银河科技组联合DeepSeek技术颠覆or创新共赢科技先锋喜迎春节系列电话会议20250203

关键词关键词 deep seek技术创新AI产业链MOE架构FP8算力推理开源策略应用侧算力侧高端GPU能耗AI agent高质量数据端侧AI智能家居智能眼镜车载系统算力需求AI 全文摘要全文摘要 在一场由科技集团联合召开的电话会议中，专家们深入探讨了Deep Seek和Deep Fake技术的进展及其对多个行业的潜在影响。会议首先强调了保密性和版权问题，随后由各领域分析师汇报了这些技术在通信、电子、计算机和传媒等行业中的应用深度报告。讨论聚焦于DeepSeek的创新点，如MOE架构、FP8混合精度训练、蒸馏策略优化和MLA机制，这些技术旨在降低训练成本、提升效率，并推动AI技术的广泛应用。 银河科技组联合银河科技组联合– DeepSeek技术颠覆技术颠覆or创新共赢创新共赢–“科技先锋，喜迎春节科技先锋，喜迎春节”系列电话会议系列电话会议20250203_导读导读 2025年02月04日22:02 关键词关键词 deep seek技术创新AI产业链MOE架构FP8算力推理开源策略应用侧算力侧高端GPU能耗AI agent高质量数据端侧AI智能家居智能眼镜车载系统算力需求AI 全文摘要全文摘要 在一场由科技集团联合召开的电话会议中，专家们深入探讨了Deep Seek和Deep Fake技术的进展及其对多个行业的潜在影响。会议首先强调了保密性和版权问题，随后由各领域分析师汇报了这些技术在通信、电子、计算机和传媒等行业中的应用深度报告。讨论聚焦于DeepSeek的创新点，如MOE架构、FP8混合精度训练、蒸馏策略优化和MLA机制，这些技术旨在降低训练成本、提升效率，并推动AI技术的广泛应用。会议还分析了DeepSeek对算力需求、AI产业链及光芯片、光模块、运营商等行业的影响，预测其将加速AI技术发展，特别是应用端的发展，看好互联网大厂和头部互联网平台在AI领域的投资前景。最后，会议对Deep Seek技术的未来持乐观态度，并向投资者致以新春祝福。 章节速览章节速览 ● 00:00银河科技组发布银河科技组发布Deep Seek深度报告及春节期间研究成果深度报告及春节期间研究成果银河科技组在春节期间进行了大量研究工作，重点发布了关于Deep Seek 的深度报告，从产业链角度包括芯片、硬件终端及应用端进行深度剖析。同时，报告还结合电子、通信、计算机、传媒四个子行业的情况进行了详细阐述。本次会议强调了报告的版权保护，未经许可不得以任何形式对外公布或传播。 ● 01:36全球全球AI产业链投资机遇与产业链投资机遇与Deep Seek技术创新解读技术创新解读春节期间，Deep Seek在全球范围内引起广泛关注，其技术创新及对全球AI 产业链的影响成为焦点。首先，汇报详细拆解了Deep Seek的技术创新核心要点，并展示了其核心团队及春节期间的火爆数据。随后，分析了Deep Seek对全球AI产业链带来的影响，探讨了相关的投资机遇。 ● 02:37 Deep Seek技术创新及其对全球技术创新及其对全球AI产业链的影响产业链的影响Deep Seek通过MOE架构、FP8 混合精度训练和蒸馏策略优化等技术创新，大幅降低了模型的训练成本和推理延迟，同时保持了高性能。这些技术突破不仅提升了模型效率，也为AI技术的广泛应用铺平了道路。Deep Seek的开源策略吸引了全球开发者积极参与，加速了AI技术的普及和创新。此外，这些技术创新对全球AI产业链产生了深远影响。 ● 07:36 Deep Seek技术对算力侧和应用侧的影响解读技术对算力侧和应用侧的影响解读Deep Seek技术通过混合专家架构MOE和FP8混合精度训练，大幅降低了AI 训练成本，挑战了传统的算力军备竞赛模式，对高端AI芯片企业造成竞争压力。长期来看，算力需求仍将持续增长，但结构上将从训练算力转向推理算力，从高端GPU转向ASIC芯片，从基础设施投资向应用侧投资过渡。Deep Seek的低成本和开源特性将加速AI应用的繁荣，推动AI代理在各行业的普及，特别是在金融、法律、教育、医 疗、娱乐、工业等领域。同时，高质量数据集的获取、处理和应用成为关键，数据服务商和技术服务商将获得关注。此外，端侧AI技术将带动终端设备的智能化升级，如智能家居、智能眼镜、车载系统等。 ● 14:05电子行业分析师讨论电子行业分析师讨论Deep V3对算力需求的影响对算力需求的影响DeepV3在训练成本和算力需求方面有显著降低，但并未打破AI发展的Skilling 电子行业分析师指出，尽管定律。该 定律表明，模型性能随参数量、数据量和计算资源的增加而提升。因此，尽管Deep V3降低了训练时间和成本，对高端GPU和算力的总体需求仍然持续，不会因新技术的出现而显著下滑。 ● 17:09 AI行业创新与推理算力增长的趋势分析行业创新与推理算力增长的趋势分析对话深入讨论了AI行业的创新点，特别是DeepMind 等公司在工程创新方面的贡献，如通过架构优化减少对高端硬件的依赖，开辟了以效率为主的创新路径。此外，还分析了推理算力的增长趋势，指出随着应用的广泛落地和成本降低，推理算力需求将大幅增加，特别是在2025年至2026年间，预计会出现爆发式的增长，这主要得益于AI技术效率的提升和调用量的大幅提高。 ● 23:59电子行业电子行业AI硬件发展趋势及市场机会硬件发展趋势及市场机会 在电子行业中，硬件仍然占据核心地位，但目前多起辅助作用。市场普遍认为，若仅依赖云端部署大模型，存在诸多不足。AI市场规模将持续扩大，不仅限于消费领域，也包括制造、汽车、政府、IT和金融等多个领域。随着Google和其他国内厂商在小模型的快速推进，端侧硬件成为重要环节，对于电子制造业、芯片零部件制造商而言，是一个重大机会。AI应用落地的第三阶段将重点落在硬件端，包括传统产品和新兴设备，如手机、电脑、耳机、眼镜、专业机器人等。当前，智能家居、智能穿戴设备和汽车是AI应用深度和用户接受度较高的三大领域。相关部件或芯片制造商有望在AI端侧的大趋势下迎来显著增长。此外，国产算力和AI硬件，特别是AI眼镜和AI手机，被视为两大发展方向，预期将迎来快速增长。 ● 29:14通信行业专家解读通信行业专家解读Deep Sit对对AI发展及算力需求的影响发展及算力需求的影响通信行业专家赵文碧在讨论中指出，Deep Sit短期内可能对训练芯片产生压力，但长远来看有望协同全球AI 加速发展，尤其在成本下降后，将带动AI行业的整体发展。赵文碧强调，Deep Sit对通信板块影响重大，因为通信作为算力的基础设施，与算力需求紧密相关。他以通信基站为例，阐述了即使硬件稍逊一筹，通过软件优化也能实现整体性能的提升，这与Deep Sit将硬件竞争转向算法竞争的趋势相似。预计互联网大厂将在3到6个月内进行算法优化，进一步梳理效能，最终推动AI行业的发展，增加对算力的需求。 ● 33:38 Deep Tech对通信行业的影响与利好分析对通信行业的影响与利好分析总体观点认为，Deep Tech 的出现不会减少通信行业的算力需求，反而会因其成本下降和技术发展趋势带动行业繁荣，形成正向循环。短期内，3到6个月可能会对通信端算力造成一定压力，但中长期看，AI成本的下降和AI产业的发展趋势将带动需求的正循环，加速AI产业的繁荣和AI硬件的投资。同时，考虑到高端芯片和算力核心器件的稀缺性，这种稀缺性可能会抹平短期的市场压力，形成平稳上升的阶段，对通信行业来说是一个利好情形。 ● 36:05深思后对通信板块光芯片和光模块的看好方向深思后对通信板块光芯片和光模块的看好方向我们对通信板块中的光芯片和光模块领域持乐观态度，具体看好三个方向。首先，光芯片因其稀缺性和硬件设施 需求增加，特别是国产替代加速的背景下，预计需求将持续增长。其次，尽管短期内光模块可能面临压力，但中长期趋势仍然向好，特别是与国内需求紧密相关的光模块公司，如与抖音联系密切的 光讯科技、华工科技等，表现可能会更佳。最后，综合来看，我们建议关注通信板块中光芯片、光模块以及与国内需求增长密切相关的公司。 ● 39:08运营商与光通信板块在运营商与光通信板块在AI发展中的投资价值发展中的投资价值对话讨论了在AI 技术门槛降低和资金门槛拉动下，光芯片、光通信尤其是光模块，以及运营商板块的投资价值。运营商因其低估值、高股息率和防守属性，被认为在AI应用繁荣中将受益，有望带动其IT业务和算力业务的成长。同时，光模块和光芯片企业，如光迅科技、华工科技、易中天等，也因与算力强相关而被看好。此外，光芯片领域的源杰科技和这个世界光子也被推荐关注。整体来看，通信板块中的运营商和光通信是重点推荐的投资方向。 ● 42:58 2025年传媒板块年传媒板块AI应用投资展望应用投资展望春节期间，deepfake成为热门话题，银河传媒互联网分析师指出，2025 年的传媒下游应用测试将呈现反复的投资机会，主要基于AI革新和基础设施的持续完善。分析师强调，中低端算力支持AI应用发展，降低了企业准入门槛，预示着中国AI应用将百花齐放。开源生态将加速AI技术发展，投资机会将更多落在智能体上，因其能有效覆盖更多用户，提高工作效率，优化资源配置，并提供个性化服务和智能决策支持。 ● 46:14互联网大厂在互联网大厂在AI领域的投资与应用前景领域的投资与应用前景看好头部互联网公司在AI agent 领域的发展，主要基于大厂在研发投入、用户基础和产品多元化应用等方面的优势。这些公司如字节跳动在AI领域的资本开支巨大，用户基础庞大，且产品覆盖多个领域，如文字生成、图像生成、视频处理等，降低了对单一市场的依赖，拓宽了增长空间。此外，AI技术的应用正在加速推动影视、广告、社交、陪伴等领域的变革，特别是在传媒内容、电商和AI营销方面展现了巨大的潜力。因此，长期建议关注头部互联网大厂，如腾讯和阿里巴巴，这些公司在AI领域的布局和应用有望带来显著的商业价值。 要点回顾要点回顾 Deep Seek的春节深度报告主要从哪些维度进行剖析？的春节深度报告主要从哪些维度进行剖析？ 我们对Deep Seek的深度报告主要从两个维度进行剖析，一是从产业链的角度，包括芯片、硬件终端和应用端；二是结合电子、通信、计算机、传媒四个细分子行业的情况进行深入分析。 Deep Seek的技术创新核心要点有哪些？的技术创新核心要点有哪些？ Deep Seek技术创新的核心要点包括三个方面：首先采用独特的混合专家模型架构（MOE架构），实现了在保持模型性能的同时大幅降低了训练成本和推理延迟；其次，采用FP8混合精度训练，显著提升了计算效率并降低了GPU内存占用；最后，通过蒸馏策略优化以及模型算法优化，如纯强化学习训练和多阶段训练，提升了推理能力。 Deep Seek对全球对全球AI产业链有哪些影响？产业链有哪些影响？ DeepSeek的技术创新推动了AI技术从依赖算力堆砌向算法算力和数据协同优化转变，挑战了传统高端AI芯片的企业模式。尽管短期可能对部分高端GPU企业造成竞争压力，但从长期来看，算力需求总量仍将持续增长。同时，Deep Seek的低成本和开源特性将促进边缘端推理场景的发展，推动专用AI芯片如ASIC的需求增加，并带动AI应用繁荣和AI agent的快速进化，为各垂直细分领域带来新的发展机遇。 在在DPC技术的影响下，投资者是否应关注数据采集、存储和分析领域的服务商？技术的影响下，投资者是否应关注数据采集、存储和分析领域的服务商？ 是的，投资者可以关注那些在数据采集、数据存储和数据分析环节具备独特优势的技术服务商，例如深桑达A托尔斯达摩数据、上海钢联和英方软件等。 DPC技术对端侧技术对端侧AI的发展有何影响？的发展有何影响？ DPC技术将推动端侧AI的快速繁荣，通过从云端到边端的模型训练与推理技术的提升，带动智能家居、智能眼镜和车载系统等终端设备智能化升级的推广。建议关注虹软科技、萤石网络