周三舆情热度20250219①算力云服务DeepSeek作

市场动态总结

1. 算力/云服务

• 核心观点：DeepSeek开源AI大模型获各大厂商接入，直接拉动云服务需求；中国智能算力未来两年将保持高速增长。
• 相关个股：杭钢股份、飞荣达、依米康、海南华铁、润建股份、弘信电子、平治信息。

2. 存储芯片/SSD

• 核心观点：AI需求超预期，AI端侧提升存算需求，数据中心加速从传统硬盘向SSD过渡。
• 相关个股：德明利、江波龙、佰维存储、香农芯创、兆易创新。

3. 机器人

• 核心观点：蚂蚁集团入局具身智能，宇树科技机器人算法升级实现流畅舞蹈；Meta计划大举投资AI人形机器人，已与宇树科技、Figure AI等讨论。
• 相关个股：杭齿前进、依米康、新时达、冀东装备、三丰智能、长盛轴承、双林股份。

4. Deepseek应用

• 核心观点：DeepSeek推出NSA用于超快速长上下文训练和推理，继续扩圈推动AI技术普惠应用。
• 相关个股：杭钢股份、航锦科技、海南华铁、飞荣达、依米康、东华软件、每日互动。

5. 端侧AI

• 核心观点：雷军表示将AI技术落地终端产品，民营企业座谈会后政策支持端侧AI发展。
• 相关个股：汉得信息、润欣科技、瑞芯微、全志科技、广和通、美格智能、星宸科技。

6. AI眼镜

• 核心观点：中国信通院启动AI眼镜专项测试，AI眼镜迎来发展机遇。
• 相关个股：润欣科技、宇瞳光学、卓翼科技、明月镜片、利亚德。