EqualOcean海外市场研究月报—中东2023.11

M O N T H L YR E P O R TO FM i d d l eE a s t 2023年10月 EqualOcean上线于2018年11月，是一家专注于服务中国企业全球化和帮助海外企业及机构把握中国发展机会的商业信息与研究公司。 EqualOcean坚信全球化的价值，以连接中国与世界为使命。基于这样的使命，EqualOcean的团队十分多元；既有全球视野，又是各自领域的“中国专家”。 针对中国做全球化的客户，EqualOcean提供海外市场和行业研究、国际品牌定妆照、数据产品、海外资源搭建等服务；针对海外想把握中国发展机会的客户，EqualOcean提供中国市场和行业研究、中国投资标的尽调、数据产品、中国资源搭建等服务。©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955) 微信扫码与Equalocean建立直接联系，欢迎添加，期待交流。 10月回顾 政治——本月7日，爆发哈瑪斯（巴勒斯坦建国极端派）与以色列的冲突，数千名武装哈马斯战士突破以色列封锁，并对以色列射击将近5000枚火箭弹，造成以色列1400多人死亡和4,500多人受伤。随后，以色列进行全面性的报复式打击，目前造成加沙地区，超过5000人死亡，上万人受伤。以色列以一连串空袭作为回应，摧毁了加沙地带，导致超过35万居民流离失所。©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955) 经济——巴以冲突使得国际对于未来经济的形式感到更加的担忧，尤其是潜在的中东第六次战争如果一但爆发，极有可能发生石油国家集体的减产或是禁运，导致国际油价暴涨，将导致大部分国家的通胀再次抬头，美联储加息可能需要重新推进，将利率再次上调，经济衰退不可避免。产业——以色列与巴勒斯坦的冲突，可能导致其附近的天然气供给和管道运输等基础设施，受到一定程度的暂缓，同时，欧洲即将进入天然气需求高涨的冬季，欧洲的能源紧张问题可能会在冬季时，大量暴露，通胀和去工业化可能会加速恶化，如果战争延续，欧洲冬天将很难度过。创投——根据初创数据公司MAGNiTT发布的《2023年第三季度中东和北非风险投资报告》，该地区的风险投资表现出强劲增长。仅在第三季度，共有78笔风险投资交易，筹集资金总额达2.5亿美元，环比增长32%。在前9个月的时间里，中东和北非地区总共完成了286笔风险投资交易，筹得总额达14亿美元。©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955) Middle East 目录CONTENTS 关于中东©亿欧智库-叶子 (416955) 重点新闻 3 投资事件 10 投资动向捕捉 12 企业动态 2023年11月展望©亿欧智库-叶子 (416955) 19©亿欧智库-叶子 (416955) 大咖说 附录 本月精选案例 Part 1©亿欧智库-叶子 (416955) 关于中东AboutMiddleEast 中东地区已经逐渐成为世界增长的新引擎。该地区有巨大的投资和商业发展机会，特别是由石油和天然气为主富裕的海湾国家，已经着力发展基础设施和制造业领域，更将其石油所赚利润持续投入，新兴产业中，中国公司可以利用科技发展的经验和国内市场累积的专业知识建立在该地区的商业机会。©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955) 截至2022年7月，中东地区的人口约4.3亿，混合了种族、宗教和文化背景。大多数人口年龄在30岁以下，在教育和劳动力参与方面存在显着的性别差距。该地区收入不平等程度很高，一些国家的中产阶级人数非常少。大多数人口是穆斯林，有重要的基督教和犹太少数民族。该地区还有几个民族，包括阿拉伯人、波斯人、土耳其人、库尔德人等。宗教和文化传统继续在塑造该地区的政治和经济环境方面发挥重要作用。©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955) 中东地区拥有石油和天然气、农业、制造业和旅游业等一系列产业。该地区2021年的GDP约为3.6万亿美元，其中最大的经济体是沙特阿拉伯、伊朗和土耳其。该地区的失业率很高，尤其是年轻人的失业率，许多国家正在实施经济改革以解决这个问题。石油和天然气行业仍然是该地区经济增长的主要驱动力。 经济 政治环境：中东是一个政治格局复杂的多元化地区。近年来，该地区的许多国家经历了重大的政治变化和不稳定，包括起义和冲突。中东地区一个值得注意的地缘政治问题是以色列和巴勒斯坦之间持续不断的冲突，几十年来一直是紧张局势的根源。该地区还受到外国干涉和军事干预等外部因素的影响。近年来，该地区的一些国家进行了重大的经济和社会改革，以实现经济现代化和多元化。 政治 伊斯兰教在该地区占主导地位，企业在该地区经营时应注意伊斯兰教的习俗和信仰。例如，企业应该了解斋月，斋戒月，并相应地调整其运营。此外，伊斯兰法律禁止某些商业活动，例如收取利息，企业在设计产品和服务时应考虑到这一点。其次，该地区是多元化的，有许多不同的文化和语言。企业在制定营销策略和与客户沟通时需要考虑到这一点。同样重要的是要注意该地区的一些国家存在政治和经济紧张局势，企业在进入市场时应注意这些。©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955) 文化 Part 2©亿欧智库-叶子 (416955) 重点新闻 以色列因政府改革司法机构的举措而面临国内动荡，而2022年以色列和巴勒斯坦之间的暴力事件又达到了新的水平。2023年前9个月，西岸冲突呈稳定趋势。 政治新闻Politicalnews(1-1)©亿欧智库-叶子 (416955) 2023年10月7日，哈马斯对以色列发动前所未有的突然袭击，导致暴力事件爆发。据以色列媒体报道，冲突的最初袭击导致以色列至少250人死亡、1500人受伤，成为该国数十年来最严重的袭击事件。巴勒斯坦卫生部则报告说，以色列的空袭导致加沙地带232人死亡、1,700人受伤。©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955) 沙特和以色列似乎正在接近达成具有里程碑意义的外交关系正常化协议，然后2023年10月7日发生了哈马斯袭击，可能破坏沙特外交和国内议程的一个关键支柱：该地区的“去风险化”。随着沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼着手实施“2030年愿景”——一项雄心勃勃的经济、社会和文化计划——并将沙特发展成为旅游和投资目的地，地区再次不稳定是王储最不需要的事情。©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955) 哈马斯领导人穆罕默德·德伊夫表示，该组织发动袭击是因为以色列长期封锁加沙、占领巴勒斯坦土地以及据称对穆斯林犯下的罪行，包括亵渎耶路撒冷的阿克萨清真寺。以色列总理本杰明·内塔尼亚胡则做出回应，宣布以色列与哈马斯交战。2023年10月以色列和哈马斯之间的冲突标志着数十年来以色列-巴勒斯坦冲突最严重的升级。©亿欧智库-叶子 (416955) “美国希望透过以色列-沙特和解协议回到中东与中国抗衡，然而在巴以冲 突 后，此 事 件 将 被 无 限 期 延缓。”——EqualOcean “以色列巴勒斯坦冲突，是本年最为重磅的全面战事，需要持续关注后续结果。”——EqualOcean 美国总统乔·拜登访问以色列时，表达对以色列的声援，避免战争升级到加沙以外地区，并对以色列总理本杰明·内塔尼亚胡及其战时内阁所追求的战略提出尖锐的问题。与此同时，以色列应对哈马斯暴行的战略缺陷正变得越来越难以忽视。©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955) 政治新闻PoliticalNews(1-2)©亿欧智库-叶子 (416955) 然而随着战事不断地扩大与升级，拜登后续将面对来自许多国家和美国内部对于“挺以色列”的质疑。无疑将为其后续的美国大选带来更多变数。此外，西方媒体不段渲染和站队以色列，引发多国（西欧美国家）内部爆发大规模支持巴勒斯坦游行活动。这将使得后续的冲突持续扩大。 包括驻土耳其大使伊里特·莉莲在内的以色列外交官在特拉维夫因涉嫌安全问题而召回他们后离开了土耳其，因为该国在西方的支持和全球的愤怒下对加沙的巴勒斯坦人发动了残酷的袭击。据以色列通讯社（IHA）报道，所有以色列外交官已于10月中旬离开该国，并补充说特拉维夫正在考虑对中东国家的外交官做出类似的决定。以色列国家安全委员会呼 吁 所 有 在 土 耳 其 的 以 色 列 人“尽快”离开。©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955) 此外，以色列对于加沙地带的轰炸和攻势不段扩大，将迫使更多的抗议浪潮发生。一但后续的战争规模扩大，各国的经济和后续石油国是否加入战斗，将也会对各国后续的政治选举形成重大的影响和转变。©亿欧智库-叶子 (416955) “现在各国陷入，舆论的压力，将难以维续现在的坚决站队以色列做法，后续需要持续观察。”——EqualOcean “以色列将外交官和其人民撤出或发出警讯，已预备后续更大规模的冲突所带来的危险。”——EqualOcean 中东地区，随着经济活动的增进，和大多数国家的转型计划持续进行，多数富裕的海湾国家地区，劳动人口和雇佣率逐步提升。以沙特为例，根据沙特国家劳工观察站(NLO)表示，在2023年第二季度，私企的本地员工数激增至220万人，比去年同期增长了约21万人。沙特公民之所以大量涌入私企就业，主要得益于沙特经济的强劲增长。这不仅促进了整个劳动力市场的扩大，而且增加了劳动力需求，从而提高了各部门的生产效率。报告指出，沙特私企的男性员工数达到了130万，而女性员工约为90万，沙特的总体就业率达到了22.3%。但是，各地区的沙特化率并不相同，东部省（27%）领先，其次 是 麦 加（24%）、利 雅 得（21%）和麦地那（21%）。沙特男性公民在信息和通信行业的就业率最高，达到了60%，而53%的女性则加入了教育行业。©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955) 经济新闻Economicnews(2-1)©亿欧智库-叶子 (416955) 沙特统计总局发布的最新数据显示，沙特9月份的通货膨胀率为1.7%，比8月（2%）下 降 了0.3%。，沙特通胀率在4个月内连续下降。据悉，这一比率是2022年2月以来的最低水平，当时为1.6%。GASTAT表示，今年9月的住房实际租金与2022年同期相比增长了9.8%。交通成本环比下降了0.5%，家具的价格下降了0.1%。与此同时，住宿费用同比上涨2.5%，餐饮服务价格同比上涨2.3%。©亿欧智库-叶子 (416955) “中东区域的转型计划，间接提升了劳动人口就业率，随着后续世俗化和更多转型的进程，女性的就业率 也 将 持 续 走 高。”——EqualOcean “沙特通胀逐步下降，然而现在的新增战事，有可能重新推高通胀。”——EqualOcean 沙特投资部推出了一项机制，将向地区总部高管授予高级居留权。据官方消息称，该计划是与沙特高级居住中心合作开展的。沙特财政部在2024年预算声明中强调，投资部将和各政府实体帮助投资者消除各种障碍。其中包括与城乡事务和住房部合作，对于准备在沙特境内设立总部的公司，将能够享受例外机制和获得许可证。此外，投资部正在与人力资源和社会发展部密切合作，落实地区总部的员工激励措施。值得注意的是，沙特各政府实体的持续努力已取得了一些成就，到2023年第三季度末，沙特给162个 区 域 中 心 颁 发 了 许 可证。此 外，沙 特 还 推 出 了“Meza”平台，旨在给投资者提供便利的商业服务，其中包括设立公司、财务和税务咨询、物流、总部转移等服务。外国公司还可以在该平台获得商业登记许可证，以及协助公司员工寻找合适的住房和学校。©亿欧智库-叶子 (416955)©亿欧智库-叶子 (416955