中泰电子智能驾驶大时代今日韦尔股份强势涨停3月吉利将召开智

核心观点

• 智驾产业链迎来催化：韦尔股份强势涨停，3月吉利将召开智驾发布会，其他车企有望快速跟进，板块催化不断，智驾产业链持续强势。
• 智驾是整车厂话语权核心：类比手机智能化飞跃，各品牌不会缺席智驾领域。
• 平价是智驾普及关键：20万元以下车型销量占比近70%，智驾必须平价才能走量。
• 大模型降本加速：比亚迪“璇玑架构”将全面接入DeepSeek，吉利自研星睿大模型与DeepSeek深度融合，工程降本有望加速。

关键数据

• 2024年L2+高阶智驾渗透率：仅为8.5%。
• 2024-2028年销量预测：搭载NOA及以上功能乘用车销量将从328万辆增长至2011万辆，CAGR达57%。

研究结论

• 市场空间巨大：智驾渗透率提升潜力显著，多品牌加速跟进，比亚迪、深蓝与华为合作加速普及。
• 建议重点关注：
  • 域控和智舱核心：比亚迪电子SoC、地平线机器人、瑞芯微等。
  • 车载摄像头：韦尔股份、思特威、舜宇光学科技等。
  • 激光雷达：速腾聚创、禾赛科技、永新光学等。
  • 互联：电连技术、龙迅股份、纳芯微等。
  • 存储：兆易创新、北京君正等。
• 风险提示：汽车销量不及预期；比亚迪智驾推进速度不及预期。