中央一号文件大豆政策解读

中央一号文件大豆政策解读 投资咨询从业资格号：Z0011992wuguangjing015010@gtjas.com 吴光静 报告导读： 2025年中央一号文件大豆政策强调“多措并举巩固大豆扩种成果”，“大面积单产提升”摆在首要位置。2025年2月23日中央一号文件公布，大豆政策继续强调“多措并举巩固大豆扩种成果”。主要变化在于将“大面积单产提升”放在首要位置，这也是中央一号文件首次提出“单产提升行动”，凸显2025年大豆产能提升聚焦“大面积单产提升”。大豆补贴与保险政策方面，延续往年政策支持、变化不大。粮食和食物节约方面，本次一号文件提出“大力提倡健康饮食，加强公共食堂、餐饮机构等用油指导，推广减油减盐减糖和全谷物等膳食”，从大豆制成品豆油角度而言，对于节约豆油使用具有指导意义。 历年中央一号文件直接涉及大豆政策的内容主要有：生产、补贴和收储等。中央一号文件对于国产大豆发展的政策目标为：扩种扩产、产能提升。实现路径除了持续的补贴政策之外，近两年对科技研发关注度提升、今年则聚焦“大面积单产提升”。 政策引导与支持，我国大豆产业不断发展。1）大豆产能提升效果显著。扩种为首要方法、目前聚焦大面积单产提升。2）大豆补贴稳中有增，提升农户种植积极性。3）国储收购托市稳价，提升农户种植积极性。 大豆支持政策新变化，推动我国大豆产业更快发展。1）大豆支持政策从上游生产环节覆盖至全产业链，提升国产大豆产业竞争力。往年大豆支持政策主要围绕“收储、补贴和生产”等方面，聚焦于大豆产业链的上游环节：农户种粮、大豆生产。最近两年国产大豆支持政策逐步覆盖至产业链的中下游环节。如：①大豆加工补助。②大豆产销衔接。③推动国产大豆加工、销售。2）大豆生产品种从高蛋白大豆到高油高产大豆。我们认为，国产大豆若要扩大生产规模，就不要放弃压榨消费，毕竟压榨消费占据大豆消费最主要的部分。目前国内大豆压榨还不足以与进口大豆竞争，需要补贴支持。但是我们通过“高油高产大豆”新品种培育推广，降低成本、扩大产出，国内大豆压榨竞争力有望逐步提高，从而增加压榨消费、促进生产规模增加。3）大豆产能提升从“扩面积”到“提单产”，从数量到质量提升。由于我国目前耕地资源有限，大豆种植面积提升空间有限。我国大豆单产水平偏低、具有较大的提升空间。从提升单产角度提升我国大豆产能、巩固大豆扩种成果，具有重要的现实意义。 （正文） 1.2025年中央一号文件大豆政策：多措并举巩固大豆扩种成果 2025年中央一号文件继续强调“多措并举巩固大豆扩种成果”，“大面积单产提升”摆在首要位置。2025年2月23日中央一号文件公布，文件题为《中共中央国务院关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》，全文分为六个部分，直接涉及大豆部分的内容有：第一部分“持续增强粮食等重要农产品供给保障能力”第一条“深入推进粮油作物大面积单产提升行动”提出：多措并举巩固大豆扩种成果。第六条“健全粮食生产支持政策体系”提出：完善玉米大豆生产者补贴、推动扩大稻谷、小麦、玉米、大豆完全成本保险和种植收入保险投保面积。间接涉及大豆部分的内容有：第一部分第九条“健全粮食和食物节约长效机制”提出：大力提倡健康饮食，加强公共食堂、餐饮机构等用油指导，推广减油减盐减糖和全谷物等膳食。由此，2025年中央一号文件大豆政策继续强调“多措并举巩固大豆扩种成果”。主要变化在于将“大面积单产提升”放在首要位置，这也是中央一号文件首次提出“单产提升行动”，凸显2025年大豆产能提升聚焦“大面积单产提升”。大豆补贴与保险政策方面，延续往年政策支持、变化不大。粮食和食物节约方面，本次一号文件提出“加强公共食堂、餐饮机构等用油指导，推广减油减盐减糖和全谷物等膳食”，从大豆制成品豆油角度而言，对于节约豆油使用具有指导意义。 2.历年中央一号文件大豆政策：扩种大豆、提升产能 中央一号文件直接涉及大豆政策的内容主要有：生产、补贴和收储等方面。回顾历年中央一号文件，直接涉及大豆政策的内容，可以分为几个方面：生产（包括稳定生产、提升产能、调整结构、科技研发等）、补贴（包括良种补贴、目标价格补贴、生产者补贴、轮作补贴、保险）、收储（主要指临时收储）。1）生产方面：①扩大生产、提升产能：2019年～2025年。2019年提出“实施大豆振兴计划，多途径扩大种植面积”、2021年“稳定大豆生产”、2022年“大力实施大豆和油料产能提升工程”、2023年“加力扩种大豆油料”、2024年～2025年“巩固大豆扩种成果”。②优化生产结构：2009年、2016年～2017年。2009年提出“加强东北和内蒙古优质大豆生产基地建设”；2016年～2017年“制定大豆等重要农产品的生产保护区”。③科技研发（新农艺、新品种）：2020年、2022年～2024年。2020年提出“加大对大豆高产品种和玉米、大豆间作新农艺推广的支持力度”、2022年“重点支持粮食烘干、履带式作业、玉米大豆带状复合种植、油菜籽收获等农机，推广大型复合智能农机”、2023年“加快培育高产高油大豆、短生育期油菜、耐盐碱作物等新品种”、2024年“支持发展高油高产品种”。2）补贴方面：①补贴政策：2004年、2009年、2014年～2016年、2017年、2019年、2021年～2025年。2004年和2009年主要是“扩大良种补贴范围”、2014年～2016年“目标价格补贴”、2017年“粮改豆补贴试点（轮作补贴试点）”、2019年及2021年～2025年“完善、稳定及继续实施大豆生产者补贴”。②保险政策主要是2023年～2025年提出：“实施好大豆完全成本保险和种植收入保险试点（2023年）”、“扩大完全成本保险和种植收入保险政策实施范围，实现三大主粮全国覆盖、大豆有序扩面（2024年）”、“推动扩大稻谷、小麦、玉米、大豆完全成本保险和种植收入保险投保面积（2025年）”。3）收储：2010年、2012年～2013年。这几年中央一号文件提出“适时启动玉米、大豆、油菜籽、棉花、食糖等农产品临时收储”。4）其他：饲用豆粕减量替代。2023年提出“深入实施饲用豆粕减量替代行动”，这也是中央一号文件首次提出该问题，可见饲用豆粕减量替代的重要性与必要性。提倡健康饮食、推广减油等膳食。2025年提出“大力提倡健康饮食，加强公共食堂、餐饮机构等用油指导，推广减油减盐减糖和全谷物等膳食”，对于大豆油消费节约使用具有指导意义。 中央一号文件对于国产大豆发展的政策目标为：扩种扩产、产能提升。实现路径除了持续的补贴政策之外，近两年对科技研发关注度提升、今年则聚焦“大面积单产提升”。从历年中央一号文件对于大豆支持政策可以看出：1）补贴政策贯穿始终。中央一号文件提到：良种补贴（2004年、2009年）、粮改豆补贴（2017年）、目标价格补贴（2014～2016年）、生产者补贴（2017年～至今）。此外，2010～2013年中央一号文件均提出“实行临时收储”（临时收储的实施时间为2008～2013年）；最近三年补贴政策与保险政策并行，扩大保险范围。2）2019年至今“扩大生产、提升产能”日益重要。如前所述，2019年至今中央一号文件连续七年提出“大豆扩种稳产、提升产能”目标，可见国产大豆产能提升非常重要。3）近几年科技研发（新农艺、新品种）关注提升。新农艺方面，2020年提出“加大对大豆高产品种和玉米、大豆间作新农艺推广的支持力度”、2022年提出“在黄淮海、西北、西南地区推广玉米大豆带状复合种植”和“重点支持粮食烘干、履带式作业、玉米大豆带状复合种植、油菜籽收获等农机”、2023年继续提出“扎实推进大豆玉米带状复合种植”。新品种方面，2020年提出“加大对大豆高产品种支持力度”、2023年提出“加快培育高产高油大豆等新品种”、“加快玉米大豆生物育种产业化步伐，有序扩大试点范围，规范种植管理”；2024年提出“支持发展高油高产品种”。4）聚焦“大面积单产提升”。2025年中央一号文件首次提出“单产提升行动”，体现了大豆产能提升从“扩面积”数量提升、到“提单产”质量提升的转变。由此可见，国产大豆发展目标为：扩种扩产、提升产能。实现路径除了持续的补贴政策之外，近两年科技研发关注度提升、且从数量（扩面积）到质量（提单产）转变。 3.政策引导与支持，我国大豆产业不断发展 3.1大豆产能提升效果显著：扩种为首要方法、目前聚焦大面积单产提升 大豆产能提升效果显著、扩种为首要方法。据统计局和农业农村部市场预警专家委员会（CAOC）数据，2024年我国大豆产量2065万吨，连续第三年处于2000万吨以上。2020年我国大豆产量接近2000万吨、2022年首次突破2000万吨、同比增幅24%，2023年达到2084万吨、创下历史新高。2024年产量同比微降、仍维持历史高位，较2015年产量增幅约67%。由此可见，近些年来我国大豆产能提升效果显著。大豆产能提升来自于种植面积和单产稳步提升，尤其是2022年种植面积大幅增加（增幅约22%）、带动总产量首次突破2000万吨。大豆种植面积大幅提升是大豆产能提升的首要方法和途径。此外，大豆玉米带状复合种植新农艺推广，为大豆增产提供助力：据新闻资讯，2022～2024年我国大豆玉米带状复合种植面积不断提升、单产亦有所增加，带来产量增加1。 目前大豆产能提升聚焦大面积单产提升。2023年农业农村部启动实施粮油等主要作物大面积单产提升行动，制定大豆单产提升三年行动具体方案。2025年是实施大豆大面积单产提升行动的第三年。近期多项会议均强调“大面积单产提升”举措：如2024年12月17～18日中央农村工作会议强调“深入推进粮油作物大面积单产提升行动”、12月18日全国农业农村厅局长会议强调“把大面积单产提升作为关键举措”；2025年1月8日农业农村部常务会议，审议并原则通过《2025年全国粮油作物大面积单产提升实施方案》。会议指出，习近平总书记对粮食安全高度重视，强调要“把饭碗牢牢端在自己手上”，并明确指出要“把粮食增产的重心放到大面积提高单产上”、“坚持稳面积、增单产两手发力”。2025年中央一号文件提出“深入推进粮油作物大面积单产提升行动”，大豆大面积单产提升将是提升大豆产能的重要举措，为大豆产能提升增添驱动。 资料来源：根据新闻整理，国泰君安期货研究 资料来源：Wind，统计局，CAOC，国泰君安期货研究 资料来源：Wind，统计局，CAOC，国泰君安期货研究 资料来源：Wind，统计局，CAOC，国泰君安期货研究 3.2大豆补贴稳中有增，提升农户种植积极性 大豆补贴稳中有增，有助于保障农民种豆收益、提升种植积极性。如前所述，历年中央一号文件直接涉及大豆政策的内容中，补贴政策贯穿始终。如：良种补贴（2004年、2009年）、粮改豆补贴（2017年）、目标价格补贴（2014～2016年）、生产者补贴（2017年～至今）等。从生产者补贴来看，2018年大幅提升至320元/亩、2023年再度提升至366元/亩、2024年维持在350元/亩以上。从轮作补贴来看，2016年首次试点、且连续三年实施，有助于大豆种植面积快速提升。2022～2024年大豆轮作补贴再度出台、同时结合生产者补贴提升，大豆种植面积再次增加。据第三方机构资讯，2024年黑龙江地区大豆种植其他补贴：如大垄密植补贴、耕地地力补贴、高油高产、高蛋白高产大豆生产者补贴、农资补贴等。各项补贴综合实施，有利于增加农户种植收益、提升大豆种植积极性。 资料来源：博朗咨询，国泰君安期货研究 资料来源：根据新闻整理，钢联，国泰君安期货研究 3.3国储收购托市稳价，提升农户种植积极性 国储收购托市稳价，有助于保障农民种豆收益、提升种植积极性。国储收购方面，2008～2013年我国大豆实行临时收储政策，临储价格稳步提高、且高于现货价格。2014～2016年大豆实行目标价格政 策：当市场价格低于目标价格时，启动生产者补贴机制。2014～2016年大豆目标价格一方面高于前期临储价格，另一方面东北大豆现货价格低于目标价