海外市场研究月报--韩国2023.12

EqualOcean海外市场研究月报—韩国— M O N T H L YR E P O R TO FK o r e a 2023年12月 EqualOcean上线于2018年11月，是一家专注于服务中国企业全球化和帮助海外企业及机构把握中国发展机会的商业信息与研究公司。 EqualOcean坚信全球化的价值，以连接中国与世界为使命。基于这样的使命，EqualOcean的团队十分多元；既有全球视野，又是各自领域的“中国专家”。 针对中国做全球化的客户，EqualOcean提供海外市场和行业研究、国际品牌定妆照、数据产品、海外资源搭建等服务；针对海外想把握中国发展机会的客户，EqualOcean提供中国市场和行业研究、中国投资标的尽调、数据产品、中国资源搭建等服务。 微信扫码与Equalocean建立直接联系，欢迎添加，期待交流。 政治——11月16日，韩国总统尹锡悦16日借出席亚太经合组织（APEC）第三十次领导人非正式会议第一场讨论会之机与中国国家主席习近平会面，并进行了短暂交流。11月21日，韩国产业通商资源部和中国商务部亚洲司21日在北京共同举行政策说明会。中方面向在华韩企介绍了出口管制和招商引资等政策，承诺将为营商活动提供便利，并嘱咐在华韩企在当地积极投资。 11月回顾 经济——11月2日，韩国统计厅发布的“2023年10月消费者物价动向”资料显示，10月居民消费价格指数（CPI）为113.37，同比上涨3.8%。受巴以冲突导致国际油价波动加剧、极端天气导致农副产品价格波动的影响，CPI未呈现明显的回落态势。 Korea 产业——11月1日，韩国产业通商资源部发布的资料显示，今年10月韩国出口额同比增长5.1%，为550.9亿美元，贸易收支连续5个月保持顺差。这是韩国时隔20个月同时实现出口增长和贸易收支顺差。 创投——韩国Web3 K-Pop公司Modhaus宣布完成800万美元A轮融资，美国风投机构Sfermion领投，SMCulture Partners、Laguna Investment、KDDI开放创新基金III和Foresight Ventures等参投。 目录CONTENTS 重点新闻 3 企业动态 12月展望 大咖说 17 附录 19 本月精选案例 21 Part 1 关于韩国 关于韩国AboutKorea 韩国是亚洲四小龙和未来11国之一，在政府“出口主导”经济战略的推动下，飞速发展。中国是韩国经济支柱的出口战线，对华出口占韩国出口的20%左右。韩元和人民币被认为是“代理(Proxy)”货币，通常是同一个方向变化。随着中国经济增长率放缓，韩国出口线也亮起红灯，韩元贬值可能会加剧。 人口韩国是单一民族国家，人口普查数为5106.9万人。韩国是高人口密度国家，2015年人口密度约为每平方公里509人，是世界人口密度最大的国家之一。人口分布在韩国很不均匀，人口大多居住在城市，城市化率为82.5%。2022年第三季度总和生育率为0.79，与去年同期相比减少了0.03，远低于日本等地区，并持续更新世界最低纪录。 经济在过去数十年里，韩国的经济迅速增长并进军全球市场，在造船、机械、机械电子、汽车、电子设备、钢铁等产业领域享誉世界，目前是全球经济最为殷实的国家之一。国际贸易在韩国GDP占有很大的比重，是世界第7大出口国和第7大进口国。 Part 2 重点新闻 Monthly report ofKorea 政治新闻Politicalnews(1-2) 11月3日，韩国总统尹锡悦就个体工商户支援政策表示，政府已在明年度预算案中编制了4万亿韩元（约合人民币221亿元）的低息贷款等融资资金，并在酝酿将高利率的经营贷款转换为低息贷款的支援对策。 “保护个体工商户和支持企业活动正是硬币的正反两面。政府将积极为小工商户伸出援手。”——EqualOcean 11月2日，韩国政府就日本东京电力公司当天启动福岛第一核电站核污染水第三轮排海一事表示，政府已派遣专家组赴当地检查排海情况。 尼泊尔11月3日发生里氏6.4级地震及余震，已造成超过157人死亡，11月10日，韩国政府表示，决定为近期遭遇地震的尼泊尔国民提供30万美元规模的人道主义援助。 “海洋水产部次官（副部长）朴成训表示，与日本、国际原子能机构之间的信息共享体制运作正常。”——EqualOcean “韩国希望此次援助能够帮助在地震中受灾的尼泊尔民众尽快恢复正常生活，进行灾后重建。”——EqualOcean Monthly report ofKorea 11月15日，韩国总统办公室透露，正在美国访问的总统尹锡悦当天在亚太经合组织（APEC）工 商 领 导 人 峰 会（CEOSUMMIT）上 发表主 旨演 讲，提出在APEC区域内加强贸易·投资·供应链、数字、未来一代三大领域互连性的合作方案。 Political “为迎接以连接性和瞬时性为核心的全面数字化时代，数据跨国传输应当畅通无阻。”——EqualOcean 11月13日，韩国国家情报院表示，近期与多家国内网络安全企业共同发现中国公关传播公司等部分中企开设38个仿冒韩媒的网站，并擅自散布新闻报道形式的内容。 11月16日，韩国总统尹锡悦借出席亚太经合组织（APEC）第三十次领导人非正式会议第一场讨论会之机与中国国家主席习近平会面，并进行了短暂交流。尹锡悦还感谢中方在杭州亚运会期间对韩国总理韩悳洙的款待。 “韩中两国正就首脑会谈事宜进行协调，韩中领导人可能借APEC峰会之机 另 外 举 行 双 边 会 谈，备 受 关注。”——EqualOcean “国情院将与有关部门合作，对有关网站采取屏蔽措施。”——EqualOcean Monthly report ofKorea 11月2日，据 韩 国 经 纪 巨 头HYBE2日发布的初步核实数据，按合并财务报表口径计算的公司第 三 季 度 营 业 利 润 同 比 增 长20%，为727亿韩元（约合人民币3.97亿元）。 经济新闻 “防弹成员SUGA、男团TOMORROWX TOGETHER的世界巡演、SEVENTEEN的粉丝会均在第二季度举办，有力拉动了演出销售规模的增长。”——EqualOcean Economicnews(1-2) 11月1日，据韩国与信金融协会披露的银行卡交易数据，今年第三季度银行卡交易额为292.6万亿韩元（约合人民币1.58万亿元），同比增长2.4%。刷卡次数为71.8亿笔，同比增加6%。 11月2日，韩国统计厅发布的资料显示，10月居民消费价格指数（CPI）为113.37，同比上涨3.8%。受巴以冲突导致国际油价波动加剧、极端天气导致农副产品价格波动的影响，CPI未呈现明显的回落态势。 “汽车燃料销售额及国产车本土销量减少等是导致刷卡额减少的主要原因。”——EqualOcean “值得关注的是，出口降幅为去年10月由增转降以来的最小值，自8月起连续两个月保持个位数。”——EqualOcean Monthly report ofKorea 经济新闻 11月16日受“青岛啤酒原料仓小便事件”影响，韩国10月份中国啤酒进口同比锐减四成多，而日本啤酒进口则骤增300%以上。中国啤酒进口规模和金额自7月以来连续四个月呈现降势。 Economicnews(2-2) “相比之下，日本啤酒进口增势迅猛，同 月 日 本 啤 酒 进 口 量 同 比 猛 增302.7%。”——EqualOcean 11月16日，据中国社科院企业社会责任研究中心发布的《企业社会责任蓝皮书（2023）》，韩国三星、现代汽车包揽外企榜前两名。现代汽车集团自2016年起连续八年占据车企榜榜首和外企榜第二，连续三年总排名第三。 11月20日，在韩国方便面品牌问市60周年之际，韩国方便面今年前10个月出口额首次突破1万亿韩元（约合人民币55.6亿元）大关。鉴于韩国企业在海外当地生产销售方便面，预计全球出口额实际上超过2万亿韩元。 “中国的管制措施可能导致球化石墨供应吃紧。直接从中国企业进口成品负极材料的韩国电池厂商也有可能受到影响。”——EqualOcean “三星连续11年蝉联外企第一，并连续5年荣膺总排名第二。”——EqualOcean Monthly report ofKorea 11月1日，韩国产业通商资源部发布的资料显示，今年10月韩国出口额同比增长5.1%，为550.9亿美元，贸易收支连续5个月保持顺差。这是韩国时隔20个月同时实现出口增长和贸易收支顺差。 产业新闻Industrynews(1-2) “受半导体出口不振和对华出口低迷影响，韩国单月出口从去年10月至今年9月连续12个月同比减少，上月恢复增长。”——EqualOcean 11月5日韩国产业通商资源部表示，共有212家韩国企业参加当天开幕的第六届中国国际进口博览会（CIIE）。韩国参展企业数量创历届之最，仅次于香港、日本和美国。 11月9日，据韩国市场调研机构SNE Research发布的数据，今年前9个月，韩国动力电池制造商LG新能源和中国宁德时代在全球除华市场上的装车量市占率并列第一。 “韩企对中方全面管控动力电池核心原材料——石墨出口的担忧，并探讨了相关解决方法。”——EqualOcean “中国制造商的增势显著，在海外的市占率迅速提升，宁德时代同比猛增104.9%。市占率方面同LG新能源并列第一。比亚迪同比骤增539.4%。”——EqualOcean Monthly report ofKorea 产业新闻Industrynews(2-2) 11月9日，韩 国 两 大 平 台NAVER和Kakao今年第三季度双 双 实 现 最 高 销 售 记 录，但NAVER的 收益高出Kakao。按合并财务报表口径计算的Kakao第三季度销售额同比增加16.3%。 “Kakao的页面升级可推高广告销售，SM娱乐的扩张和Kakao游戏的复苏也令人期待，明年业绩有望超过今年。”———EqualOcean 11月15日，据韩国统计厅15日发布的《10月就业动向》，10月就业人口2876.4万人，同比增加34.6万人，增幅连续三个月扩大。失业率为2.1%。上月增幅为5月（35.1万人）以来的最高水平。 11月14日，韩国统计厅数据显示受稻谷种植面积减少的影响，今 年 全 国 大 米 产 量 同 比 减 少1.6%，为370.2万 吨。创 下 自1975年开始相关统计以来新低。 “全国稻谷种植面积减少主要是因为央地政府鼓励农民种植其他作物。不过，得益于气象条件好于去年。”——EqualOcean “照护需求增加和重返疫前生活两个因素对就业产生积极影响。信息通信领域呈现坚挺的增势。”———EqualOcean Monthly report ofKorea 本土企业动态 11月17日，首尔中央地方法院当天对三星不当合并与会计造假案进行一审判决前的最后一次庭审。韩国检方要求法院判处三星电子会长李在镕5年有期徒刑，并处以5亿韩元（约合人民币279万元）罚金。 今年前9个月，韩国动力电池制造商LG新能源和中国宁德时代在全球除华市场上的装车量市占率并列第一。韩国三家电池制造商均入围前五，其中LG新能源装车量同比增长49.2%。 乐 天 集 团 从11月2日 起 展 开“乐 天RedFestival”促销活动，旗下乐天百货将举办时装周和冬季酬宾大减价等各项活动。 11月9日，Kakao发布的初步核实数据显示，按合并财务报表口径计算的公司第三季度营业利润同比减少6.7%，为1403亿韩元（约合人民币7.8亿元）销售额则创下历年单季最高纪录。 11月16日，现代汽车于2008年启动的“现代生态园”项目是最具代表性的企业社会责任项目之一。现代汽车集团表示，公司连续八年登顶中国企业社会责任发展指数车企榜单。 NAVER同期营业利润同比大增15.1%至3802亿 韩 元。Kakao同