新兴成长公司。 如果是一家新兴增长公司，请通过勾选标记表明注册人是否已选择不使用根据《交易所法案》第13(a)节提供的任何新或修订的财务会计准则的延长过渡期。☐ 第三项 3.01. 关于退市或未能满足持续上市规则或标准的通知；上市转移。 2025年2月20日，Aeries Technology, Inc.（以下简称“公司”）收到纳斯达克股票市场有限责任公司（以下简称“纳斯达克”）上市资格部门（以下简称“工作人员”）发出的书面通知（以下简称“通知”），告知公司，自2024年12月31日至2025年2月19日的连续30个交易日，公司A类普通股未能维持纳斯达克上市规则第5550(a)(2)（以下简称“最低收盘价规则”）要求的每股至少1.00美元的最低收盘价，以此继续在纳斯达克资本市场上市。该通知目前不会影响公司A类普通股在纳斯达克资本市场的上市。 根据纳斯达克上市规则第5810(c)(3)(A)条（“合规期限规则”），公司从通知之日起或至2025年8月19日（“合规日期”）为止，拥有180个日历天的期限，以恢复符合要约价格规则。在此期间，公司的A类普通股将继续在纳斯达克资本市场交易。如果在此合规日期之前，公司A类普通股的收盘价连续10个交易日达到或超过1.00美元，如合规期限规则所要求的，工作人员将向公司提供书面通知，告知其已恢复符合要约价格规则，并将关闭此案。如果公司在合规日期之前未能恢复符合要约价格规则，公司可能符合额外180天的资格，以恢复合规。为了符合条件，公司需要满足持续上市要求的市场价值，以及纳斯达克资本市场所有其他首次上市标准，除了要约价格要求外，并且需要在第二个合规期间提供书面通知，表明其有意通过实施反向股票分割（如必要时）来纠正要约价格不足。 如果公司在合规期间或任何随后获得的合规期间内无法恢复合规，员工将向公司提供书面通知，指出其证券将面临退市。那时，公司可以向听证小组（以下简称“小组”）上诉其退市决定。然而，无法保证如果公司收到退市通知并就员工的小组退市决定提出上诉，这样的上诉会成功。 公司打算在现在和合规日期之间监控其A类普通股的收盘价，并在适当的情况下评估可供选择的选项以解决短缺并恢复与投标价格规则的合规性，包括实施反向股票分割。然而，不能保证公司能够恢复或维持与纳斯达克上市标准的合规性。 前瞻性声明 某些在本份8-K表格现行报告中所作的声明属于《1933年证券法》第27A节、《1934年证券交易法》第21E节以及《1995年私人证券诉讼改革法》下的“安全港”规定中的“前瞻性陈述”。本份8-K表格现行报告中除历史事实陈述外的所有陈述均为前瞻性陈述。在8-K表格现行报告中，当使用“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“期待”、“意图”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“计划”、“应该”、“将会”等词语及其变体（或这些词语或表达式的否定形式），它们与公司或其管理团队相关时，旨在识别前瞻性陈述。许多因素可能导致实际未来事件与前瞻性陈述有实质性的差异。 在本份8-K表格当前报告中，包括公司成功上诉退市决定的能力，公司解决投标价格规则下的不足并重新符合纳斯达克上市规则的能力。此类前瞻性陈述基于管理层的信念，以及公司管理层所做出的假设和目前可用的信息。前瞻性陈述并非对未来业绩、条件或结果的保证，涉及许多已知和未知的风险、不确定性、假设和其他重要因素，其中许多超出了公司的控制范围，包括但不限于在截至2024年3月31日的公司10-K年度报告“风险因素”部分中以及公司提交或将要提交给证券交易委员会的其他文件中所述的因素，这些因素可能导致实际结果或结果与前瞻性陈述中讨论的结果有重大差异。本段内容完全适用于公司或代表公司行事的人士的所有后续书面或口头前瞻性陈述。公司不承担在8-K表格当前报告日期之后更新或修订任何前瞻性陈述的义务，除非法律要求。 签名 根据1934年证券交易法的要求，注册人已授权签字人代表其签署本报告。