核心观点与关键数据
支付行业领导者面临多重挑战，包括打击欺诈、保护消费者和支付卡数据，以及遵守监管规定。本报告评估了12个支付行业领导者应优先考虑的技术市场，重点关注欺诈预防与合规。
市场评估标准
- 市场势头：由市场中创业公司的数量、每家公司的平均投资者数量、融资活动等因素决定。
- 行业领导者活动：由CVC投资活动、商业关系、并购活动等多种信号决定。
技术市场优先级
- 安全支付平台：端到端支付解决方案，包括身份验证、加密、令牌化、欺诈预防、支付处理及合规数据安全。该领域在过去5年经历了最多的支付行业领袖活动，市场动力强劲，自2017年至2022年已筹集超过90亿美元的风险投资。
- 欺诈预防：检测和阻断异常支付活动，利用AI、机器学习和行为分析进行风险分类。支付服务提供商、银行、金融科技公司、零售商和电子商务平台都需要反欺诈技术。自2017年以来，欺诈预防初创公司从支付领导者那里看到了最多的企业风险投资活动。
- 身份验证、KYC及AML：用于验证客户身份，保护组织免受恶意行为者的侵害，并帮助遵守法规。该市场动力强劲，2021年的资金增长超过300%。银行、支付提供商和金融科技公司必须依法遵守KYC、AML和CFT的规定。
- 数据隐私与安全：保护公司、支付、卡片和消费者数据，同时降低监管和隐私风险。该领域吸引了最多的投资者，并获得了第二多的初创公司资金。支付领域的领导者应寻求全面的服务，以替代点解决方案。
- 客户身份验证：确认用户身份的过程，允许访问账户或应用程序，或接受支付。支付领域的领导者应寻找符合PSD2 SCA和3D Secure认证标准的无密码多因素认证提供商。
- 合规管理：帮助金融服务提供商和零售商在不断变化的监管环境中导航。合规管理平台通过自动化、智能化和API帮助组织管理合规性和监管风险。
- 机器人保护：保护网站、移动应用和API免受恶意机器人攻击和欺诈。电商领导者如乐天、Wayfair和True Alliance品牌已投资于专门的机器人保护提供商。
- 加密货币合规与交易监控：监控区块链和加密货币交易，以确保合规性、打击欺诈并减少金融犯罪。私人市场投资者看好加密合规和交易监控的前景，2021年股权融资增长超过300%。
研究结论
支付领域的领导者应优先考虑上述技术市场，以应对欺诈和合规挑战，并确保无缝的用户体验。安全支付平台、欺诈预防、身份验证、数据隐私与安全、客户身份验证、合规管理、机器人保护和加密货币合规与交易监控是未来1-3年内应重点评估和部署的技术领域。
未来3-5年路线图
- 持续监控：加密货币合规与交易监控、机器人保护等新兴技术解决方案。
- 短期评估：安全支付平台、欺诈预防、身份验证、数据隐私与安全、客户身份验证、合规管理等成熟技术市场。
- 长期部署：跟进最新解决方案的实施，确保符合监管要求和市场趋势。
