中策橡胶集团股份有限公司招股说明书(上会稿)

Zhongce Rubber Group Co., Ltd. （浙江省杭州市钱塘区1号大街1号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （上会稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者声明 公司自成立以来一直致力于为国内外消费者提供高质量、高性能的多样化轮胎产品，主要包括全钢胎、半钢胎、斜交胎以及车胎等。公司作为我国销售规模最大的轮胎制造企业之一，通过上市可提高品牌知名度，提升市场竞争力，加快国际化步伐，进一步扩大经营规模以满足全球市场需求，提高投资者回报，推动中国轮胎行业高质量发展。 公司已根据法律法规和规范性文件的规定，建立健全了股东大会、董事会及其各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和高级管理层的公司治理机制，夯实了公司经营管理和内部控制的基础，并将切实采取相关措施保障公司及中小股东的利益。 为进一步提升主要产品产能，提升市场占有率，扩大经营规模，巩固市场地位，降低资产负债率，本次公开发行新股募集资金将用于半钢胎、全钢胎产能扩张。 公司始终秉承“创新求精，稳健经营，健康发展”的核心价值观和“致力于成为受人尊敬的全球领导企业”的企业愿景，将持续专注于橡胶轮胎制造业，致力于橡胶轮胎技术的创新与发展。公司将依托现有的品牌、技术、市场、人才等方面的优势，通过增加投资、技术创新和资源整合，不断扩大在国内市场和国际市场的份额。与此同时，公司不断贯彻绿色发展、可持续发展的理念，坚持绿色制造和高端制造。 发行概况 目录 一、普通术语............................................................................................................8二、专业术语..........................................................................................................11 第二节概览...............................................................................................................12 一、重大事项提示..................................................................................................12二、发行人及本次发行的中介机构基本情况......................................................15三、本次发行概况..................................................................................................16四、发行人的主营业务经营情况..........................................................................17五、发行人板块定位情况......................................................................................19六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标..................................................26七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况..........................27八、发行人选择的具体上市标准..........................................................................28九、发行人公司治理特殊安排等重要事项..........................................................29十、发行人募集资金运用与未来发展规划..........................................................29十一、其他对发行人有重大影响的事项..............................................................30 第三节风险因素.......................................................................................................31 一、与行业相关的风险..........................................................................................31二、与发行人相关的风险......................................................................................33三、其他风险..........................................................................................................39 第四节发行人基本情况...........................................................................................40 一、发行人基本情况..............................................................................................40二、发行人设立情况、报告期内股本、股东变化情况、重大资产重组及在其他证券市场的上市/挂牌情况.....................................................................................40三、发行人的股权结构..........................................................................................52四、发行人子公司、参股公司情况......................................................................52五、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况............58 六、发行人特别表决权股份情况..........................................................................62七、发行人协议控制架构情况..............................................................................62八、控股股东、实际控制人报告期内合法合规情况..........................................62九、发行人股本情况..............................................................................................62十、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况..........................74十一、发行人员工及其社会保障情况..................................................................95 第五节业务和技术.................................................................................................100 一、发行人主营业务、主要产品及其变化情况................................................100二、公司所处行业的基本情况与竞争情况........................................................112三、销售情况和主要客户....................................................................................138四、采购情况和主要供应商................................................................................140五、主要固定资产和无形资产等资源要素........................................................143六、发行人技术与研究开发情况........................................................................169七、环境保护情况................................................................................................172八、境外经营情况................................................................................................176九、质量控制情况................................................................................................176 第六节财务会计信息与管理层分析.....................................................................178 一、财务报表情况................................................................................................178二、分部信息........................................................................................................188三、主要会计政策和会计估计........................................................................